员工操作时,不想切换多个页面来创建子单据,比如打开了客户视图,给客户打了电话沟通,结束后可以直接在客户视图中新建跟进记录。或者合同订单对应的一笔款项到了,可以在合同订单中新建回款记录。
打开单据视图-【时间线】下点击【全部】-点击对应单据进行新建
以合同订单中新建开票记录为例
在单据视图中新建的子单据,自动和该单据关联,在该单据的时间线下显示,并自动同步到主列表中,例如以上新建的开票记录,会自动同步到【合同】-【开票记录】中。