2022年11月24日
1 工单工作台优化
1.1 工单工作台顶部筛选项
工单列表顶部，可以按照工单接单时间，工单接单人作为单据归属时间、人员范围，进行筛选查看工单。
- 同时增加其他联合查询条件项。
工单模板：默认是全部，有添加多个模板的，支持下拉切换工单模板。
工单阶段：按照选择的工单模板，显示具体工单模板的阶段，如果是不限制工单模板（全部工单模板），则显示全部阶段。
审核状态：默认是不限，可以切换选择其他审核状态，包括审核通过、审核中、无需审核、审核拒绝。
筛选项筛选的工单工作台工单，以及对应的统计、简报都同等筛选计算数据。
右侧的工单更新日志、工单点评，按照筛选范围的工单与人员，显示工单。但页面只显示一页最新的更新日志与点评，其他点击查看更多进入到列表页面。
1.2 工单列表切换状态
- 待执行：
待处理显示工单操作（接单、指派）、主题、客户、阶段、可接单人、优先级（增加优先级，新建工单页面可选优先级）。
列表底部显示翻页与页面条数。
待处理用分数显示，例如2/12,代表共有12个待处理工单，已认领未开始的是2个，剩余10个是未认领(未认领也不可能开始），已认领未开始执行的，操作栏右侧显示已认领标记，鼠标移上去，显示“工单已认领，未开始执行”。
- 进行中：
工单视图工单阶段点击过开始按钮，但整个工单没有完成的，均按照进行中工单判定，单纯接单没有点击开始，还是处于“待处理”。
列表结构与待执行样式类似，底部也有翻页。
列表显示项：操作（完成、关闭）、主题、单号、对应客户、阶段、执行人、约定交付（提取工单新建页面的约定交付时间）、剩余天数（约定交付时间-当前日期剩余天数，如果剩余3天、2天、1天显示蓝色，逾期的显示浅红色，剩余时间4天及以上显示正常列表其他字段的灰色）。
1.3 工单工作台提取最新动态
工单动态仅提取工单本身与工单执行相关、工单状态、工单阶段相关的动态。
结构采用操作人员姓名+工单动态类型+操作时间（年月日小时分钟，不需要到秒钟）。
客户名称不需要链接，点击该栏目任何区域（不一定非要点击工单主题编号），都可以打开工单视图。
1.4 工单工作台提取点评
工单点评提取筛选范围内工单新增的点评，不一定是与本人相关，而是本人权限范围内的工单，新增了点评。
- 与工单视图打开具体工单的点评样式稍有差异，内容结构一致。
回复区：回复人姓名+回复内容，回复内容默认最多显示3行，超过三行的省略号，点击省略号展开更多。
点评对象是谁，最后点评内容跟上谁的名字，区别下文字颜色。
第一行：显示点评人图像与姓名，工单单号，工单单号支持链接打开工单视图。
- 第二行：点评的具体内容，默认最多显示3行，超过三行的省略号，点击省略号展开更多。
- 第三行：点评时间、点评回复、点评回复的点赞。
升级前后功能图对比
升级前（截图） | 升级后（截图） |
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2 PC端细节优化
2.1 合同、采购单浏览选产品页面
- 增加显示是否有库存产品、具体客户曾经购买过产品快捷筛选。
购买的产品时间周期较长的，可筛选设置时间范围内购买过的产品进行筛选。
- 合同新建页面，选了客户的，浏览选择产品页面，可筛选当前客户曾经购买过的产品，进行快捷选择。
也可以选择有库存的产品显示，按产品销量排名显示产品进行筛选。
同理，采购单规则一致。
2.2 快捷选择客户
客户浏览选择、供应商浏览选择页面，增加快捷筛选项，提高数据筛选效率。
2.3 单据分享功能
打印导出页面，增加分享链接，通过链接可查看单据
2.4 单据列表导出
单据列表（以及视图打开tab菜单列表）勾选单据后，导出选中。
对勾选单据参考默认列表底部合计数据统计进行统计，底部本页合计，全部合计区域只显示一行
选中导出，只对勾选的列导出excel，而不是全部。
2.5 产品列表快捷操作
产品列表与选产品页面，左侧产品分类增加搜索、新建、快捷操作
2.6 客户、供应商选择优化
费用报销、收支记账等关联客户或供应商的，做二选一按钮，方便浏览选择的是客户或供应商。
2.7 签到记录，增加日历模式
可以按日历方式，查看签到记录对应人员
日历模式下显示签到的员工姓名+签到次数。
2.8 产品信息视图优化
增加供应产品供应商，优化供应商视图供应产品tab菜单
2.9时间线增加高级查询
时间线视图关键字搜索右侧增加高级查询
- 支持按单据范围与制单时间筛选
时间线下单据较多，跨时间周期较长的，可设置筛选部分单据，部分时间段内制单的单据，进行时间线内查看数据。
2.10 产品视图增加进销数据
右侧采购与销售量数据，区分未完成与待确认出入库
2.11 单据视图右侧展开收起优化
如果有未处理的待办、未读提醒、未读点评消息，收起图标右上角加上未读标记数字。
2.12 列表显示增加记忆效果
列表卡片模式或列表模式，设计存储记忆（按当前账号判定）
服务端存储记忆当前登录账号人员上一次列表或视图tab列表操作记忆，下一次进入默认是上一次退出的列表或卡片。
满足按个人操作习惯看数据的需求，减少反复切换点击的时间。
2.13 日周月报填写页面优化
日周月报填写页面，增加显示提交状态看板，方便知道哪天需要填写，同时显示后台设置的提交时间
2.14 输入重复信息提示
输入时，提示说明文字在输入框上面提示，
取消输入时，提示内容小时。
2.15 单据视图优化
详情tab，分标题设计展开收起效果
2.16 单据视图的提醒助手优化
加上常规提醒新建，既包含系统推送类系统，也支持常规新建的提醒。
2.17 公海池列表优化
底部增加提取回收规则、客户回收日志。
2.18 单据打印模板优化
单据打印页面左侧加一个模板单据类型名称与关键字搜索单据类型。
2.19 单据视图审核状态优化
视图有审核通过，审核拒绝的，用图标文字样式醒目标记。
2.20 考勤视图优化
考勤视图显示增加标记提示，替代原来文字说明效果。
2.21 新建页面浏览图标优化
浏览选择采用三个点，用以和新建图标区分。
2.22 视图新建按钮优化
改为统一用“＋”图标。
2.23 列表底部按钮优化
不可操作的按钮由禁用改为隐藏。
2.24 搜索功能保持一致
下拉展开带搜索功能的，保持统一，没有搜索的补充上搜索功能。
2.25 其他升级主要细节
列设置前面增加序号
目标业绩考核页面，最右侧可以查看考核方案
发票内置字段，加上凭证类型，纸质发票、电子发票选项
订单发货情况增加【剩余发货天数】
回款计划新建页面，左侧下属速建单据增加提醒信息新建。
回收站增加一个“回收站日志”，记录回收站数据恢复、彻底删除的历史记录
被锁定的客户，客户列表客户名称前，打开客户视图名称后，增加锁定图标提示。
财务首页收支记账加上分别的数字，间隔放开些，右上角增加汇总的待记账数据。
合同订单没有发货前或全部退货完毕后，继续新建退货单，给出提示提醒小弹窗。
客户视图、联系人视图，手机号右侧增加发短信快捷操作
供应商报价增加转采购单功能
系统到期剩余7天、3天、1天系统弹窗提醒到期。
优化若干小细节、微小瑕疵问题等。
3 库存台账优化
3.1 库存台账优化
增加列表自定义列、行高自适应、展开收起等
列表可设置列显示项，提取产品信息可以自定义。
增加全屏、行高自适应的通用操作，支持列条件项展开与收起。
3.2 增加高级查询与方案查询
高级查询增加产品高级查询条件，满足按不同条件筛选产品。
支持设置高级查询方案，按方案重复查询。
4 对账单优化
客户添加了多模板的，可以按客户模板查询数据。
增加了客户高级查询，支持按多个条件筛选客户。
增加了分享功能，可以一键分享访问链接，打开查看对账单。
增加了搜索条件项展开收起功能。
优化了列表显示项设置，增加列设置页面。
对账单页面结构与交互效果优化。
5 待办任务优化
（1）卡片模式右侧增加通用，查询方案与高级查询
员工任务完成率，受控卡片模式顶部外漏条件，高级查询条件筛选控制，不筛选的情况下，按照默认筛选条件检索。
默认点击今天、明天、后天、4-7日、7日后，只能单选。但是可以同时在选择下面的“待开始”、“进行中”、“已逾期”
如果左侧点击了今天待办任务，然后高级查询或外漏条件项，选择明天--后天（或其他时间段），按照后面选择的时间段执行筛选条件，将左侧今天的选中效果取消即可。
其他同理。
（2）任务列表模式下，增加批量结束任务，制单人及以上权限的人可结束任务。
（3）任务结束人员扩充，支持高级权限人员结束下属任务。执行任务可选上传附件。
6 手机短信优化
（1） 发送短信可选内部员工、客户联系人
进入员工组织结构可选员工，客户联系人支持选客户和供应商、公海客户的联系人（区分权限显示联系人）。
选择了员工或联系人后，显示共多少个人。
联系人选择后，可以修改联系人电话，删除选择的联系人，不需要修改联系人姓名与其他客户名称等。
一个联系人多个电话的，电话号码框显示多个电话号码。
（2）判定手机号：如果手机号不符合11位长度（国内手机号），发送短信时弹窗提示告知，不能发送成功。
（3）新增短信库：短信库的短信就是短信模板的短信，可以增加，可以编辑，可以删除。短信可以设置标签，标签用于快速区分筛选短信，标签共享。
（4）翻页选联系人增加记忆功能：要记忆前面一页选择过的联系人，重新进入点击联系人选择时，前面已经选择的联系人，自动标记上（仅限当前页面没有关闭前重复进入，关闭后，全部重新算）
（5）自动识别用户手机号：用户自定义的电话号码（后面表单设置组件增加了电话号码），是手机号的，可以点击发送短信，起到和客户联系人手机号快速发短信一样的效果。