销售自动化（SFA）的功能简介
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销售自动化（SFA）的功能简介

一、用途

销售自动化SFA，主要用于批量自动发送邮件、短信、周期性提醒等，首先需要设置方案，方案设置时，选择方案类型、发送时间模式，添加完具体内容后，启用方案。在客户视图可以选择对具体一个客户启用SFA方案，也可以在SFA序列中，批量针对大量客户启用SFA方案。


1. SFA工作台

所有已启动方案的执行、提醒汇总。

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2. SFA序列

所有执行中、结束、中止状态的方案，批量针对大量客户启用SFA方案，即新建SFA序列。

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3. SFA执行日志

所有执行中的方案事件序列汇总。

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4. SFA模板设置

发送邮件时可以设置固定的样式模板，在设置方案时可以调用。

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5. SFA方案设置

设置客户跟进过程中的事件方案，后续按照方案执行。

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