2025年9月24日升级日志
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2025年9月24日升级日志
1. 跟单类优化
1.1 待办任务-视图执行操作，提取客户名称，增加同时生成跟进操作
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1.2 跟进记录-高级查询-快速查询项增加：点评@我的，我点评过的选项
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1.3 项目决策关系
需求调整为：
1、放开项目决策关系中 客户选择，允许用户自己选择客户并选择下属联系人，联系人依旧必填。
2、决策关系对同一联系人唯一，即若在协作客户中设置了联系人的决策关系，在项目决策关系中就不允许再设置相同的决策关系。
3、项目决策关系中客户/供应商的选择范围在项目下属客户(主客户+协作客户/供应商)
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2. 设置类优化
2.1 日周月报设置-推送提醒，可选开启群推送
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2.2 汇总推送设置-销售日简报，增加汇总结束配置：可选项昨日，今日，分别对应推送数据为T-1，T，销售月简报，每月推送时间额外增加配置项：月末最后一天
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2.3 工作流程设置-工作流基础规则设置增加推送方式设置（审批过程中推送卡片还是推送工作通知），可选卡片/工作通知
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3. 合同类优化
3.1 开票记录-制单页面-选择合同时，合同新增标签：回款完毕、未尽回款、开票完毕，未尽开票，无需开票
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3.2 合同订单-导出-已入库量字段增加生产入库数量统计
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3.3 红冲发票-制作红冲时自动读取开票记录的开票资料并填充，红冲后会在视图展示开票记录的关联单据
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3.4 佣金单-返利佣金的默认规则改为乘
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3.5 合同订单-制单页面-产品明系列-产品概要-增加工单展示
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3.6 回款记录/付款记录(采购)-制单页面-有回款计划、付款计划的，明细列，增加：合同订单、采购单
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3.7 合同订单-意外终止状态合同单不支持锁库申请，同时锁库产品只支持本单产品
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3.8 合同订单-视图-信用查询按钮弹出视图增加显示字段：所有者、订单数量
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3.9 合同订单-视图-产品明细，产品作为赠品时不再用红色三角标识，符合产品限价预警的产品增加具体提示信息，带赠品的合同订单转开票时，开票产品明细列一并体现赠品产品列
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3.10 销售退货单-列表增加选中打印
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4. 财务类优化
4.1 账簿首页-更名为：财务首页
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5. 库存类优化
5.1 拆装方案-明细列字段去除‘折扣%’字段
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6. 工单类优化
6.1 工单回执-工单配件领用确认出库后，默认配件明细会自动读取工单的配件明细填充
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6.2 工单回执、工单评价-放开独立菜单限制，可在系统设置-菜单设置中自行配置
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6.3 工单回执-分享客户填写数据后，客户回款备注、确认回执备注字段支持回填到系统回执单，打印增加支持客户签名，备注信息
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6.4 工单管理-列表快捷查询增加-与我相关的关单分类下属包含：需我执行，与我相关，待我接单，需我协同，我执行过，抄送我的
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6.5 工单管理-列设置增加：'无需开票额'字段，高级查询增加'无需开票额'字段
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7. 生产类优化
7.1 生产用料与库存对比-增加显示列‘已生产未入库数量’，差值列更新计算逻辑：差值=库存数量+已采购未入库数量-未领料数量+待处理采购申请量+待处理生产申请量-已生产未入库数量
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7.2 生产单-视图-生产产品明细列加工费字段更名为加工费单价，计划成本与实际成本明细列加工费更名为总加工费，物料BOM明细列加工费更名为加工费单价
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8. 办公类优化
8.1 来电CTI更名为呼叫中心
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8.2 通话记录-通话汇总增加筛选条件：归属员工，归属部门，列表展示增加一列：通话平均时长
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9. E签宝优化
9.1 合同订单，采购单单据在视图页面可点击发起签署按钮进行线上合同签署，发起类型可选使用打印模板签署/上传附件签署，附件类型可为word，pdf,双方签署人必须填真实且可用手机号
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10. 产品类优化
10.1 产品信息-视图时间线-补录序列号增加对应仓库，补录类型（补录出库、补录入库）展示
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10.2 产品信息-视图时间线-时间线排序增加单据时间排序
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