2023年12月18日
v5.0.0 2023-12-18
1. 工作台优化
工作台产品分析-产品毛利，文字改为【预估毛利】，防止用户误以为是【实际毛利】。
工作台提醒数据扩充：付款未收票、回款未开票。
工作台内部公告发布时间提取公告分类标签+时间，时间快捷筛选条件变更为：今天、昨天、2天前。
2. 产品类优化
产品视图主规格产品上面加确认是主规格的标识，方便客户区别主产品和子规格。
产品列表批量编辑增加支持批量修改产品类别。
产品复制时，把产品图片一并复制，减少用户重新上传图片的操作步骤。
3. 跟单类优化
跟进记录高级查询扩充单据类型的筛选项，方便用户筛选不同类型单据的跟进记录。
手机端新建跟进记录生成下次任务时 ，主题增加模板调用，方便用户快速填写。
拜访路线选择客户页面，增加地图选客户，满足按地图基准点选择附近客户；
拜访路线选择客户，增加地图打标功能，打标的也可以取消打标，方便在地图上查看附近的客户；
地图选客户页面左侧增加客户名称，所有者，客户地址，可以标记，默认右侧地图显示筛选地址附近的客户，通过地图打标或者左侧选择客户，右侧地图上对于选择的客户标记进行反色，代表已选择的计划拜访的客户；
员工轨迹增加列表模式，支持列表模式查看定位轨迹。增加轨迹的高级查询（定位类型、员工、时间、地址、客户、距离、创建人）。
报价单转成合同订单后，判定合同订单是由报价单转成时，查看视图中，增加关联报价单的显示，点击可以链接到报价单内。
4. 客户类优化
客户与供应商混用的下拉展开，展开页面增加供应商、客户兼做供应商 的文字标签，例如：应收应付、收支流水、费用报销这些混用客户/供应商的单据，方便用户区分，更加醒目。
客户对账单是否对账增加选项标记，可以选择勾选产品明细已对账完毕，方便客户按照产品明细对账和收票。
客户收件人增加可选审核流程设置，方便用户控制收件人信息的可信性。
5. 合同类优化
旗舰版新增：增减合同功能
小小提示哦：
该功能模块为增值应用模块，只有旗舰版可配置使用。
该功能为灰度共创阶段，对所有用户免费限时体验，暂定截止2024年4月30日，期满后，如有需要继续使用，欢迎联系实施顾问升级至旗舰版。
使用场景：
用户实际使用过程中，会有合同订单变更退换货情况、或者退掉部分商品、或者追加购买部分商品的场景，需要及时处理需要增加/删减的产品，并对增减产品进行标识，方便后期查看，同时需要对追加的产品进行后续的出库、发货、收款等跟单处理。
合同直接编辑与使用增补、扣减合同的对比差异：
直接编辑无法知道合同产品变更明细与时间节点，对于合同审核通过后，用户需求变更，需要解锁撤回一系列相关单据，操作耗时，且容易出错。
直接编辑无法对增补、扣减合同需要单独审核、单独打印确认签署补充协议等场景，无法兼顾。
对于原用户反馈的差异品换货，原功能无法兼顾，只能原产品退货，再操作新增订单，无法知道退货更换的产品信息，通过增补扣减合同，可以兼顾差异品退货（原品扣减单，新增增补合同即可）。
其他差异说明，包括高级查询筛选有额外增补、额外扣减合同的客户，增补、扣减合同分人负责需要分别分配权限规范管理等，通过本期增补、扣减合同均可满足。
解决方案：
金智CRM旗舰版增加增补单、扣减单功能，用户可通过增补单增加合同产品、通过扣减单减少合同产品，同时修正主合同的最终金额，方便后续执行回款开票等情况。
若产品已经出库发货则不允许扣减产品；增补产品则不受出库发货情况的限制。通过增补单、扣减单修正主合同后，也可查看原始明细、增补明细 、扣减明细、最终明细等所有信息。
旗舰版新增：佣金单功能
小小提示哦：
该功能模块为增值应用模块，只有旗舰版可配置使用。
该功能为灰度共创阶段，对所有用户免费限时体验，暂定截止2024年4月30日，期满后，如有需要继续使用，欢迎联系实施顾问升级至旗舰版。
使用场景：
佣金管理，用于客户市场推广、营销费用、居间费用、资质借用返佣、多单位协同进行外部返款等，不同于退款、费用报销，可能存在扣减合同业绩额、扣减回款业绩额，需要独立审核单据等，完成后，流转财务支出确认记账。（属性为付款支出性质，需要独立配置权限与审核流程进行管理）。
佣金单与退款记录、费用报销、付款记录管理差异对比：
退款记录多数是退货退款的记录，退款对象是合同购买产品的客户，而佣金单付款对象多数是其他客户或供应商。
费用报销与付款记录支出对象均为合同对应客户，无法知道佣金实际支付对象，只能通过备注描述填写，无法进行后续统计分析。
对于需要单独控制佣金权限、审核流程等，混用费用报销、付款支出单据的，无法共用权限，核心商业信息隔离管理不便。
通过采购单虚拟新增供应商方式管理佣金支出的，需要虚拟供应商、新增虚拟采购单，新增虚拟付款记录等虚拟较多单据，同时，也会混淆正常采购支出与佣金单支出。
旗舰版新增：业绩分配功能
小小提示哦：
该功能模块为增值应用模块，只有旗舰版可配置使用。
该功能为灰度共创阶段，对所有用户免费限时体验，暂定截止24年4月30日，期满后，如有需要继续使用，欢迎联系实施顾问升级至旗舰版。
使用场景
合同金额业绩分配、回款金额业绩分配，满足多人协同跟单，一笔合同、一笔回款， 需要统计目标业绩、销售提成等拆分计算业绩金额的场景。
发票规则新增：发票明细、开票增加作废与红冲功能
使用场景：
（1）开票记录、收票记录，增加发票明细，按开票明细提取产品税金，进项税（收票记录）与销项税（开票记录）按产品明细体现。
合同整单打折的，发票明细自动按照合同整单折扣，计算发票明细开票单价。
合同订单集中开票的，按照所选合同产品明细单价提取，可选修改产品明细与单价，同时提取关联合同已开票额、未开票额，相同产品归属多个合同，特殊情况无法识别产品归属具体发票的，由用户手工修改确定开票额归属关联合同。
（2）发票产品明细税价分离后，合同成本利润核算产品税金成本，改为能提取具体产品销项税与进项税的，优先提取销项税与进项税，提取不到，再提取系统设置预置税率。
（3）发票增加作废（等同于删除效果，但是显示在单据列表，开票金额不纳入合同已开票金额）效果，作废发票出现场景，例如：开票抬头、明细、金额、开票信息等填写错误。为保持和税务发票申领票据一致，方便可查，可用作废功能标记，而不是进行彻底删除。
（4）发票增加红冲（等于负数发票，收回一定额度减少原开票额度发票的管理效果），发票红冲出现场景，例如开出发票金额超过用户回款金额，用户后续不再付款的，可用红冲发票冲减部分已开票金额。
合同订单高级查询扩充：①发货状态。增加：到期未完全发货 选项，提取设置过最晚发货时间，但是到了发货时间未发货完毕的合同订单；②出库状态。包括全选 、未添加出库申请、已添加出库申请、已出库确认未发货，满足按出库状态筛选合同订单是否操作过相关单据。
合同订单所有者字段，允许用户表单设置选择默认项，放开默认项，可选默认项为当前登录人、默认为空、设置具体的人员，保持与自定义人员组件属性设置逻辑一致。
备注：如果选择了对应客户，依然保留读取对应客户所有者的方式。
销售退款记录保存后的提示信息优化。
（1）销售退款记录的时候，判断是否有退货单，
情况1、无退货单，提示：本单无退货，是否继续添加退款？
情况2、有退货单，退款金额＞退货单金额，提示：退款金额大于退货金额，是否继续添加退款？
情况3、有退货单，退款金额＜退货单金额，提示：退款金额小于退货金额，是否继续添加退款？
情况4、有退货单，退款金额=退货单金额，无提示，直接保存成功。
注：退货金额（要扣除掉已经做过的退款记录）
（2）采购退回款记录保存的时候，判断是否有采购退货单，
情况1、无退货单，提示：本单无退货，是否继续添加退款？
情况2、有退货单，退款金额＞退货单金额，提示：退款金额大于退货金额，是否继续添加退款？
情况3、有退货单，退款金额＜退货单金额，提示：退款金额小于退货金额，是否继续添加退款？
情况4、有退货单，退款金额=退货单金额，无提示，直接保存成功。
注：退货金额（要扣除掉已经做过的退款记录）
6. 采购类优化
采购产品汇总扩充“库存数量”列，可以对比库存查看下还需要采购的数量，方便做采购计划。
采购单列表增加批量转入库申请的功能。
7. 库存类优化
出库单视图增加拣货单操作按钮，满足单笔出库单进行拣货出库的快捷操作。
库存产品导出产品信息拆分为产品编号、型号、规格单位进行分列显示，方便用户区分信息。
产品库存导出项增加“停留天数”。
8. 财务类优化
工资表导出表格，工资金额建直接导出数字格式，方便用户对表格进行二次计算。
财务应付款付款计划视图，增加字段付款方式：读取付款计划内付款方式的信息。
9. 工单类优化
工单模板节点允许用户对内置节点选择是否关闭，增加对节点的可选关闭，允许用户关闭“开始”步骤，方便流程简单的用户简化接单流程。无“开始”的步骤时，不要再生成“开始时间”。
工单视图下属单据增加“采购申请”，可以直接提取配件明细，快捷转采购申请。
10. 设置类优化
跟进记录左侧可以速建待办任务，表单设置增加关联下属单据必填的功能，可以选择必填待办任务。
当岗位设置未开启权限时，表单设置的关联单据也不显示，避免干扰。
在审批流程增加审核中允许上传附件的功能，允许选择开启或者关闭。
增加发货单表单设置内流水号的数量，用户这边除了要使用系统内置的发货单号，还需要一个自定义生成的编号，内部查看使用。
11. 通用操作类优化
礼品领用明细增加批量选择不同礼品，方便给同一个客户同时赠送多种礼品操作。
物料BOM可用量小于计划数量时，生产单视图显示红色以便提示用户原料缺货。
回款记录和付款记录增加批量打印，方便用户快捷批量操作。
待办任务日历模式，包括其他工单日历、生产日历或其他日历视图，提取下公历与农历。
视图单据卡片模式下评论输入区域整合优化为可选择被点评人员，插入附件，快速评论。
自定义单据添加了产品明细的，高级查询增加产品关键字搜索、产品分类关键字搜索功能。
新建单据页面，地图模式选地址，输入地址选择后，左下角增加“回填 ”按钮，直接点击确定即可。点击地图上的定位，顶部显示地址详细与回填确定按钮
制单页面相同产品添加时，已存在的弹窗，加上合并与单独另一一行的选项，同时，增加本单的判定记忆（仅限当前单据后续同类操作），比如可能重复扫描添加产品，用户选择是自动合并的话，不需要每次一行，自动叠加数量。
客户回收方案设置页面-领取客户后X天，重新计算天数。修改下文字提示：“领取客户后X天，若未跟进客户/未产生商机/未产生订单，则被重新回收。”，方便用户理解。
对接了钉钉审批流程后，单据审核后显示审核过程，方便用于了解审核时间审核节点等过程。