2023年12月18日
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2023年12月18日
v5.0.0 2023-12-18
1.首页工作台
1.1工作台产品分析优化
产品毛利，文字改为【预估毛利】，防止用户误以为是【实际毛利】。
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1.2工作台提醒数据扩充
增加付款未收票、回款未开票。
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2.办公
2.1工作台内部公告发布时间优化
提取公告分类标签+时间换成今天、昨天、2天前等，将具体日期换成时间间隔。
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2.2跟进记录高级查询扩充单据类型
跟进记录的高级查询里 增加一个关联单据类型的筛选项，方便用户筛选不同类型单据的跟进记录。
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2.3手机端新建跟进记录
生成下次任务时候 ，主题增加模板调用，方便用户快速填写。
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3.人事
3.1拜访路线优化选客户、查看筛选等
（1）拜访路线选择客户页面，增加地图选客户，满足按地图基准点选择附近客户；
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（2）拜访路线选择客户，增加地图打标功能，打标的也可以取消打标，方便在地图上查看附近的客户；
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（3）左侧增加客户名称，所有者，客户地址，可以标记，默认右侧地图显示筛选地址附近的客户，通过地图打标或者左侧选择客户，右侧地图上对于选择的客户标记进行反色，代表已选择的计划拜访的客户；
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3.2视图单据添加评论优化
卡片模式下评论输入区域整合优化下，可选择被点评人员，插入附件，快速评论。
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3.3员工轨迹列表扩充筛选优化
员工轨迹增加列表模式，支持列表模式查看定位轨迹。
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增加轨迹的高级查询（定位类型、员工、时间、地址、客户、距离、创建人）。
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4.产品
4.1产品列表批量编辑扩充产品分类列
批量编辑增加支持批量修改产品类别。
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5.客户
5.1对账单是否对账增加选项标记
增加一个已对账标记，可以选择勾选产品明细已对账完毕，方便客户按照产品明细对账和收票。
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5.2客户收件人增加可选审核流程
增加客户收件人的审核流程设置，方便用户控制收件人信息的可信性。
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6.采购
6.1采购产品汇总扩充库存列
增加一列库存数量，可以对比库存查看下还需要采购的数量，方便做采购计划。
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7.合同
7.1合同订单高级查询筛选条件扩充
（1）高级查询扩充：发货状态。增加：到期未完全发货 选项，提取设置过最晚发货时间，但是到了发货时间未发货完毕的合同订单；
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（2）高级查询扩充：出库状态。包括全选 、未添加出库申请、已添加出库申请、已出库确认未发货，满足按出库状态筛选合同订单是否操作过相关单据。
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7.2合同订单所有者
将单据表单设置，所有者字段，允许用户选择默认项，放开默认项，可选默认项为当前登录人、默认为空、设置具体的人员，保持与自定义人员组件属性设置逻辑一致。
备注：如果选择了对应客户，依然保留读取对应客户所有者的方式。
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8.库存
8.1出库单视图增加拣货单操作按钮
出库单视图，增加出库拣货按钮，满足单笔出库单进行拣货出库的快捷操作。
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8.2库存产品导出产品信息拆分显示列
库位管理导出表格要有产品编号、型号、规格单位进行分列显示，方便用户区分信息。
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8.3产品库存导出项优化
产品库存导出增加停留天数。
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9.市场
9.1礼品领用明细拆分为多表单
增加批量选择不同礼品，方便给同一个客户同时赠送多种礼品操作。
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10.财务
10.1工资表导出数字默认数字格式
导出表格，工资金额建直接导出数字格式，方便用户对表格进行二次计算。
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10.2财务应付款视图增加付款方式字段
应付款付款计划视图，增加字段付款方式：读取付款计划内付款方式的信息。
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11.工单
11.1工单模板节点：开始 可选关闭
工单节点允许用户对内置节点选择是否关闭，增加对节点的可选关闭，允许用户关闭“开始”步骤，方便流程简单的用户简化接单流程。无“开始”的步骤时，不要再生成“开始时间”。
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11.2工单视图下属单据扩充采购申请
工单视图内增加 采购申请，可以直接提取配件明细，快捷转采购申请。
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12.通用类
12.1自定义单据高级查询增加产品查询
自定义添加了产品明细的，高级查询都增加一个产品关键字搜索、产品分类关键字搜索的功能。
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12.2手机端附件增加放大缩小功能
如果是上传图片，增加图片放大缩小的功能，方便查看。
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12.3单据视图附件增加快捷打开、下载功能
（1）点击附件名称，直接用预览效果打开；
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（2）打开预览页面，增加下载快捷按钮，不需要再返回附件列表点击下载。
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13.系统设置类
13.1跟进记录表单设置扩充必填单据选项
跟进记录左侧可以速建待办任务，增加关联下属单据必填的功能，可以选择必填待办任务。
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13.2表单设置关联单据按岗位权限控制显示
当岗位设置未开启权限时，表单设置的关联单据也不显示，避免干扰。
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比如岗位设置没有开启报价记录权限，那么单据新建页面的关联单据就不会提取报价记录选项 | 比如岗位设置没有开启报价记录权限，那么单据新建页面的关联单据就不会提取报价记录选项 |
13.3审核中上传附件规则扩充
在审批流程增加审核中允许上传附件的功能，允许选择开启或者关闭。
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13.4发货单扩充流水号字段
增加发货单表单设置内流水号的数量，用户这边除了要使用系统内置的发货单号，还需要一个自定义生成的编号，内部查看使用。
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13.5审核流程配置页面优化
设置了单据与审核流程名称后，返回基本信息后提取显示对应单据类型，方便知道单据类型，更直观。
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14.操作类
14.1产品复制扩充图片复制
产品复制时，把产品图片一并复制，减少用户重新上传图片的操作步骤。
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14.2回款、付款列表增加批量打印
回款记录和付款记录增加批量打印，方便用户快捷批量操作。
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14.3采购单增加批量转入库
采购单列表增加批量转入库申请的功能。
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14.4销售退款记录保存后的提示信息，请优化，具体要求如下：
（1）销售退款记录的时候，判断是否有退货单，
情况1、无退货单，提示：本单无退货，是否继续添加退款？
情况2、有退货单，退款金额＞退货单金额，提示：退款金额大于退货金额，是否继续添加退款？
情况3、有退货单，退款金额＜退货单金额，提示：退款金额小于退货金额，是否继续添加退款？
情况4、有退货单，退款金额=退货单金额，无提示，直接保存成功。
注：退货金额（要扣除掉已经做过的退款记录）
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升级前无此提醒 |
（2）采购退回款记录保存的时候，判断是否有采购退货单，
情况1、无退货单，提示：本单无退货，是否继续添加退款？
情况2、有退货单，退款金额＞退货单金额，提示：退款金额大于退货金额，是否继续添加退款？
情况3、有退货单，退款金额＜退货单金额，提示：退款金额小于退货金额，是否继续添加退款？
情况4、有退货单，退款金额=退货单金额，无提示，直接保存成功。
注：退货金额（要扣除掉已经做过的退款记录）
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升级前无此提醒 |
14.5地图模式地址回填操作优化
（1）新建单据页面，地图模式选地址，输入地址选择后，左下角增加“回填 ”按钮，直接点击确定即可。点击地图上的定位，顶部显示地址详细与回填确定按钮
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14.6制单页面相同产品添加优化
已存在的弹窗，加上合并与单独另一一行的选项，同时，增加本单的判定记忆（仅限当前单据后续同类操作），比如可能重复扫描添加产品，用户选择是自动合并的话，不需要每次一行，自动叠加数量。
（1）存在重复产品时，弹出的选项“取消、新增一行、合并产品（处理方式：已存在产品的数量+1）；
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（2）增加“记住我的选择”的操作，记忆选择只对当前操作界面生效 （ 重新打开时提示重新选择）；
（3） 新加产品按这种提示，更换产品和单位不会出现此种提示。
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14.7看账本操作优化
看账本审核账，默认显示全部账号，然后按照时间筛选数据，然后顶部再选择单独账户，筛选时间会默认提取本月，而不是之前选择的时间，调整成记忆功能，还是提取前面选择的时间。
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升级前无截图 |
15.显示效果优化
15.1供应商兼做客户标记优化
客户与供应商混用的下拉展开，展开页面增加供应商、客户兼做供应商 的文字标签，例如：应收应付、收支流水、费用报销这些混用客户/供应商的单据，方便用户区分，更加醒目。
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15.2生产单视图库存不足颜色提示
物料BOM，可用量小于计划数量时，显示红色以便提示用户原料缺货。
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15.3客户回收方案，规则说明优化
领取客户后X天，重新计算天数。修改下文字提示：领取客户后X天，若未跟进客户（结合设置的选项文字提取过来提换，可能是未跟进，未产生商机，未产生订单），则被重新回收。方便用户理解。
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15.4产品视图区分主、子规格产品
主规格产品上面加确认是主规格的标识，方便客户区别主产品和子规格。
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15.5对接了钉钉审批流程后，单据审核后显示审核过程，方便用于了解审核时间审核节点等过程。
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此功能升级前无截图 |
15.6合同订单视图关联报价增加超链接
报价单转成合同订单后，判定合同订单是由报价单转成的时，查看视图中，增加关联报价单的显示，点击可以链接到报价单内。
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15.7日历模式扩充农历显示
待办任务日历模式，包括其他工单日历、生产日历或其他日历视图，提取下公历与农历。
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16.发票扩充：发票明细、开票增加作废与红冲功能
16.1使用场景
1、开票记录、收票记录，增加发票明细，按开票明细提取产品税金，进项税（收票记录）与销项税（开票记录）按产品明细体现。
合同整单打折的，发票明细自动按照合同整单折扣，计算发票明细开票单价。
合同订单集中开票的，按照所选合同产品明细单价提取，可选修改产品明细与单价，同时提取关联合同已开票额、未开票额，相同产品归属多个合同，特殊情况无法识别产品归属具体发票的，由用户手工修改确定开票额归属关联合同。
2、发票产品明细税价分离后，合同成本利润核算产品税金成本，改为能提取具体产品销项税与进项税的，优先提取销项税与进项税，提取不到，再提取系统设置预置税率。
3、发票增加作废（等同于删除效果，但是显示在单据列表，开票金额不纳入合同已开票金额）效果，作废发票出现场景，例如：开票抬头、明细、金额、开票信息等填写错误。为保持和税务发票申领票据一致，方便可查，可用作废功能标记，而不是进行彻底删除。
4、发票增加红冲（等于负数发票，收回一定额度减少原开票额度发票的管理效果），发票红冲出现场景，例如开出发票金额超过用户回款金额，用户后续不再付款的，可用红冲发票冲减部分已开票金额。
用户数据更新说明：
原开票记录、收票记录无发票明细，为兼顾老用户历史数据，开票记录、收票记录设计有发票明细、无发票明细选项，默认为有发票明细选项。原版本一个发票只能有一个税率，新升级后，按照发票明细产品区分，可能存在同一张发票多个产品明细，税率不同.
16.2操作步骤
16.2.1开票记录明细提取
序号 | 功能 | 说明 | 图示 |
1 | 开票记录 | 开票记录提取对应合同订单的产品明细。 | |
注：若合同订单不含税，则不提取明细。并提示无需开票。 | |||
2 | 付款发票 | 付款发票提取对应采购单的产品明细。 | |
注：若采购不含税，则不提取。 |
16.2.2开票明细价税分离
序号 | 功能 | 说明 | 图示 |
1 | 开票记录 | 开票明细中，可能存在不同类型的产品税率不同，例如实物产品13%，服务费3%，可单独控制 | |
2 | 付款发票 | 收票明细中，可能存在不同类型的产品税率不同，例如实物产品13%，服务费3%，可单独控制 |
16.2.3发票作废
序号 | 功能 | 说明 | 图示 |
1 | 发票作废 | 开票记录列表-更多-作废 | |
2 | 等同于删除效果，开票金额不纳入合同已开票金额。 | ||
注：发票作废功能仅针对合同-开票记录。采购-付款发票本次无发票作废功能。 | |||
16.2.4发票红冲
序号 | 功能 | 说明 | 图示 |
1 | 发票红冲 | 开票记录列表-更多-红冲 | |
2 | 等于负数发票，收回一定额度减少原开票额度发票的管理效果 | ||
注：发票红冲功能仅针对合同-开票记录。采购-付款发票本次无发票红冲功能。 | |||
17.旗舰版新增：增减合同功能
小小提示哦：
该功能模块为增值应用模块，只有旗舰版可配置使用。
该功能为灰度共创阶段，对所有用户免费限时体验，暂定截止2024年4月30日，期满后，如有需要继续使用，欢迎联系实施顾问升级至旗舰版。
17.1使用场景
用户实际使用过程中，会有合同订单变更退换货情况、或者退掉部分商品、或者追加购买部分商品的场景，需要及时处理需要增加/删减的产品，并对增减产品进行标识，方便后期查看，同时需要对追加的产品进行后续的出库、发货、收款等跟单处理。
合同直接编辑与使用增补、扣减合同的对比差异：
直接编辑无法知道合同产品变更明细与时间节点，对于合同审核通过后，用户需求变更，需要解锁撤回一系列相关单据，操作耗时，且容易出错。
直接编辑无法对增补、扣减合同需要单独审核、单独打印确认签署补充协议等场景，无法兼顾。
对于原用户反馈的差异品换货，原功能无法兼顾，只能原产品退货，再操作新增订单，无法知道退货更换的产品信息，通过增补扣减合同，可以兼顾差异品退货（原品扣减单，新增增补合同即可）。
其他差异说明，包括高级查询筛选有额外增补、额外扣减合同的客户，增补、扣减合同分人负责需要分别分配权限规范管理等，通过本期增补、扣减合同均可满足。
17.2解决方案
金智CRM旗舰版增加增补单、扣减单功能，用户可通过增补单增加合同产品、通过扣减单减少合同产品，同时修正主合同的最终金额，方便后续执行回款开票等情况。
若产品已经出库发货则不允许扣减产品；增补产品则不受出库发货情况的限制。通过增补单、扣减单修正主合同后，也可查看原始明细、增补明细 、扣减明细、最终明细等所有信息。
17.3功能逻辑
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17.4操作步骤
17.4.1系统设置
序号 | 功能 | 说明 | 图示 |
1 | 岗位授权 | 岗位设置中开启增补单、扣减单权限 | |
2 | 审核流程 | 增补单、扣减单的审核流程跟随主合同的审核流程进行，需要检查合同订单的审核流程设置 |
17.4.2使用步骤
序号 | 功能 | 说明 | 图示 |
1 | 新建增补单、扣减单 | 合同订单视图-下属单据新建-增补单/扣减单 | |
说明： 1、增补产品无限制； | |||
2、扣减明细限制主合同中存在的产品、未出库发货的产品 | |||
2 | 主合同金额 | 增补单、扣减单提交后，主合同的金额摘要随之变化，以最终明细为准。 | |
3 | 主合同查看明细 | 查看最终明细、增补明细、扣减明细 | |
4 | 查看增减合同tab | 主合同视图-时间线中可查看增补合同、扣减合同的详细记录 | |
5 | 合同列表 | 合同列表可查看增减标记、关联增补合同/扣减合同来源 |
18.旗舰版新增：佣金单功能
小小提示哦：
该功能模块为增值应用模块，只有旗舰版可配置使用。
该功能为灰度共创阶段，对所有用户免费限时体验，暂定截止2024年4月30日，期满后，如有需要继续使用，欢迎联系实施顾问升级至旗舰版。
18.1使用场景
佣金管理，用于客户市场推广、营销费用、居间费用、资质借用返佣、多单位协同进行外部返款等，不同于退款、费用报销，可能存在扣减合同业绩额、扣减回款业绩额，需要独立审核单据等，完成后，流转财务支出确认记账。（属性为付款支出性质，需要独立配置权限与审核流程进行管理）。
佣金单与退款记录、费用报销、付款记录管理差异对比：
退款记录多数是退货退款的记录，退款对象是合同购买产品的客户，而佣金单付款对象多数是其他客户或供应商。
费用报销与付款记录支出对象均为合同对应客户，无法知道佣金实际支付对象，只能通过备注描述填写，无法进行后续统计分析。
对于需要单独控制佣金权限、审核流程等，混用费用报销、付款支出单据的，无法共用权限，核心商业信息隔离管理不便。
通过采购单虚拟新增供应商方式管理佣金支出的，需要虚拟供应商、新增虚拟采购单，新增虚拟付款记录等虚拟较多单据，同时，也会混淆正常采购支出与佣金单支出。
18.2操作步骤
18.2.1系统设置
序号 | 功能 | 说明 | 图示 |
1 | 岗位授权 | 岗位设置中开启佣金单权限 | |
2 | 审核流程 | 工作流程设置中设置独立佣金单审核流程 | |
3 | 打印模版 | 单据打印模板设置中设置独立的佣金单打印模版 |
18.2.2使用步骤
序号 | 功能 | 说明 | 图示 |
1 | 新建佣金单 | 支持客户视图、合同订单视图下属单据新建佣金单及单独佣金单列表新建佣金单。 新建佣金单页面，提取客户基本信息，提取客户通用数据参考。 | |
2 | 结佣对象 | 结佣对象，默认提取对应客户，可更换选其他客户或供应商。 | |
3 | 收款账户 | 选择结佣对象后，提取对应结佣对象客户信息的收款账户信息。也支持该页面新建账户信息。 | |
4 | 佣金明细 | 佣金明细以费用明细表格形式填写，明细填写完毕自动汇总总金额为佣金额。 表单模版设置可以设置佣金明细列。 | |
5 | 佣金支付 | 规则同费用报销，可对佣金手动支取，创建支出单。 佣金支出形成成本，合同订单成本利润微调页面，增加：佣金成本，点击能查看到佣金单。 |
19.旗舰版新增：业绩分配功能
小小提示哦：
该功能模块为增值应用模块，只有旗舰版可配置使用。
该功能为灰度共创阶段，对所有用户免费限时体验，暂定截止24年4月30日，期满后，如有需要继续使用，欢迎联系实施顾问升级至旗舰版。
19.1使用场景
合同金额业绩分配、回款金额业绩分配，满足多人协同跟单，一笔合同、一笔回款， 需要统计目标业绩、销售提成等拆分计算业绩金额的场景。
19.2操作步骤
19.2.1系统设置
序号 | 功能 | 说明 | 图示 |
1 | 岗位授权 | 岗位设置中开启签单额分配/回款额分配权限。 只有具有该权限的用户，才可以分配签单额/回款额。 |
19.2.2使用步骤
序号 | 功能 | 说明 | 图示 |
1 | 签单分配额建立 | 有权限用户①可通过新建合同页面合同总金额后方的签单分配额选择是否分配，选择“是”，在业绩分配明细位置选择分配人员，填写分配比例或分配金额。 ②也可通过合同订单视图页面总金额右侧添加签单分配额 默认是订单所有者是100%占用合同金额，可以添加人员，可以输入占比或直接输入金额反过来计算占比，添加的人员可以删除。 | |
回款分配额建立 | 有权限用户①可通过新建合同页面合同总金额后方的签单分配额选择是否分配，选择“是”，在业绩分配明细位置选择分配人员，填写分配比例或分配金额。 ②也可通过回款记录视图页面回款金额右侧添加回款分配额 默认是订单所有者是100%占用合同金额，可以添加人员，可以输入占比或直接输入金额反过来计算占比，添加的人员可以删除。 | ||
2 | 签单分配额、回款分配额提交审核后不允许修改 | 合同订单提交审核后，签单额分配不可以再修改，需要撤回审核才可以修改签单额分配。 同样回款记录提交审核后，回款额分配不可以再修改，需要撤回审核才可以修改回款额分配。 | |
3 | 规则说明 | 一笔合同多人签单促成，可以进行签单额分配、回款额分配，分配后，只有考核目标与提成基数（按合同额、按回款额计算基数）按签单额分配的金额归属，该单据不再单独将本单全部合同金额计算到合同所有者名下。 |
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