2023年2月24日
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2023年2月24日
v4.0.8 2023-2-24
1 手机端优化
1.1 填写提示优化
手机端新建页面，若字段有设置提示文字，信息输入或选择时，字段右侧有问号提示，点击字段与问号出弹窗提示说明文字。
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1.2 操作按钮优化
（1）单据视图右下角的更多按钮【···】统一样式，操作按钮做成一行三个、上下图标对齐的方式布局，并取消编辑、删除、复制按钮，避免和主页面按钮重复。
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（2）操作按钮下面增加一行取消。点击取消则关闭更多操作按钮，同时保留点击空白处则关闭的效果。
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2 工作台优化
2.1 增加提示信息
工作台预览顶部加上醒目提示文字，方便理解中间区域是特意设置的图片缩略预览，而不是显示异常。
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2.2 增加提醒信息
工单执行进度提醒、物流签收提醒纳入到右上角提醒角标（小铃铛）的消息提醒中。
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升级前右上角提醒消息中无工单执行进度提醒 | 工单执行进度提醒，收纳到右上角提醒消息（小铃铛）中  |
升级前右上角提醒消息中发货单物流签收的提醒 | 物流签收提醒纳入到右上角提醒角标的消息提醒中  |
3 办公相关类
3.1 单据打印增加短信发送
单据打印页面增加短信发送，分享弹窗页面左侧加一个发送短信。（不加短信发送模板设置、短信发送人员默认读取单据的客户联系人或对应客户的主联系人）。
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3.2 催办优化
提交审核之后，可以再在钉钉工作通知点击“催办”，提醒审核人尽快审核。
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升级前催办无弹窗效果  | 提交人可以点击催办，提醒审核人尽快审核  |
审核人会收到催办提醒  |
3.3 催办
通过催办发送DING消息到审批人钉钉上，审批人可直接通过该消息直接快速进入需要审批的当前页面，无需进入到金智内进行审批，更快捷方便。
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3.4 知识库优化
增加单独的访问历史、收藏筛选项，满足高频查看自己关注和访问过的知识库信息。
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4 人事相关类
4.1 增加默认日期
（1）新建日周月报页面，日期增加默认提取当日、本周、本月，不需要额外选一次时间，有需要可选切换模式。
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（2）总结内填写了内容后，重新选择报告时间的，总结内填写的内容不会被清空
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4.2 日周月报查看页面优化
右上角搜索框，增加关键字搜索，默认支持关键字搜索总结、计划，按照范关键字搜索逻辑，符合条件的关键字日周月报显示。
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4.3 考勤记录列表优化
列表增加打卡类型，方便快速查看考勤方式。
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5 客户相关类
5.1 增加显示字段
客户列表显示项、高级查询页面 ，增加常用数据：参考合同栏目客户汇总的金额列，增加提取：合同总金额、退货总额、未回款总额、已回款总额。
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5.2 联系人纪念日优化
增加“日期类型”的列显示，开放自定义列设置，方便查看公历农历。设置的公历显示公历日期，设置农历，显示农历日期，下一次提醒日期显示本年度公历日期日。在下一次提醒右侧增加一列，剩余日期，按照当前日期与下次提醒日期算一个差额日期天数。
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升级前无日期类型、剩余日期提示。 | 升级后增加了日期类型、剩余日期提示。  |
6 合同相关类
6.1 发货单关联短信
发货单页面发短信优化，短信内容支持调用短信库。
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7 采购相关类
7.1 增加供应商收款账户字段
供应商资料增加“收款账户”字段信息，后续支出可调用此信息。
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升级前无此功能. |
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7.2 缺货申请优化
（1）项目视图，下属采购申请和出库单列表中，点击缺货申请的，要限定当前项目的缺货提取明细，而非和采购申请列表底部的提取不限制单独那个项目的全部缺货产品。
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（2）转缺货明细顶部增加一行“项目主题”。
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7.3 增加同步入库功能
（1）采购单新建页面，增加快捷操作“同步入库”，
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升级前，新建采购单页面无“同步入库”功能 |  |
（2）合同订单页面同理，增加“同步出库”
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升级前，新建合同订单页面无“同步出库”功能 |  |
7.4 增加库存数量
采购申请视图和采购单视图中， 产品明细中增加支持设置显示“库存数量”。
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升级前，采购申请视图、采购单视图中，产品明细无“库存数量” |   |
7.5 供应商查重
供应商列表新建按钮右侧，也增加查重功能。查询范围仅限供应商数据，不含客户数据。
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7.6 付款记录的类型
付款记录区分常规付款、集中付款、充值付款。
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8 财务相关类
8.1 工资明细优化
员工信息增加付款账号信息字段，当新建工资单明细时，自动提取。满足工资付款参考付款银行账号付款的需求。
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升级前无员工付款账号信息  | 员工信息页面增加付款银行账号信息  |
建立工资单时，自动提取员工信息页面的银行账号信息
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8.2 财务模块应收款项
（1）导出excle表格不显示“本期计划应收、账龄天数”字段信息；
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（2）“关联客户、下期计划应收、款项状态”字段列表与excel导出显示名称不一致，要保持双方一致。
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9 工具相关类
9.1 数据日志
数据日志的高级查询中，操作类型加一个数据合并
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10 地图类优化
10.1 地图类优化
（1）人事-客户地图、供应商地图优化，支持搜索基准地址附近客户，可切换查看客户、公海池客户。点击客户后，能在客户附近查看附近员工（当前有地址的），能查看当前客户附近的客户。
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（2）客户视图、供应商视图，右上角客户地图、供应商地图打开进入，也优化下，保持和周边客户一致，但顶部提取下当前客户名称。
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（3）客户列表增加列表模式、地图（周边客户）模式切换。地图模式中，未填写地址的客户，允许打标定位回填客户地址。
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（4）地图打开通用优化
视图查看的详情页面，地址字段后的定位图标，可以点击打开地图页面进行查看。该页面顶部提取单据核心信息。
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升级前自定义地址字段后无定位功能 |  |
（5） 签到记录，增加查看签到轨迹，支持切换人员查看。
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11 打印设置类
11.1 单据打印模板图片图片处理
可选图片版式，设置图片属性大小，可以独立长宽尺寸，也可以按等比例长宽尺寸，增加可独立长宽尺寸效果。
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11.2 编辑器操作栏锁定
打印模板上方的编辑器操作栏吸顶显示，页面滑动时不随之滑动，方便操作。
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12 表单设置类
12.1国家字段设置默认
客户-国家字段，允许用户在表单设置，设置默认国家，新建时无需选择。
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12.2 整单折扣显示
（1）合同订单、采购单、报价单整单折扣率后面加上，整单折扣额；
（2）产品明细没有的，默认隐藏整单折扣率折扣额字段。
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12.3 关联表的显示名称
如果用户修改了表单字段的关联表的显示名称
（1） 第一行（自定义）：按照用户设置的先后顺序显示，多个字段显示的，中间用 | 符号隔开；如果设置的显示字段非常多，允许换行显示。
（2）第二行做成通用固定样式：所有者+制单时间 （通用） +手机端列表底部的标签状态。
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12.4 表单设置扩充级联分类组件
实现类似产品分类设置，满足用户分类较多，需要实现上下级分类诉求。
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升级前无此字段. |
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12.5 关联单据可以自定义填充规则
增加制单人、客户名称、联系人、联系电话、发货地址的关联条件。
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升级前关联单据不支持自定义填充规则 |  |
12.6 数据联动给出提示
（1）选择的是文本类型的，关联其他单据不能是评分、图片等，按照能读取的字段显示，多余字段不需要显示。
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（2）数据联动页面单据补充完整。
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13 系统设置类
13.1 产品成本提取规则
成本调整单增加调用成本价格，支持设置基准时间以前从新计算提取成本。
合同订单成本调整改为调整到成本调整单，支持调用多个价格，支持批量调用价格。
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13.2 增加审核人类型
自定义表单的审核流程设置，审核人，系统内置表单一样，设置动态审核人。
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升级前自定义表单审核流程无法设置动态审核人 |
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14 单据多模板权限控制优化
14.1 增加单据多模板功能和权限控制
客户、销售机会、项目、合同订单、供应商、采购单、工单增加多模板的独立权限控制
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升级前无独立控制 |  |
15 操作体验类
15.1 填写规范验证
新建客户资料，“电话”“网址”字段，若未设置必填，保存时不要出现橙色提示。
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15.2 关联信息提取
（1）新建单据页面，选了对应项目（若项目有主客户且无其他协作客户）后，直接将客户名称提取到单据的对应客户字段中。
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（2）若选了对应客户，后选择对应项目，只默认出现和这个客户关联的项目（（包括当前客户作为项目的协作客户）。
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15.3 金额字段增加信息提醒
回款记录、计划、报销、收支记账等单据的“金额”字段在输入时，即时出现醒目放大的数字和 大写金额的汉字，避免出错。
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15.4 联系方式输入
客户新建页面速建联系人与联系人新建页面，默认展开手机号，邮箱可以直接输入，其他的额外添加。
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15.5 增加调用模板功能
跟单记录主题、待办任务主题设置可选快速调用模板。调用模板文字后，可以修改，节省输入时间。
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15.6 列表全选功能优化
列表批量操作支持翻页选择。
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15.7 排序功能
应收应付汇总列表，增加显示列排序功能（仅限客户名称、剩余应付金额、剩余应收金额三列）。
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升级前无此功能 |  |
15.8 导出表格优化
合同订单数据导出中，成本、总额等数字类型字段，导出后直接为数字格式（不要默认文本格式）。
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升级前导出后全部为文本字段 |  |
15.9 合同订单导出
当选择全部，执行导出时，导出的模板不显示是合同还是店面单或其他模板，应该显示出来，这样导出来的表格才能区分出是什么模板的单据。在导出表格加一列表单模板类型，方便区分。
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15.10 导入模板优化
当单据的表单设置中开启了产品明细字段之后，在批量导入（新导入、批量更新）的模板表格中，要增加对应的产品明细列。
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升级前，导入导出模板表格无对应产品明细 |  |
16 显示效果类
16.1 关联单据展开的页面
（1）PC和手机端同步，保持相同效果或内容。
（2）用户未设置之前，保持默认样式，如下：
第一行：主题文字（现在是默认主题）+ 金额（若有）
第二行【通用固定】：所有者+制单时间 （通用） +手机端列表底部的标签状态
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16.2 金额摘要百分比
单据视图金额摘要的百分比0%，取消红色文字显示。没有实际意义之前不显示。有具体差额或进度百分比数字之后再显示。
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16.3 折扣比例显示统一
产品信息的折扣比例显示问题，新建、编辑、视图，统一为字段名称上显示%，数字后不显示%。
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16.4 优化分辨率判定
如果单据打开右侧无法显示全，调整为默认右侧收起效果，只显示图标，点击可以右侧全部展开，左侧页面靠左移动。
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16.5 优化编辑器效果
编辑器左右对齐，优化显示效果。
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16.6 提醒颜色调整
生产用料和库存对比的差值，正值表示不缺货，调整为绿色，负值表示取货，调整为红色，更醒目，易理解。
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