阶段推进器
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阶段推进器

1 新增阶段推进器组件

1.1 使用场景

标准化工作流，分阶段执行，多人协同执行工作，不同客户重复启用相同推进方案等，可启用阶段推进器组件。例如：销售商机分阶段推进，实现标准化跟单，快速标记任务推进情况，逾期未推进系统推送提醒等。
通过阶段推进器组件启用，新建单据时选择推进方案，打开单据后执行工作记录与协同流转，提高团队工作执行效率，工作过程进一步标准化规范化。

 1.2 解决方案

在表单设置中增加推进器组件，有需要推进器功能的表单（例如客户、销售机会、项目、工单等表单），管理员可设置表单，选择增加推进器组件，并设置推进器方案，使阶段清晰明了、执行人分工明确，信息流转畅通无阻。

1.3 功能价值

推进器功能，能使销售过程标准化、重复工作模式化。
需要多人配合、工作协调的任务配置成阶段推进器，可选在自己需要的单据中启用，满足快速记录信息，协同流转工作执行，防遗忘提醒等。
常见的有销售机会阶段推进、项目视图工作拓展、客户跟单推进、售后服务推进等。

1.4 功能逻辑流程图


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1.5 操作用法

1.5.1 设置推进器组件

序号
步骤
图示
1
系统设置-自定义数据-表单模板-找到对应单据点击编辑

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2
左侧组件库中选择“阶段推进器”，
注：一个表单中最多增加1个“阶段推进器”组件
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3
选中阶段推进器后，设置字段属性，包含字段名称、审核后修改、宽度

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1.5.2 设置推进器方案

序号
步骤
图示
1
点击“阶段流程设置”-新建模板

image.png

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2
第一步：推进器方案流程
1、方案名称
2、阶段流程，可设置多个阶段，并设置完成比例（即赢单比例），比例不能超过100%
3、设置属性，包括可见范围、允许跨阶段、允许退回阶段、允许转派等；

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3
第二步，设置各阶段的任务
1、设置任务名称，也可设置必填、完成标准；
2、设置本阶段的备注框；
3、阶段策略设置，包括该阶段的执行人、阶段停留时间、逾期提醒人等；

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4
第三步，设置完结阶段。
1、完结阶段是默认自带的，分三种状态，不可取消。
2、状态名称可自定义修改，例如销售机会的状态名称可以改：赢单、输单、搁置；项目的状态名称可以改：完成、失败、搁置。

image.png

注：如果在销售机会、项目中开启了阶段推进器，阶段推进器是独立的，和机会漏斗、项目漏斗功能无关联。

1.5.3 推进器PC端使用

序号
步骤
图示
1
新建单据时选择对应阶段推进器（以销售机会为例）

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2
打开单据视图，执行阶段推进器。

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3
执行本阶段的任务
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4
跳转阶段
（1）推进器设置了允许跨阶段时，允许跳过若干个阶段进行跳转阶段；
（2）本阶段已经开始的情况下，如有必填任务，不可以跨过；
（3）中间阶段有必填任务时，只要阶段未开始，可以直接跳过；
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5
转派
（1）阶段推进器设置了允许转派时，可以转派其他人处理
（2）处理人须有销售机会的查看权限，否则即使转派后，也无法打开销售机会进行处理

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6
推进器结束
各阶段完成后点击完结阶段，选择赢单、输单、失效等状态。

image.png
7
查看阶段推进历史

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1.5.4 阶段推进器手机端使用

序号
步骤
图示
1
新建单据时选择对应阶段推进器（以销售机会为例）

image.png
2
打开单据视图，执行阶段推进器。

image.png
3
执行本阶段的任务
image.pnge105b9a545d97a61.png
4
跳转阶段
（1）推进器设置了允许跨阶段时，允许跳过若干个阶段进行跳转阶段；
（2）本阶段已经开始的情况下，如有必填任务，不可以跨过；
（3）中间阶段有必填任务时，只要阶段未开始，可以直接跳过；

image.png8d62a0da4c178c5f.png
5
查看阶段推进历史

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