2025年1月16日升级日志
1. 提醒助手优化与功能扩展
注意：自定义推送设置中的推送角色、推送部门需要谨慎设置；一旦设置，对应部门或则对应角色的人都会收到场景通知。如果一个角色对应的人太多，消息推送可能会延迟。请根据场景准确设置自定义推送。
1.1 规则要点：
提醒策略配置后，服务器后台运行，不建议开启过多提醒策略，否则，将影响您的组织操作系统运行加载速度。
同一个单据设置多重条件提醒策略，存在提醒交叉或提醒对象差异的，系统将重复推送提醒。
推送到群不限定是否组织内部群，商业数据安全考虑，请注意群成员添加规范，查看系统源单单据，将自动判定组织成员身份与系统岗位权限。
推送提醒到外部客户联系人、供应商联系人，需先向金智公司充值106短信，否则，外部提醒失效。
1.2 功能简介
可以根据不同单据操作，设置提醒人员，符合触发条件则会产生对应提醒信息，推送给相关提醒人进行通知。
支持消息推送到自定义绑定的群，包含钉钉群、飞书群、企微群。
支持与客户或供应商相关的数据，自动推送信息（短信发送）到外部联系人。
1.3 应用场景
企业可根据实际业务需求，设置不同的触发提醒，用以提醒相关负责人，及时知晓单据情况，方便业务管理。
1.4 功能点介绍
PC端： 右上角【系统设置】-【提醒设置】-【提醒助手设置】-右上角新建推送提醒
1.4.1 单据类型
根据需要提醒的单据选择单据，可选不限条件，或限定单据部分条件内筛选单据进行提醒。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
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1.4.2 提醒类型
1.4.2.1 单据新建：新建单据保存后触发提醒
升级前（截图） | 升级后（截图） |
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1.4.2.2 单据编辑：单据进行编辑修改后，保存触发提醒。可选择：任意字段修改后提醒或者是指定字段修改后提醒
升级前（截图） | 升级后（截图） |
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1.4.2.3 单据删除：单据删除后触发提醒
升级前（截图） | 升级后（截图） |
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1.4.2.4 规则触发：按照单据特性，触发规则不同，可根据支持的规则选择，例如合同订单，可选择合同意外中止后触发提醒
升级前（截图） | 升级后（截图） |
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1.4.2.5 内置时间字段：按照单据不同，内置时间字段不同，可选择支持的内置字段提醒，可选择提醒重复类型。提醒条件可选择任意数据，或者是满足条件的数据，即触发提醒的条件
升级前（截图） | 升级后（截图） |
升级前无此功能 |
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1.4.2.6 自定义时间字段：可在单据表单设置内增加自定义的日期字段进行提醒
升级前（截图） | 升级后（截图） |
升级前无此功能 |
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1.4.2.7 内置定时提醒：自定义选择提醒时间，可选择触发动作（单据不同，支持的触发动作不同）
升级前（截图） | 升级后（截图） |
升级前无此功能 |
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1.5 提醒消息形式
提醒消息通过多种渠道推送提醒，任一渠道查看单据后，均视为单据已读，系统产生提醒后，会按照配置的多个渠道同时生效提醒推送。
1.5.1 单据视图提醒助手：应用内单据打开，提醒助手，符合当前登录人员需要查看的提醒消息，按照提醒策略配置规则与提醒对象。
（截图） |
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1.5.2 工作台首页消息中心：工作台首页消息中心推送提醒消息卡片。点击进入打开具体单据。
升级后（截图） |
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1.5.3 工作通知：团队工作通知提醒。
升级后（截图） |
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1.5.4 群推送（按配置群）：通过配置的推送群，按群机器人配置地址对应的群，推送到特定的群。
根据用户版本类型，钉钉版本可推送到钉钉群，飞书版本可推送到飞书群，企微版本可推送到企微群。
群类型不限制是否内部群，可以是外部群，推送信息不区分权限，按照推送提醒规则配置提醒标题提取。
点击查看源头单据的，系统会进行权限判定和登录系统限定条件判定。无权限人员无法查看具体单据详情。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
升级前无此功能 |
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1.5.5 消息汇总：办公栏目-推送历史，提取所有推送提醒的消息。
升级前后推送消息到推送历史单据汇总功能不变。
1.5.6 提醒消息到群，群机器人IP配置
（1）推送群说明：群推送不限定是否组织内群，或组织外群，组织外群的，非组织内成员无法查看到具体详情源单，通过推送消息，点击查看详情时，将自动判定查看人员是否组织内成员身份与对应系统内的岗位权限。无权限无法进入查看源单详情。
（2）推送群设置：通过进入群，添加群内机器人，进入群机器人设置页面，添加金智CRM系统服务器IP，保存即可。金智CRM系统服务器IP，通过金智CRM提醒规则配置页面查看后复制到群机器人参数配置页面。
（3）金智CRM不同版本白名单IP地址：
钉钉版金智CRM白名单IP：（飞书与企微版本用户输入钉钉版IP无效）
120.27.215.40
121.40.211.234
121.40.249.140
121.41.39.212
钉钉群，IP输入页面不要留空白
企微版/飞书版金智CRM白名单IP：（飞书版与企微版IP地址一样）
47.110.240.235
47.98.124.50
47.98.120.206
47.97.238.101
47.111.116.110
请将IP信息复制粘贴（或输入）到群机器人安全设置对应的IP地址。
1.5.6.1 飞书群机器人设置（群管理员配置）：
路径：飞书群设置---群机器人---添加机器人
（截图） |
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自定义机器人---安全设置IP白名单---输入金智CRM系统提醒页面的IP白名单即可。
一个群推送多类单据的，机器人IP设置只需要设置一次即可。
（截图） |
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金智CRM采用云服务器部署运行，用户服务器生效IP不确定是哪一个，可以将有效IP全部输入，无效IP也不影响运行。
（截图） |
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群机器人链接复制到金智CRM提醒页面
（截图） |
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1.5.6.2 企微群机器人设置（群管理员配置）：
路径：企微群设置---群机器人---添加机器人
（截图） |
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添加群机器人后，配置群机器人IP地址。将机器人链接地址，复制粘贴到金智CRM系统提醒消息，群链接页面。
（截图） |
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1.5.6.3 钉钉群机器人设置（群管理员配置）：
路径：钉钉群设置---群机器人---添加机器人（机器人选择自定义），将机器人配置页面输入金智CRM提醒页面的IP地址，将机器人链接地址，复制粘贴到金智CRM提醒页面，群链接中即可。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
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升级前（截图） | 升级后（截图） |
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1.5.7 外部接收消息提醒
接收消息对象：金智CRM业务单据中的客户联系人、供应商联系人，按配置单据提醒页面，配置的联系人进行短信自动发送。
短信配置：通过具体单据提醒规则配置，系统将预置短信结构，形式为：**时间+发生事件（具体单据与动作描述）+短信签名（归属公司），如有需要可修改。
短信充值：短信需提前充值，短信提醒内容模板若有调整，需联系客服提前向短信平台申报备案，不备案的短信，根据工信部政策要求，短信网关平台会触发人工审核，可能会有发送延迟。
（截图） |
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1.5.8 提醒文字
推送提醒时显示的信息，可点击+，选择调用字段。根据选择的单据类型，可选择类型也会不同。保存设置后，在进行推送时，会调用单据内该字段的信息。
1.6 规则要点
提醒助手开启提醒后，符合条件推送提醒，推送到钉钉/企微/飞书工作通知、金智CRM提醒助手中。
推动次数限制：
①钉钉：每人每天有推送次数限制，现有规则为50次/人/日，超过推送次数，钉钉推送里面不再推送，金智CRM提醒助手正常推送。
②企业微信：企微推送每人每天有推送次数限制，现有规则为总次数为企业账号数*30次/人/日，超过推送次数，企微推送里面不再推送，金智CRM提醒助手正常推送
③飞书：无次数限制
为避免重复推送或高频推送，形成信息干扰，请根据需要开启推送规则。
如无任何人登录软件，无法触发系统运行，公司有任何一人登录系统即可产生。
短信发送：需充值短信条数后使用，详情可联系客服人员。