2023年3月31日
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2023年3月31日

v4.1.1 2023-3-31

1 办公相关类

1.1 待办任务优化

日历模式下支持单个任务悬浮窗、全部日任务悬浮窗。满足快速了解任务概况，不需要单独打开每一个任务查看。
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2 客户相关类

1.1 客户池导入

导入客户到客户池，增加指定对应客户池功能。
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升级后（截图）
升级前无直接导入对应客户池功能
升级前可直接导入对应客户池功能

1.2 增加提醒信息

纪念日增加提醒功能。
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升级后（截图）
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1.3 联系人导入模板优化

批量客户批量导入模板受控联系人表单设置字段生效
升级前（截图）
升级后（截图）
升级前，客户导入模板对应的联系人字段是内置的
升级后，客户导入模板对应联系人字段支持自定义设置
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3 库存相关类

1.1 增加搜索条件

生产用料与库存对比，不能实际查询是哪些订单的的缺货数量，只能看到总额，增加客户、订单搜索对比效果。
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旧版也有对应客户、订单
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1.2 销售缺货规则优化

将生产单未入库、待处理的生产申请的数量也纳入计算中，防止重复转生产申请。
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4 生产相关类

1.1 退料单数量判断

生产退料单的数量不应该超过已领料数量，增加数量判定。
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升级前退料单数量可超过领料数量
升级后退料单数量不可超过领料数量
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1.2 生产缺料规则优化

生产用料与库存对比的公式，采购申请的数量也纳入计算公式中，防止重复转采购申请
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5 工单相关类

1.1 工单工作台

增加提取“紧急待处理”工单，提取未接单的，标记为紧急的工单。
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升级前工单工作台无紧急待处理
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6 财务相关类

1.1 应收款项和应付款项列表

针对合同订单单据，操作集中记账，关联生成回款记录或者付款记录，在收支流水列表，【关联CRM款】字段，不显示数据。参考集中回款，生成一个链接。
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1.2 经营报表扩充数据

应收款：
销售应收款、其他应收款、合计应收款
应付款：
采购应付款、其他应付款、合计应付款
销售发票：
需开票额、已开票额、未开票额
采购发票：
需收票额、已收票额、未收票额
合同毛利：
预估毛利、生效毛利
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升级后（截图）
升级前无以上经营数据
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7 系统设置类

1.1 审核流程设置

选择抄送对象增加按照岗位角色来选择
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1.2 调整默认设置

初始的推送提醒默认是开启状态，默认配置常用的提醒开启。
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升级前所有推送提醒默认关闭，需要用户自主设置
升级后，增加常用信息的默认推送
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1.3 在系统设置-提醒

客户纪念日提醒加一项，可以自己设置提醒人。
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升级后（截图）
升级前无此功能
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1.4 权限类

客户联系人纪念日增加独立的权限控制。
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升级后（截图）
升级前无此功能
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1.5 表单设置摘要卡片设置优化

知识库、日报周报月报的表单设置，这4个单据就是没有数据摘要卡片的，表单设置中去掉。
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升级后（截图）
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1.6 工作报告表单优化

日报、周报、月报的表单设置分开控制，独立表单。
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升级前日报、周报、月报共用一个工作报告表单
升级前日报、周报、月报表单独立控制
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8 操作体验类

1.1 操作按钮优化

客户视图内，时间线下“全部”按钮和顶部的“下属单据新建”重复，去掉“全部”按钮。
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9 显示效果类

1.1 成本价格显示优化

当员工无成本价格权限时，合同订单的【预估成本、成本、预估毛利、毛利、成本利润调整】也无权限查看。
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升级前有权限查看毛利
升级后无权限查看毛利
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1.2 调整默认设置

单据列表上方的常用查询字段，按照业务使用习惯，默认开启3-6个，其他的默认隐藏，优化显示效果和使用操作。
升级前（截图）
升级后（截图）
升级前无默认常用查询字段，需要用户自主设置
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1.3 卡片信息优化

客户视图（或者其他视图下）的tab下的卡片模式，自建单据第一行放数据标题
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升级后（截图）
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