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批量导入客户进公共池

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批量导入跟单记录

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跟进记录新建

待办任务执行、结束

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销售机会点评互动

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项目缺货

项目盈亏

项目漏斗查看

项目成功、失败、搁置等标记

项目决策关系

项目协作客户/供应商

项目的负责人和项目成员

项目的新建

报价记录转合同订单

报价记录的导出

报价记录的高级查询

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报价记录打印、导出

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新建报价记录

客户对账单

客户对账单

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合同订单流程与功能简介

以销定采流程

以销定产用法

合同订单字段说明

合同订单的批量导入

合同订单的新建

赠品规则

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店面单用法

合同订单的状态

合同订单毛利计算说明

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回款记录的新建

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客户预充值

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回款记录关联回款计划

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回款计划提醒、查询回款计划汇总金额

回款计划转回款记录

无需开票

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集中开票

回款与开票统计

回款开票统计

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出库确认

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产品信息的产品状态

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仓库初始化

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供应商的工商名录对接

供应商兼做客户

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供应商的添加

供应商报价

供应商报价产品

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采购申请单

一个采购申请转多个采购单

出库缺货产品转采购申请单

出库单整单转采购申请单

生产用料缺货转采购申请（植入生产模块））

销售缺货转采购申请

合同订单转采购申请

常规采购申请单的新建

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付款计划转付款记录

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生产缺料转采购单

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拆装记录的确认

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库存流水账

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工单新建-接单-完成流程

工单完成或关闭

工单认领或退回

人工抢单&系统派单&指定接单

工单流程结构图

工单新建

工单回款、开票、费用报销

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工单开票

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工单配件退回

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工单地图用法

工单地图用法

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收支类别设置

帐户设置

收支账户转账

其他收支流水添加

回款记录/付款记录-记账/不记账

常规收支流水的添加

财务端费用报销

费用报销的部分支取、重复支取（植入财务模块）

费用报销的集中支取（植入财务模块）

财务端打印费用报销单

费用报销的支取（植入财务模块）

财务端费用报销的新建

预支预付的销账（植入财务模块）

预支预付的支取（植入财务模块）

预支预付的新建（植入财务模块）

预支预付的新建（办公）

应付款付款的冲销

应付款付款计划

应付款的形成

应收款回款的冲销

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开票记录、收票记录

收票记录的新建

开票记录的新建

工资记录的打印导出

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工资记录的发放

工资记录的新建

看账审账

供应商价值表

客户价值表

产品销售统计

同比数据分析

经营报表

生产管理流程与功能简介

对应的岗位关系

常见流程

物料清单的原料替换

物料清单的复制

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出库缺货产品转生产申请单（植入生产模块）

出库单整单转生产申请单（植入生产模块）

按产品查看生产申请

销售缺货转生产申请

合同订单转生产申请

常规生产申请的新建

生产缺料转采购单

加工费

生产入库的确认

生产入库的申请

质量检验

完工记录

生产退料的确认

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派工单

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生产申请转生产单

常规生产单的新建

生产用料与库存对比

生产缺料转采购单

生产缺料转采购申请

查看生产用料情况

序列号/批次号

开启关闭序列号/批次号

补录历史批次号

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关闭序列号/批次号

开启序列号/批次号

序列号/批次号的入库

入库增加批次号

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出库关联批次号

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序列号/批次号的查询

序列号、批次号替换

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试用期间可以演示吗？

可以试用进销存版吗？

可以试用多少天呢？

软件著作权20230905

可以出财务报表吗？

标准版和进销存版的区别

呼叫中心怎么收费？

租用服务器

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营业执照（2021-02-07）

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支持对接吗？

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支持私有化部署吗？

服务器分配多少空间呢？

金智CRM怎么收费呢？

数据存储在哪，如何保障安全？

售后服务实施是否收费？

正式启用系统需要如何实施？

正式用户授权到期前有无提醒？

到期不续租数据如何处理？

服务方式有哪些，能否提供上门服务？

2025年升级日志

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2025年3月10日升级日志

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选购答疑

• 软件著作权20230905 • 可以出财务报表吗？ • 标准版和进销存版的区别 • 呼叫中心怎么收费？ • 租用服务器 • 支持二次开发吗？ • 开户行证明 • 营业执照（2021-02-07） • 双软认证 • 中标华信（北京）认证中心 • 数据安全吗？ • 支持对接吗？ • 提供代码吗？ • 支持私有化部署吗？ • 服务器分配多少空间呢？ • 金智CRM怎么收费呢？