2024年3月27日升级日志
1. 钱货票细节升级与场景说明
企业围绕：钱、货（订单）、票核心业务单据场景多元化，先款后票、先票后款、交叉回款、交叉开票、款票额不符，预充值后签单、余额消费，收款后退货，退货后收款等，各类场景均可能发生，以及部分企业款、票的差异化管理需求，使得该方面的管理场景异常丰富、复杂。
金智CRM定位为企业解决核心管理痛点，多场景解决方案出发，围绕企业钱货票多场景进行全方面考虑，本期迭代重点：默认单据状态、金额提取与计算增加系统判定，减少人工选择出错几率，单笔与多笔开票整合，多入口新建单据规则统一，增加误操作、金额不符提醒，丰富钱货票自动更新判定修改状态，同时保留特殊数据情况允许保存制单的灵活性，如果制单款票状态人为选错（系统不限制人工选状态），合同单与采购单钱货票金额结清后，系统将自动部修正单据状态。
由于部分复杂或低频场景可能存在规则互斥或数据多对多分配的问题，少数特殊的场景系统也未能整合兼顾，请继续保持数据真实录入与单据状态的人工确认，减少随意操作或批量数据不做核对，避免特殊情况系统无法预知，形成您的数据不准或造成您的企业资金损失问题。
更多场景欢迎大家与归属服务顾问探讨管理场景，我们将持续优化。
1.1 开票记录细节优化与规则扩充
预充值开票可选产品开票明细，预充值开票可进入开票记录列表分配关联后续产生的需含税未开票完毕的合同。
规则要点：
（2）预充值回款可选新建开票，此时，并无合同产生，开票可选填添加开票产品明细，隐藏关联合同字段。后续预充值开票关联后产生的合同时，不再从合同产品明细读取为开票产品明细，以避免明细覆盖与金额冲突，可以分配预充值开票记录关联的合同，对合同开票金额进行手工输入，扣减分配预充值开票金额。
（2）有合同后开票的，开票记录选择包含产品明细，依然是读取合同产品明细作为开票产品明细规则不变。
（3）预充值开票选择关联合同的，该客户已经开票完毕，不存在未开票金额的合同不可选择为预充值开票对应合同。合同标记不含税的，预充值开票关联合同也不可选择，系统在选择合同时自动隐藏过滤不符合条件的合同。
关联合同开票，产品归属合同能区分，默认是否显示产品明细调整为是。
规则要点：
（1）集中开票的产品明细列，增加关联合同（对应单据），能区分产品归属的具体合同。
（2）关联合同的开票记录，开票记录默认是否含产品明细，调整为默认为是，可选否。默认读取合同产品明细，如果手工修改非合同产品明细的，可能造成同一个合同分多次开票，剩余产品明细读取合计开票金额异常，合同总金额与合同已开票金额相符后，视为合同开票完毕，剩余未开票的产品明细，也按照已开票判定不再流转。
（3）如果存在合同包含附加费用，或需要实现合同产品数量与开票产品数量、单价不一致的，可修改开票记录产品明细数量、单价。最终合同需开票金额开票完毕后，自动视为合同所有产品开票完毕。
（4）对于合同存在附加费用的含税合同，开票记录产品明细无法提取附加费用作为产品明细，可将开票记录产品明细修改价格的方式完成含税合同的开票记录金额记录管理。
开票记录页面开票数量支持切换调用合同数量、出库数量、发货数量。
规则要点：
默认合同开票，开票产品明细数量，提取合同产品数量，用户可选修改批量提取已出库数量、已发货数量，提取后可以选择修改，用于按出库量开票、按发货量开票的快捷操作。
开票记录优化OCR发票识别信息读取，预置OCR发票识别。
规则要点：
升级前开票记录OCR识别需要用户进入表单设置自定义配置，且未判定读取合同产品明细与发票识别明细的冲突关系，升级后，无需用户配置，直接可用（OCR计费组件扣费规则不变），发票产品明细不读取，依然按合同产品明细读取流转，但买方开票资料信息与其他信息可识别读取。
开票记录页面回款状态按合同单下属回款单据判定默认状态，可选修改。
规则要点：
（1）新建开票记录页面的回款状态，系统自动根据合同是否存在下属回款记录判定，如果关联的合同有下属回款记录，自动标记为：已回款，如果合同下无回款记录，自动标记为未回款，可选切换为已回款状态。选择为已回款的，可选速建回款记录。
（2）如果存在开票记录是集中开票类型的发票，但无下属回款记录，选择已回款状态，速建回款记录只能一次新建与开票记录一致金额的回款记录，不支持部分金额的回款记录，以免无法分配到多个合同已回款金额中，如果需要新建部分金额的回款记录，请返回回款记录列表新建。
开票记录页面关联合同显示信息列扩充显示项可选参考，扩充显示项可选参考。
规则要点：
（1）开票记录，明细列，提取合同已回款，已开票信息，可输入本次开票额，能显示未开票额。
（2）开票记录关联合同明细项自定义页面，增加：未发货额、已回款额。
取消预充值消费页面，选择开票状态，新建收票记录的功能。
规则要点：
预充值回款开票后，预充值消费扣减预充值余额，不再需要重复开票，也不需要关联开票状态，本期更新后，原预充值消费页面开票状态字段隐藏。
1.2 回款记录细节优化与规则扩充
客户有预充值余额的，新建合同页面快速消费调用合同金额优化。
规则要点：
客户有预充值余款，新建合同页面，左上角速建单据：消费，新建页面，如果预充值余额大于合同金额，自动提取合同金额作为消费金额，如果预充值余额小于合同金额的，提取预充值余额，默认不再需要手工输入消费金额，可选修改输入金额。
回款记录新建页面，关联合同显示列扩充可选参考项。
规则要点：
合同回款记录显示合同明细项自定义页面，增加：已开票额、未开票额、是否含税。
回款记录新建页面开票状态按合同下属开票单据判定默认状态，可选修改。
规则要点：
（1）默认进入的开票状态，系统自动根据下属单据、合同是否含税判定，不需要用户选择。如果关联的合同是含税的，且有下属关联的开票记录，自动标记为：已开票，提取展开关联过的开票记录，若合同标记为不含税，则自动将发票状态标记为：无需开票，若合同为含税合同但无下属开票记录，则默认状态为：未开票。状态默认值可选修改。
（2）若新建回款记录时无开票记录，标记为未开票，后续产生开票记录关联合同的，合同回款金额、开票金额完毕后，自动将回款的开票状态标记为已开票，无需人工修改。
（3）若新建同一个合同第二个回款记录，第一条回款记录关联过第一条开票记录（第一次回款记录已消耗第一条开票记录，系统不做金额相符判定），合同无第二条开票记录，则第二个回款记录，默认开票状态为：未开票，而不是已开票，用户可选修改。最终合同全部回款、开票完毕后，系统自动将状态标记为已开票，无需人工修改。
回款完毕继续回款提示优化。
规则要点：
如果合同未回款金额为0（已回款完毕），再次新建新的回款记录的，新建回款记录页面，系统给出弹窗提示：合同未回款金额为0，确认要继续新增回款记录吗？确定保存的，系统不做限制，将形成合同订单超额回款。
回款新建页面速建开票金额不符提示。
规则要点：
回款记录新建页面，选择已开票，速建开票记录，如果开票记录金额与回款记录金额不符，给出提示文字，但不限制不可保存，允许回款记录金额与关联开票记录金额不符。
1.3 回款计划细节优化
回款计划新建，下属回款状态默认为：未回款，可选修改，合同回款完毕自动更改状态。
规则要点：
（1）回款计划新建页面，
（2）付款计划新建页面，根据合同订单是否存在回款记录、开票记录，判定默认状态，用户可选修改。
（3）合同为不含税合同的，回款计划页面，开票记录自动默认为无需开票。
（4）合同回款完毕后，该合同的所有回款计划回款状态将自动变更为：已回款，无需人工修改。
回款计划、付款计划列表，包括新建回款计划、付款计划页面，计划日期，快捷加一个几天后，已逾期几天字眼。
1.4 合同订单优化
合同订单产品如果已出库或已发货后，再次编辑合同订单修改删减产品的，系统增加内置判定，产品数量不能改为低于（已出库或已发货）数量 。
1.5 收票记录细节优化与规则扩充
预充值收票可选产品收票明细，未关联采购单收票可选填收票明细。
规则要点：
（1）预充值付款可选新建收票，此时，并无采购单产生，收票可选填添加收票产品明细。后续预充值收票关联后产生的采购单时，不再从采购单产品明细读取为收票产品明细，以避免明细覆盖与金额冲突，只可以分配预充值收票记录关联的采购单，对采购单收票金额进行手工输入，扣减分配预充值收票金额。
（2）先有采购单后收票的，收票记录选择包含产品明细，依然是读取采购单产品明细作为收票产品明细规则不变。
（3）预充值收票选择关联采购单的，该供应商已经收票完毕，不存在未收票金额的采购单不可选择为预充值收票对应采购单。采购单标记不含税的，预充值收票关联采购单也不可选择，系统在选择采购单时自动隐藏过滤不符合条件的采购单。
收票记录页面收票数量支持切换调用采购数量、入库数量。
规则要点：
默认采购单收票，收票产品明细数量，提取采购单产品数量，用户可选修改批量提取已入库数量，提取后可以选择修改，用于按入库量收票的快捷操作。
收票记录优化OCR发票识别信息读取，预置OCR发票识别。
规则要点：
升级前收票记录OCR识别需要用户进入表单设置自定义配置，且未判定读取采购单产品明细与发票识别明细的冲突关系，升级后，无需用户配置，直接可用（OCR计费组件扣费规则不变），发票产品明细不读取，依然按采购单产品明细读取流转，但卖方开票资料信息与其他信息可识别读取。
收票记录页面付款状态按采购单下属付款单据判定默认状态，可选修改。
规则要点：
（1）新建收票记录页面的付款状态，系统自动根据采购单是否存在下属付款记录判定，如果关联的采购单有下属付款记录，自动标记为：已付款，如果采购单下无付款记录，自动标记为未付款，可选切换为已付款状态。选择为已付款的，可选速建付款记录。
（2）如果存在收票记录是集中收票类型的发票，但无下属付款记录，选择已付款状态，速建付款记录只能一次新建与收票记录一致金额的付款记录，不支持部分金额的付款记录，以免无法分配到多个采购单已付款金额中，如果需要新建部分金额的回款记录，请返回付款记录列表新建。
收票金额与关联采购单金额不符、关联付款金额不符给出提示优化。
规则要点：
（1）收票记录关联含税采购单，按照采购单需收票金额作为默认收票金额，可选修改，当收票金额大于采购单需开票金额的，保存时，系统给出提示，但不限制保存。确定保存后，形成采购单超额收票。
（2）付款记录新建页面，选择速建收票记录，收票记录金额默认等于付款记录金额，可以修改，付款金额与收票金额不符的，保存时，系统给出提示，但不限制保存
收票记录页面显示产品明细列扩充显示项可选参考，关联采购单扩充显示项可选参考。
规则要点：
采购收票记录显示采购明细项自定义页面，增加：未入库额。
取消采购预充值消费页面，选择收票状态，新建收票记录的功能。
规则要点：
采购预充值付款收票后，预充值消费扣减预充值余额，不再需要重复收票，也不需要关联收票状态，本期更新后，原预充值消费页面收票状态字段隐藏。
1.6 付款记录细节优化与规则扩充
供应商有预充值余额的，新建采购单页面快速消费调用金额优化。
规则要点：
供应商有预充值余款，新建采购单页面，左上角速建单据：消费，新建页面，如果预充值余额大于采购单金额，自动提取采购单额作为消费金额，如果预充值余额小于采购单金额的，提取预充值余额，默认不再需要手工输入消费金额，可选修改输入金额。升级前未判定余额金额，默认按采购单金额作为消费金额规则优化。
付款记录新建页面，关联采购单显示列扩充可选参考项。
规则要点：
采购付款记录显示采购明细项自定义页面，增加：已收票额、未收票额。
付款记录新建页面收票状态按采购单下属收票单据判定默认状态，可选修改。
规则要点：
（1）默认进入的收票状态，系统自动根据下属单据、采购单是否含税判定，不需要用户选择。如果关联的采购单是含税的，且有下属关联的收票记录，自动标记为：已收票，提取展开关联过的收票记录，若采购单标记为不含税，则自动将发票状态标记为：无需收票，若采购单为含税，但无下属收票记录，则默认状态为：未开票。
（2）若新建付款记录时无收票记录，标记为未收票，后续产生收票记录关联采购单的，采购单付款金额、收票金额完毕后，自动将付款的开票状态标记为已收票，无需人工修改。
（3）若新建同一个采购单第二个付款记录，第一条付款记录关联过第一条收票记录（第一次付款记录已消耗第一条收票记录，系统不做金额相符判定），采购单无第二条收票记录，则第二个付款记录，默认开票状态为：未收票，而不是已收票，用户可选修改。最终采购单全部付款、收票完毕后，系统自动将状态标记为已收票，无需人工修改。
付款记录付款完毕，继续付款提示优化。
规则要点：
如果采购单未付款金额为0（已付款完毕），再次新建新的付款记录的，新建付款记录页面，系统给出弹窗提示：当前采购继续添加付款，将形成采购单超额付款，是否继续添加？确定保存的，系统不做限制，将形成采购单超额付款。
付款新建页面速建收票金额不符提示。
规则要点：
付款记录新建页面，选择已收票，速建收票记录，如果收票记录金额与付款记录金额不符，给出提示文字，但不限制不可保存，允许付款记录金额与关联收票记录金额不符。
1.7 付款计划细节优化
付款计划新建，下属付款状态默认为：未付款，可选修改，采购单付款完毕自动更改状态。
规则要点：
（1）付款计划新建页面，默认付款状态是未付款，关联已有付款记录或新建新的付款记录，只能二选一，原付款记录不一定是本期付款计划的付款（比如采购单部分付款后，剩余金额添加付款计划），用户可选修改付款状态为已付款。
（2）采购单付款完毕后，该采购单的所有付款计划回款状态将自动变更为：已付款，无需人工修改。
付款计划新建，下属收票状态根据采购单下属付款、收票单据判定，可选修改状态。
规则要点：
（1）付款计划新建页面，根据采购单是否存在付款记录、收票记录，判定默认状态，用户可选修改。
（2）采购单开票完毕后，该采购单的所有付款计划收票状态将自动变更为：已收票，无需人工修改。
（3）如果付款计划关联的采购单为不含税采购，则发票状态默认为：无需收票。
付款计划继续新建，如果超过采购未付款金额时，给出弹窗提示。
规则要点：
可以在采购单未付款金额范围内新建付款计划，如果付款计划新建金额超过采购单未付款金额，继续新建，系统给出弹窗提示，但不限制不允许保存。
1.8 收支记账细节优化
收入记账关联合同，判定下属回款记录、是否存在与是否记账，默认记账显示项优化。
规则要点：
（1）新建收入关联客户，关联合同单，如果合同存在下属回款记录，回款记录未记账收入，收入页面关联CRM款项类型默认为：关联未记账款项，用户可选修改。
（2）新建收入关联客户，关联合同单，如果合同不存在下属回款记录，收入页面关联CRM款项类型默认为：在CRM端自动创建一条回款记录，用户可选修改。
（3）新建收入关联客户，但是没有关联合同单，首页页面CRM款项类型不可选择，选择时，提示选择关联单据类型。
收入记账关联合同，判定合同是否含税、是否有下属开票记录，判定默认开票状态，可选修改。
规则要点：
（1）新建收入关联客户，关联合同单，如果合同是含税合同，且存在下属开票记录，开票状态默认为已开票，不区分开票记录金额与合同金额是否相符，用户可选修改开票状态。
（2）新建收入关联客户，关联合同单，如果合同是含税合同，但不存在下属开票记录，开票状态默认为未开票，用户可选修改开票状态为已开票，并速建开票记录。
（3）新建收入关联客户，关联合同单，如果合同是不含税合同，开票状态默认为无需开票。
支出记账关联采购单，判定下属付记录是否存在、是否记账，默认记账显示项优化。
规则要点：
（1）新建支出关联供应商，关联采购单，如果采购单存在下属付款记录，付款记录未记账收入，收入页面关联CRM款项类型默认为：关联未记账款项，用户可选修改。
（2）新建支出关联供应商，关联采购单，如果采购单不存在下属付款记录，收入页面关联CRM款项类型默认为：在CRM端自动创建一条付款记录，用户可选修改。
（3）新建支出关联供应商，但是没有关联采购单，首页页面CRM款项类型不可选择，选择时，提示选择关联单据类型。
支出记账关联采购单，判定采购单是否含税、是否有下属收票记录，判定默认开票状态，可选修改。
规则要点：
（1）新建支出关联供应商，关联采购单，如果采购单是含税采购，且存在下属收票记录，收票状态默认为已收票，不区分收票记录金额与采购单金额是否相符，用户可选修改收票状态。
（2）新建支出关联供应商，关联采购单，如果采购单是含税采购，但不存在下属收票记录，收票状态默认为未收票，用户可选修改开票状态为已收票，并速建收票记录。如果选择为已收票，但无收票记录，保存后，会自动修改为：未收票。
（3）新建支出关联供应商，关联采购单，如果采购单是不含税采购单，收票状态默认为无需收票，用户修改收票状态的，保存后也会调整为无需收票。
1.9 采购新建页面速建付款、收票状态判定优化
规则要点：
（1）采购新建页面，如果采购为含税采购，默认速建收票显示新建，如果是不含税采购，不显示新建收票入口。
（2）如果是含税采购，速建付款记录，此时并无发票产生，默认是未开票状态，可选切换为已收票，如果保存时，无对应开票记录，将自动变回未收票。
（3）采购单金额对应的付款、收票完毕后，所有付款、收票状态，将自动判定修改，无需人工修改。
2. 项目金额摘要细节优化
项目视图下属回款金额、开票金额来源于集中回款、集中开票金额提取优化。
规则要点：
（1）项目下属合同存在集中回款、集中开票，如果多个合同都属于同一个项目，则自动将所有合同的回款金额、开票金额提取作为项目的回款金额、开票金额，即现有规则继续保持。
（2）如果多个合同属于不同项目，多个合同集中回款、集中开票的，具体项目按照下属合同回款、开票数据提取。由于合同下属的回款、开票存在其他项目下属合同金额的分配，基于权限考虑，本期暂未开放非本项目合同的回款、开票数据，但项目视图金额摘要的回款、开票金额显示正常，按分配归属本项目的合同下属回款金额、开票金额提取汇总。
项目视图下属付款金额、收票金额来源于集中付款、集中收票金额提取优化。
规则要点：
（1）项目下属采购单存在集中付款、集中收票，如果多个采购单都属于同一个项目，则自动将所有采购单的付款金额、收票金额提取作为项目的付款金额、收票金额，即现有规则继续保持。
（2）如果多个采购单属于不同项目，多个采购单集中付款、集中收票的，具体项目按照下属采购单付款、收票数据提取。由于采购单下属的付款、收票存在其他项目下属采购单金额的分配，基于权限考虑，本期暂未开放非本项目采购单的付款、收票数据，但项目视图金额摘要的付款、收票金额显示正常，按分配归属本项目的采购单下属付款金额、收票金额提取汇总。
3. 费用报销费用明细增加OCR识别与费用附件优化
费用报销新建页面费用明细区域增加OCR发票识别，支持上传图片、PDF格式的发票识别。
费用明细列增加：附件列，可上传附件（图片），如果是OCR识别的，发票原件自动作为附件，可选删除。
费用报销费用明细列OCR发票识别字段项：
款项日期对应 发票开票日期。
用途对应货物或应税劳务、服务名称。
金额对应发票金额。
费用类型由用户自己选项关联费用类别。
4. 工作台优化
工作台产品分析增加：滞销产品，按照产品未新增销售订单的间隔天数，提取间隔天数最长无销售的产品。提取状态为可售状态的（如果产品是停售的不提取），90天以上无订单销售的产品（90天内有订单销售数据的，不提取），加上问号说明“默认提取90天以上未销售的可售状态的产品”。
5. 办公类优化
工作报告（日周月报）增加可选启用审批流程。
待办任务开始日期增加快速时间选择：1天后、3天后、1周后、10天后
待办任务打开后，操作项增加：重启任务 ，可以将任务恢复到执行中状态，可以继续执行。
（1）已完成、已取消的任务，可以点击重启任务
（2）创建人、执行人、有编辑权限的参与人 / 同时拥有任务状态字段的编辑权限的人员，可以重启任务
鼠标移动到：重启任务 按钮上，提示文字：重启任务后任务回退到执行中状态。
6. 人事类优化
新建日周月报的人（登录人）自己上一次的日周月报新建时选择的人员，默认记忆为下一次新建日周月报选的抄送对象，一般自己的负责查看人员是定期固定的，减少每次手工选择一次抄送人员的时间。有需要可以修改。
人事-员工位置/轨迹地图模式，能支持查看选定人员最近7天内（不同颜色）跟进签到客户定位数据，并按照先后顺序进行排序连线。
使用场景：
销售主管查看外勤地图时，一般会按时间段（一周）筛选查看团队人员这一周的拜访线路；希望外勤地图按时间段筛选，支持清晰区分是哪一天拜访路线。
规则要点：
（1）增加按钮，轨迹连线，点击出现弹窗。其他部分保持原样原有功能
（2）出现弹窗后，可选择应用连线的员工和日期，及颜色的设置
（3）连线日期最多七天。
（4）颜色设置，同一员工同一颜色，期限内打卡点都是同一颜色，数字不重置。
（5）颜色设置同一天同一颜色，即每一天无论多少员工，都使用同一颜色，每个人的数字都从 1 开始。隔天重置，再从 1 开始，换颜色连线。
（6）点击取消连线，恢复原页面
（7）无论是否连线，在地图内点击定位标志都有浮窗显示信息，与现版本一致
拜访路线打开页面，增加地图模式，通过地图模式可以更直观查看拜访客户在地图上地址分布，比原有表格地址模式更直观。
7. 客户类优化
客户公海池-客户视图，分配客户给其他员工，可选是否将自己快捷设置为“共享读人员、共享写人员”。
客户视图系统信息，增加：剩余保有时间（即自动回收剩余的时间），按照符合回收方案的条件，按回收天数计算剩余天数。
手机端具体客户视图更多操作页面，增加周边客户快捷跳转按钮。
8. 采购类优化
供应商列表、视图、高级查询，参考客户列表、视图、高级查询，增加供应商是否热点、热度的标记区分。
供应商列表增加:已付款总额、采购未付款额、已收票总额、采购未收票额、退货总额，高级查询也能支持筛选查询。
9. 财务类优化
财务-销账视图补充销账历史，详情页面增加销账历史过程与核心信息，视图页面tab菜单增加提取收支流水单据。
10. 通用类优化
单据新建页面，选择抄送对象，增加可选填写信息说明，方便提示抄送对象。
短信预览页面提取签名，占用字符数，方便短信发送计数字数更精确，允许用户修改签名。
起始时间筛选范围，增加清空选择时间，形成起始时间一侧时间段不限制时间快捷选择效果，工作台起始时间如果一端无时间，考虑数据同环比，系统内置虚拟时间处理。
工单执行弹窗页面包含输入区的，点击空白地方增加误操作判定提醒，避免误操作关闭输入页面。
高级查询逻辑词增加逻辑词选项：增加不为空、不等于 逻辑词。部分单据只清楚填写过或未填写过信息，但不清楚选择过的具体信息，通过逻辑词筛选，可进一步减少单据显示量，提高单据筛选效率。
浏览选择客户、供应商，关联单据，关键字下拉展开页面，增加快捷新建单据入口。。
标签选择展开页面，增加一个快捷的“清除标签”按钮，可选一键删除已选择的标签。
批量导入增加可选进入审核流程，批量导入的单据自动按照需要审核单据处理判定。