2023年6月27日
信息
所有文章
帮助手册
常见问题

2023年6月27日

v4.6.1 2023-6-27

1 单据表单设置细节优化

1.1 页面快速布局

点击布局，出现弹窗，添加样式图案，选中有效果显示。
快速布局有一列、两列、三列、四列，除内置列是固定不可修改列宽，其他字段可以快速布局。本期优化了布局示例图，方便用户理解查看到快速布局代表的含义。
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png

2.png

1.2 字段快速设置标题

单据打开的入口是单据的标题，内置单据的标题是系统内置，不可修改。自定义新建的单据，可以自定义设置单据标题。升级前，单据标题设置方法是通过切换到表单属性，选择标题字段，还需要返回字段属性设置必填。升级后，原有规则继续保留。同时，增加了快捷设置标题。
选择字段可设为快速标题，选中字段，点击右下角T样式的按钮，设为快速标题。设置为快速标题后，左下方出现标题标签。再次点击右下方T样式按钮取消快速标题。
鼠标移入按钮或标签皆有文字提醒，使用与系统内统一样式。
升级前（截图）
升级后（截图）


1.3 分组标题样式优化

分组标题增加默认+6个分割线样式，可根据喜好进行设置显示，设置后分组区分更加醒目。
升级前（截图）
升级后（截图）


1.png


1.4 公式编辑标签

（1）提示已设置或设置异常
升级前，字段属性，选择公式编辑，如果没有配置公式或公式配置的是错误的，表单设置页面没有提示。如果遗漏设置或误操作，得不到需要的数据，需要单独检查表单设置。升级后，系统进行了检索比对，表单设置页面，字段选中了公式编辑，如果没有配置公式或配置的公式错误（无法计算或公式不完整），将在表单设置页面给出提示文字，方便用户在表单配置时发现问题即时处理。
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png

（2）公式编辑页面，输入框区域，调整为整个区域点击都可以显示光标，输入框整体区域全部可显示设置内容，内容多时形成上下滚动显示
升级前（截图）
升级后（截图）
5.png
6.png

1.5 添加字段属性规则配置异常文字提醒

升级前，设置中有已删除字段、未配置规则、公式设置错误的情况，页面无提醒。如果直接设置，将得不到正确数据，造成数据统计错误或无法得到实际数据。升级后，系统进行检索，若有删除字段，提示字段已被删除；若未配置公式，提示未配置；若配置错误，给出错误提示，方便用户第一时间发现设置问题，及时更正。
（1）字段属性中，若公式联动的字段组件被删除了，当前组件公式无法正常得出数据的，提示字段被删除，请重新设置（公式，联动、填充）；
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png
2.png
（2）如果没有配置 提示未配置规则；
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png
2.png
（3）公式设置错误给出设置错误；
升级前（截图）
升级后（截图）
3.png
4.png

1.6 公式编辑内添加 运算符

公式编辑弹窗，右上方增加运算符软键盘，点击右侧出现运算符，可单独关闭，也可以借助电脑计算机键盘输入计算公式，数字，便于直接通过鼠标快捷完成常规公式操作。
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png


1.7 名称文字更改

选项内的：“自定义”、“数据字典”，改为：“自定义数据”、“内联表单数据”，更加便于理解各选项使用场景。
自定义代表选项是自己自定义，非来源于其他字段的选项。
数据字典选项来源于关联表单的其他字段，将名称更改后，更容易理解是来源于其他表单的字段选项，通过其他表单的选项，本单据联动读取后，实现的是复制选项的效果，当前单据依然可以单独修改选项结果。
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png
2.png

1.8 行占比样式优化

直接点击对应占比即可查看效果，一次点击即可完成，简化操作步骤，节省操作时间
升级前（截图）
升级后（截图）
3.png
6.png

1.9 数字字段优化

（1）自定义下输入数字，中间字段内同步显示，效果即时查看，更加直观。
升级前（截图）
升级后（截图）
5.png
8.png
（2）增加 列表汇总， 可选 合计、平均、无、 3项    (默认”合计“)，丰富不同应用场景。
默认数字型字段，升级前列表数字并无合计、求平均值与不合计选项，升级前为不合计效果，如果需要得到自定义数据的列表合计数据、平均数据，无法得出。升级后，可以自定义配置字段属性规则满足。
说明：由于列表底部的合计文字是通用文字，即本页合计、全部合计，无法单独修改。若当前字段设置为列表求平均值，底部的合计为平均值，非列表数据合计。
升级前（截图）
升级后（截图）
3.png
9.png

1.10 地址字段增加联动读取其他单据地址功能

已有地址的单据，可以将地址读取到其他单据中。升级前，需要单独分别填写地址信息。无法通过数据联动获取数据同步效果。
本期升级后，通过当前单据，表单设置，增加关联单据，选择有地址的单据，比如客户、合同订单、发货单、工单、联系人、供应商等单据，包括用户自定义的其他有地址的单据。在关联单据中，添加填充规则，设置地址填充的字段，即可实现新建单据时，读取其它单据的地址，默认为本单据的地址，读取过来后，可以单独修改当前单据的地址，修改当前单据地址的，不会反过来修改源单地址。
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png




1.11 日期字段优化

升级前，日期选择可以自由随意选择，无法通过程序限定方式，避免误操作。升级后，可选时间选择范围，避免误操作或部分人员事后补录数据，修改时间的不规范单据添加行为。
日期字段范围选项，可选择：

  • 当前日期之前（不包含当前日期）

  • 当前日期之后（不包含当前日期）

  • 当前日期以及当前日期之前

  • 当前日期以及当前日期之后

其中待办任务是内置的时间，只能选当前时间往后的未来时间，不支持自定义改为其他时间范围可选模式。
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png
2.png

1.12 分组标题增加分割线样式与颜色自定义

分组标题可选标题分割样式，可选标题颜色自定义，标题文字颜色自定义。
对比升级前，分组标题为内置颜色与风格样式，增加了一定的用户自定义空间，满足不同用户的个人视觉偏好。
升级前（截图）
升级后（截图）
3.png
4.png

1.13 选项字段优化

1、选项增加批量编辑，满足对选项批量删除，批量修改或复制粘贴替换等维护诉求。批量编辑时，一行一个选项内容，可以快捷修改，批量删除，保留的就是最后要有的选项。批量编辑打开页面告高度随选项数量适配增高，避免信息多，看不全。
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png


1.14 知识库-表单设置里面的“分类“取消默认必填，客户根据需求自行设置

升级前（截图）
升级后（截图）
4.png
5.png

2 智能统计（BI报表）优化

2.1 字段列表优化

左侧单据字段分类，增加展开收起，满足单据字段多，多个表单的，查询数据更快捷，顶部显示当前单据的字段数量数字计数。
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png
2.png

2.2 增加公式计算字段

字段列表增加“公式计算”字段。公式计算字段仅支持作为指标使用，拖动到指标设置公式，。公式字段除了可以设置公式，其他设置和数字字段设置规则一样。
公式字段是对已有单据字段，配置公式后，重新计算赋值，按照重新计算赋值的数据进行统计的场景。
升级前（截图）
升级后（截图）
3.png
4.png

2.3 指标显示优化

显示拖拽数量（已拖数量/支持拖拽数量），更加直观了解到当前支持设置的数量及已设置数量
升级前（截图）
升级后（截图）
4.png
5.png

2.4 图表显示设置优化

支持调整统计图表、表格的尺寸（列宽），系统预置多个列宽可选，支持自定义布局显示。升级前为整个页面宽度只显示一个统计图表，升级后，可以自定义显示图标宽度，支持多个统计图表显示在一行上。
升级前（截图）
升级后（截图）
6.png
7.png

2.5 增加独立统计图表菜单后台

设置好的统计图表表单，新增独立统计图表菜单，列表支持快捷编辑、重命名、复制、移动。无需进入编辑页面再操作变更，操作更加便捷。
统计图表是按照年按表单数量单独收费项目，在当前页面，也可以看到授权表单数量与已使用统计表单数量。
如果超过时间或超过统计表单数量后，不可再新建新的统计图表，不可以再编辑已有统计图表。
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png
2.png

2.6 查看页面新增功能

（1）自定义统计图表设置完毕后：增加图形切换、时间范围切换、刷新、全屏。
满足同一个统计数据，用不同统计图形来切换显示，点击全屏，隐藏其他页面区域，实现浏览器F11按住后的效果，点击键盘ESC或按在键盘F11，或者点击退出全屏，均可退出全屏。
全屏后，数据会定时间隔刷新，如果数据刷新延迟，可以手工点击刷新加载数据。
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png
2.png
升级前（截图）
升级后（截图）
3.png


2.7 新增辅助线功能

辅助线是在单个图表组件中添加的一条水平虚线，也可以叫参考线，它表示该水平线上纵坐标值的大小。通过辅助线的设置，可以将实时数据跟辅助线进行比较，查找与辅助线的差距，帮助企业及时调整运营方案。
支持设置辅助线的图表组件有：柱形图、条形图、折线图、面积图、双轴图
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png



2.8 增加图表联动

透视表、折线图、柱形图、条形图、面积图、饼图、雷达图支持图表联动，联动目标支持同源数据的任何类型图表组件。主联动表中选择某个数据，被联动表中会出现与之相应的数据。
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png



2.9 新增数据格式显示功能

（1）数值类字段格式
数值类的数据，支持以下 2种类型的显示格式设置：数值、百分比
数值格式支持以下2 种显示设置：

  • 千分符

  • 小数位数：最多支持 5 位小数设置

百分比格式支持以下 2 种显示设置：

  • 千分符

  • 小数位数：最多支持 5 位小数设置

升级前（截图）
升级后（截图）
1.png



（2）日期类字段格式
明细表中的日期字段支持设置数据格式为「预定义格式」或者「自定义格式」，设置方式分别如下：
统计表的维度字段若为日期字段，支持设置数据格式。但数据格式仅支持以下 4 种类型：

  • yyyy年MM月

  • yyyy/MM

  • yyyy-MM

  • yy/MM

升级前（截图）
升级后（截图）
1.png
2.png

2.10 优化线条样式显示

折线图的线条样式增加两种样式
升级前（截图）
升级后（截图）
3.png
4.png

3 工作流审批功能优化

原“审核流程”更名“工作流程”，整合升级审核流程设置页面，审核节点扩充可选抄送节点，也可不设置审核，仅设置默认抄送节点，可以控制审核与抄送的先后顺序，审核未通过的直接返回，不再往后流转剩余节点。
增加审核节点名称自定义修改命名，优化审核流程设置页面设置与查看效果。

3.1 工作流程列表

工作流程列表更多操作里增加快捷“启用/禁用 ”工作流程按钮，更加快捷方便设置工作流程的“启用/禁用 ”，无需进入编辑页面操作。
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png
2.png

3.2 新建工作流程

新建工作流程页面右上方增加“启用流程/停用流程”按钮，默认启用。当工作流程建立中途需要操作其他设置时，可以先设置为停用状态，后续完善后再启用，无需退出然后重新设置。
升级前（截图）
升级后（截图）
3.png
4.png

3.2.1 基础规则

新建工作流后优先填写基础规则，点击基础规则模块可设置对应数据（需审核表单）、工作流名称、发起对象、手写签名、触发条件等信息，其中审批里的触发条件用于控制新建本单据时生效，不会删除已配置好的条件。
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png
2.png

3.2.2 审批节点

基础规则设置完毕，可添加审批节点，支持设置节点名称、审核人、审核方式、审批按钮及节点权限。审核人支持指定/发起人自选，更加人性化应对特殊审核情况，支持设置允许当前节点审批人修改数据，省去数据填写错误，打回重新走审核流程的复杂过程
升级前（截图）
升级后（截图）
3.png


3.2.3 抄送节点增加独立存在节点

审批节点之间，可添加抄送节点，支持设置节点名称及抄送人。抄送更加灵活，可以实现分节点审核后即时抄送对应人员的情景，满足不同审批情况。
如果只需要抄送，不需要审批的，也可以启用工作流，直接设置抄送节点即可。升级前，如果只需要抄送节点，不需要审核节点，不能满足。升级后，可以满足该场景。
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png


3.3 新建表单页面工作流

修改工作流按钮放至流程右上方，点击修改工作流，进入侧弹窗，可设置新增/修改审批节点和抄送节点，满足针对单据特殊情况选择该笔单据审批人及抄送人。
工作流允许更改时，可新增/修改审批节点和抄送节点；工作流不允许更改时，仅支持变更审批节点中设置为“发起人自选”节点的审批人和各抄送节点，其他“指定人员”不允许操作。
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png


3.4 详情页工作流程

“历史审批”更名为“当前完整及历史审批流”，查看页面区分显示当前审核及历史各工作流审核情况，分开展示，手机端样式同步该规则，查看更加直观。
PC端：
升级前（截图）
升级后（截图）



移动端：
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png


4 其他功能优化

4.1 单据模版操作优化

4.1.1 对账单打印，多页时，新增换页自动同步表头信息。

对于多个页面打印时，子表单或产品明细表头翻页不显示，查看信息不够直观，升级后，自动根据纸张类型，将每一页顶部都自动提取表头字段文字。
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png
2.png

4.1.2 单据打印模版-动态表单新增用法提示

动态表格的靠左、居中、靠右，不是通过编辑器顶部文字的靠左、居中、靠右图标，编辑器的图标只能控制普通文字字段的显示左、中、右，对于子表单、产品明细的列项，由于是通过动态表格插入形成，需要点击动态表格后，鼠标右键，单元格属性，选择左对齐、居中对齐、右对齐的方式设置。
避免用户因为操作习惯不熟悉，误以为设置后没有正常显示。通过升级增加内置提示，满足用户更好的理解打印模板，动态表格排版操作小窍门。
升级前（截图）
升级后（截图）
3.png
4.png

4.1.3 单据打印导出-分享-短信发给客户，记忆默认上次选择的短信内容，支持快速读取客户联系人作为短信收件人，便于快捷分享给客户负责人。

单据分享，选择短信分享的，自动进入短信发送页面，系统预置短信模板与单据打开网址链接，自动提取当前单据对应人员作为收件人，例如，合同导出的，选择合同的对方签约人，发货单导出的，选择发货单收件人作为短信收信人。如果是单据无具体客户联系人的，则提取客户页面，第一个新建的联系人或主联系人。
短信模板可勾选“当前单据默认记住本次选择短信作为本类单据下一次默认短信”勾选后，下次生成自动调取本次短信模板内容，支持修改，修改后，保存即可发送。
短信功能需要提前充值，配置短信模板通过审核，完成后，即可即时发送短信。
通过分享短信默认记住上一次短信内容，对于重复性短信，可以减少选择短信的操作，进一步提高系统使用效率。
升级前（截图）
升级后（截图）
5.png
6.png

4.2 签名组件优化

4.2.1 签名填写页面自动隐藏说明文字，签名字体加粗优化，签名效果更直观。

升级前签名的提示文字一直显示，干扰了签名文字的视觉查看效果。升级后，在未签名前，会显示提示文字，签名后，提示文字自动隐藏。
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png
2.png

4.2.2 单据查看页面签名显示区域扩大，签名下显示签名的签名人姓名及实际签署时间，更加直观的看到签名情况。

升级前，签名字段按照独立字段高度显示，由于签名文字多数大于普通文字大小。按照普通文字大小显示，存在视觉查看不清的情况。
升级后，按照加高加宽区域显示签名，满足多数签名，可以直接查看预览效果，视觉层面更直观。
升级前（截图）
升级后（截图）
3.png
4.png

4.2.3 增加单据查看页面签名区域支持快捷重新签名，不需要额外进入单据编辑进行修改签名。

升级前，如果需要重新签名，需要编辑单据，通过签名字段区域重新签名。
升级后，可以直接修改签名。如果单据选择过审核规则，审核通过不可修改的，则签名不支持在线编辑修改，需要单据审核解锁后，才可以修改签名。
升级前（截图）
升级后（截图）
5.png
6.png

4.3 操作体验类

4.3.1 优化部门界面按照系统设置部门架构样式展示，清晰了解上下级部门关系。

升级前：部门是平行列表，非上下级树状结构树样式。
升级后：调整为部门上下级树状结构样式展示，保持与部门组织结构一致效果。
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png
2.png

4.3.2 优化产品信息列表高级查询-权限分组的查询增加浏览选择，增加支持关键字搜索选择，满足信息筛选更方便快捷。

升级前：只能关键字搜索分组名称，查询产品权限分组。
升级后：通过下拉选即可选择分组，产品权限分组较多的，通过浏览选择页面，能按照分组设置页面效果选择权限分组名称。
升级前（截图）
升级后（截图）
3.png


4.3.3 产品信息列表批量操作，增加批量更改对应的“可见范围”分组，满足批量编辑产品权限分组。

升级前（截图）
升级后（截图）
1.png
2.png

4.3.4 供应商、采购单导出增加”退货状态、退货金额“字段

升级前（截图）
升级后（截图）


4.4 显示效果类

4.4.1 客户视图新增联系人照片显示

1.客户视图右侧的联系人增加联系人照片显示，支持上传联系人照片，客户视图直观了解到对应联系人头像。
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png
2.png
2.联系人表单设置可选择是否显示“联系人照片”字段，默认系统内置显示，如不需要，可以关闭。
升级前（截图）
升级后（截图）
3.png
4.png

4.4.2 订单关联产品为序列号产品时，增加序列号超链接，点击直接跳转出序列号SN详细信息页面，快速了解该序列号产品具体信息，无需单独返回到序列号列表查询。

升级前（截图）
升级后（截图）
5.png


4.4.3 手机端应收款项、应付款项列表，增加账龄和对应客户/供应商，列表查看时，能直观查看到应收/应付关键信息。

升级前（截图）
升级后（截图）
1.png
2.png

4.5 财务相关类

4.5.1 费用报销增加多次支取的功能，可以分账户进行支取，满足一次报销分账户多次支取的场景。

升级前（截图）
升级后（截图）
升级前无此功能
3.png

4.5.2 应收款高级查询增加查询条件：

  1. 应收款高级查询增加合同是否开票的筛选条件，无需开票（提取合同标记不含税的合同对应的应收款）、已开票（提取合同下有开票记录的合同对应的应收款）、未开票（提取合同标记含税，有应收款金额，且没有开票记录的应收款。）

开票状态：全选、无需发票、未开票、已开票。
升级前（截图）
升级后（截图）
4.png
5.png

  1. 开票时间：时间范围组件可筛选。

升级前（截图）
升级后（截图）
6.png
7.png

4.5.3 应付款高级查询增加查询条件：

  1. 对采购单应付款，针对采购单是否需要发票，是否收到发票增加发票状态选项，可结合筛选应付款。

收票状态：全选、无需发票、已收票、未收票。
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png
2.png

  1. 收票时间：时间范围组件可筛选。

升级前（截图）
升级后（截图）
3.png
4.png

4.6 系统设置类

4.6.1考勤规则设置页面优化

1.增加考勤分段扣薪功能，能对考勤分时间段设置不同扣罚规则，满足特殊时间免扣罚情况。考勤扣罚金额同样生成奖惩记录，纳入工资扣罚项“罚款单”数据，提取迟到、早退、缺勤、请假等扣款工资情况，不需要额外手工添加罚款记录，自动按照考勤数据与考勤规则扣款自动计算，纳入工资记录中，节省工资计算时间，提高工资记录准确性
升级前（截图）
升级后（截图）
1.png
2.png
2.增加外勤可选开启项，支持允许外勤打卡，满足外勤管理需求
升级前（截图）
升级后（截图）
3.png
4.png
3.增加定位考勤允许添加多个地址，满足公司人员分布不同区域均需考勤打卡需求
升级前（截图）
升级后（截图）
5.png
6.png

4.6.2 员工设置中，操作栏快捷操作，在职人员，可设置离职，设置为离职后，自动禁止使用系统，不需要额外再次编辑禁止登录，方便用户操作更快捷。

升级前（截图）
升级后（截图）
7.png
8.png

本篇目录
在线客服