2023年6月6日
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2023年6月6日

V4.5.1 2023-6-6

1 智能统计（BI报表）

小小提示哦：
该功能模块为增值应用模块，初次升级或使用用户首年赠送5张BI报表，超时或超表单数，BI报表不可再配置，请联系服务顾问付费升级，为提高您公司配置BI报表的效率，欢迎联系金智服务顾问为您远程配置。

1.1 使用场景

企业管理决策、工作分析，经常需要各类数据汇总统计，系统内置统计数据可能不能满足企业需求。通过智能统计（BI报表），满足企业按需搭建统计数据，自定义配置统计图形图表，支持对系统内置统计数据进行规则调整、支持对自建单据进行数据统计、支持两个单据联合统计数据。

1.2 解决方案

增加智能统计功能，支持用户自定义设置需要的统计图表，类型支持：表格、柱状图、条形图、折线图、面积图、双轴图、散点图、饼图、雷达图、漏斗图、地图。

1.3 功能介绍

一、表格
序号
要点
说明
1
功能介绍
表格是以表格的形式去呈现和管理数据的一种方式。
2
使用场景
明细表可以用于展示表单、聚合表、数据工厂中的明细数据；表单中的数据除了展示统计结果外，还可以点击进行溯源，查看统计结果的原始单据。
3
使用说明

  • 支持样式

1.png

  • 支持数据溯源

  • 自动生成序号、合计、占比显示

4
效果展示
1维表格：
2.png
2维表格：
3.png
溯源效果（点击统计数字即可溯源（蓝色文字））：
4.png
二、柱形图
序号
要点
说明
1
功能介绍
柱形图是用宽度相同的柱子的高度或长短来表示数据多少的图形。
2
使用场景
利用柱形统计图，可以直观地表示数据量的大小并进行比较，可以比较明显地显示出各数据之间的比例差异。
堆积是一种叠加，是用来展示叠加之后，局部与整体的成分关系的，适合用于堆积柱形图的指标，应该是这多个指标，是组成一个大指标的局部成分的局部指标。用堆积来反映局部与整体的成分关系，而且这个堆积出来的结果也要是有意义的才适合。用组成成分的指标堆积，用柱状图表达趋势
3
使用说明
柱形图目前共有以下 3 种类型：
5.png
4
效果展示
6.png7.png8.png
三、条形图
序号
要点
说明
1
功能介绍
条形图是柱形图的横向展示方式，用若干个细长的横条长度来表达各类数量大小的图形。
2
使用场景
利用条形图可显示各个数据之间的比较情况，例如展示某个项目组不同人员的工作进度，不同产品每个季度的销售额等。
3
使用说明
条形图目前共有以下 3 种类型：
9.png
4
效果展示
10.png
四、折线图
序号
要点
说明
1
功能介绍
折线图用于显示数据在一个连续的时间间隔或者时间跨度上的变化，它的特点是反映事物随时间或有序类别而变化的趋势。
2
使用场景
在折线图中，一般水平轴（X轴）用来表示时间的推移，并且间隔相同；而垂直轴（Y轴）代表不同时刻的数据的大小。如下图展示了随着时间推移，每月销售额的变化。
3
使用说明
折线图的维度和指标要求如下：
11.png
34
效果展示
12.png
五、面积图
序号
要点
说明
1
功能介绍
面积图是强调数量随时间而变化的程度，可用于引起人们对总值趋势的注意的图形。
2
使用场景
面积图可用来展示持续性数据，可很好地表示趋势、累积、减少以及变化等。例如，展示销售额随日期的变化。
3
使用说明
面积图的维度和指标要求：
13.png
4
效果展示
14.png
六、双轴图
序号
要点
说明
1
功能介绍
双轴图，就是有2个Y轴的数据图表。目前双轴图支持的展示类型柱形图、堆积柱形图这三类图表样式。
2
使用场景
适用场景在堆叠双轴图中，通过在一个Y轴上叠加多个数据图标。双轴图在比较多组数据及其关联性方面具有较好的效果，适用于许多场景，如市场份额分析、收入成本分析等。
3
使用说明
双轴图的维度只能设置1个
15.png
4
效果展示
16.png
七、散点图
序号
要点
说明
1
功能介绍
散点图（Scatter Chart）又称散点分布图，是因变量随自变量而变化的大致趋势图。数据点是在直角坐标系平面上，以一个变量为横坐标，另一变量为纵坐标，利用散点（坐标点）的分布形态反映变量统计关系的一种图形。
利用散点图，显示若干数据系列中各数值之间的关系，类似XY轴，判断两变量之间是否存在某种关联，或者发现数据的分步或者聚合情况。
2
使用场景
散点图通常用于显示和比较数值，使用一系列的散点在直角坐标系中展示变量的数值分布，可以通过观察发现两者的关系与相关性。

  • 优点：直观表现出影响因素和预测对象之间的总体关系趋势；能通过直观醒目的图形方式，反映变量间的形态变化关系情况，以便于来模拟变量之间的关系。

  • 缺点：散点图看上去比较乱，基本上只能看相关、分布和聚合，其他信息均不能很好展现。散点图需要有足够多的数据点，并且数据之间有相关性时才能呈现很好的结果。

3
使用说明
散点图的维度和指标只能设置1个
17.png
4
效果展示
18.png
八、饼图
序号
要点
说明
1
功能介绍
饼图是以扇形区域大小表示每一个数值相对于总数值的占比。
2
使用场景
使用环形图用角度展示数据，可以帮助管理者直观地比较不同部分之间的大小关系、和占比大小。
3
使用说明
19.png
4
效果展示
20.png
九、雷达图
序号
要点
说明
1
功能介绍
雷达图又称蜘蛛网图，将多个维度的数据量映射到起始于同一个圆心的坐标轴上，结束于圆周边缘，然后将同一组的点使用线连接起来。
2
使用场景
利用雷达图，可以直观地展现多维数据集，查看哪些变量具有相似的值、变量之间是否有异常值。
3
使用说明
21.png
4
效果展示
22.png
十、漏斗图
序号
要点
说明
1
功能介绍
漏斗图是由多个梯形从上而下叠加而成，从上到下的项有逻辑上的顺序关系，梯形面积表示某个业务量与上一个环节之间的差异。
漏斗图总是开始于一个 100% 的数量，结束于一个较小的数量。在开始和结束之间由 N 个流程环节组成，每个环节用一个梯形来表示，梯形的上底宽度表示当前环节的输入情况，梯形的下底宽度表示当前环节的输出情况。
2
使用场景
漏斗图适用于业务流程比较规范、周期长、环节多的单流程单向分析，通过漏斗各环节业务数据的比较能够直观地发现和说明问题所在的环节，进而做出决策。
常见的业务场景有：

  • 销售领域下的销售漏斗分析

  • 营销/市场领域下的 SEO 转化分析

  • 电商领域下的用户路径漏斗分析

3
使用说明
23.png
4
效果展示
24.png
十一、地图
序号
要点
说明
1
功能介绍
地图最能直观展示数据的地理位置分布情况。通过仪表盘地图组件，可以将企业不同区域上的运营情况统计出来，为企业的发展提供决策依据。
2
使用场景
在进行统计分析时，常常会需要分析数据在不同地理区域上的分布情况：

  • 不同区域的客户数、新增客户数分析

  • 不同区域的销售额分析

  • 不同区域的门店数量分析

3
使用说明
只有地址字段可以作为维度（只有客户、供应商、工单三个表单可以设置地图统计）；
25.png
4
效果展示
1690442056667.png

1.4 操作逻辑图

点击可查看大图。27.png
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1.5 名称解释

1.5.1 数据源--单据来源

数据源是统计数据的单据来源，选择了单据后，再选择具体单据的字段，作为统计数据的汇总基础。
建立关联时，只有同类型的字段可进行关联，如：销售机会的“单据ID” 关联 报价单的“销售机会”
再比如：合同单和回款记录联合时，合同单的 “对应客户” 和 回款记录的“对应客户”两个字段可进行联合。

1.5.2 维度--统计字段主要数据来源

维度是数据源单据中，具备统计基础的字段，比如金额类、数字类、选项类等字段类型，不具有统计价值的字段，比如流水单号、主题名称等一般不需要作为统计维度。

1.5.3 指标--字段统计规则

指标是维度选择后，对维度的进一步数据筛选、分类规则，比如计数、求和、排序、最大值、最小值等，结合统计图形图表生效，提取数据范围可在右侧属性区域进一步设置条件。
维度与指标不能是同一个字段。

1.5.4 维度与指标应用举例

按人员规模统计客户，了解不同规模分布的客户数量。
维度：人员规模
指标：客户名称，计数。

1690442125572.png

1.6 统计设置区核心区域规则解读

点击可以查看大图。

1690442142894.png

1.7 操作流程

金智CRM智能统计（BI报表）配置流程
序号
步骤
操作
图示
1
设置分组和名称
右上角“统计图表”

1690442163753.png
左上角“+”新建统计图菜单
1690442178158.png
设置分组、名称

1690442200481.png
2
新增-选择数据源
点击右上角“新增”-选择数据源，支持“单表单”、“多表单”联合统计。注：多表单最多支持两个表单联合统计。

1690442222486.png
3
设置名称
给子统计图表命名

1690442402411.png
4
过滤条件
选择数据源的其他过滤条件，排除掉不需要统计的数据。
如无其他过滤条件，可省略此步骤。

1690442419923.png
5
数据获取
默认选择“继承成员对表单的权限”、可选“标签中的全部数据”。
注：“标签中的全部数据”易造成普通员工看到公司所有数据，请谨慎使用。

1690442434621.png
6
图表类型
右上角图表类型中选择一个合适的图形：表格、柱形图、条形图、折线图、面积图、双轴图、散点图、饼图、雷达图、漏斗图、地图。

1690442462764.png
数据显示设置，
如果统计的数据过多，可设置显示条数，保留有效信息。

1690442482871.png
可设置电脑端、手机端冻结行列

1690442501124.png
7
维度
拖拽左侧字段到上方维度、指标来添加数据

1690442518604.png
（1）可修改显示名，例如“所属员工”改为“销售员”；
（2）可修改排序：默认、升序、降序；
（3）可设置“显示序号”；
（4）可删除此字段

1690442535178.png
有两个维度的，设置第二个维度即可。
时间类字段的维度，可以设置汇总方式：日、周、月、季、年。

1690442549638.png1690442562565.png
8
指标
拖拽左侧字段到上方维度、指标来添加数据

1690442579273.png
（1）可修改显示名，例如“单据ID”改为“客户数量”；
（2）可修改汇总方式：
普通文本类字段的汇总方式有：计数、去重计数；
金额、数字类字段可设置汇总方式：求和、最大值、平均值。
（3）可设置“排序”：默认、升序、降序；
（4）可删除此字段
1690442599975.png1690442612411.png1690442623400.png
1690442689101.png1690442639487.png1690442671851.png
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9
保存
预览效果后保存

1690442894230.png
10
增加第二个子图表
一个统计图表，可设置多个子图表

1690442921310.png
效果如图：

1690442939558.png

2 其他功能

2.1 多窗口功能

使用场景：使用人在用软件时，经常需要同时打开多个单据同时查看。
解决方案：通过增加打开新窗口的方式，方便多个页面切换查看和操作。
操作用法：
序号
步骤
图示
1
列表增加“新窗口”，可以打开新的窗口

1690442956605.png
2
单据视图右上角增加“新窗口”，可以打开新的窗口

1690442969803.png

2.2 工作台优化

2.2.1 客户看板的概况增加 “跟单总次数”

客户看板增加“跟单总次数”，方便管理人员查看销售数据。
升级前
升级后
无跟单总次数

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2.3 人事相关类

2.3.1 提成规则优化

在提成规则页面，如果是按合同订单、合同毛利计算提成的，排除“意外终止”状态的合同单
选择提成方式为合同金额、合同毛利，出现一个提示文字，参考如下：合同状态如果是意外终止的，对应的该状态的合同金额、合同毛利不纳入提成基数计算。
升级前
升级后

1690442996007.png
1690443005511.png

2.4 客户相关类

2.4.1 客户对账单优化

客户对账单增加“已发货量”显示，满足用户查看对账中发货信息的明细信息。
升级前
升级后
升级前无“已发货量”显示

1690443019946.png

2.5 合同相关类

2.5.1 发票状态提取

合同订单设置不含税时，应收款项列表，对该合同订单进行记账时，同步生成回款记录的发票状态默认显示"无需开票",保持一致。
升级前
升级后
升级前无此功能

1690443032568.png1690443041402.png1690443052205.png

2.6 采购相关类

2.6.1 采购退货单增加退款充值

对齐销售的退货单转退款、转充值功能，采购也增加退货单转退款、转充值功能，方便采购操作。
升级前
升级后
无采购退货转充值

1690443063327.png

2.7 库存相关类

2.7.1 借货单的产品成本价格优化

借货单的产品成本价格提取规则，优化为根据产品明细默认价格中的其它单据类中的成本单价进行。
升级前
升级后
借货单读取成本直接读取产品信息管理页面的成本单价，不按产品明细默认价格中的其它单据类中的成本单价进行提取

1690443077445.png1690443086385.png1690443097518.png1690443111765.png1690443121278.png

2.7.2 库存台账-单价基准优化

库存台账，单价基准选择实际价格，当实际价格提取不到时提取产品信息页面的预设成本价格，成本价格没有的再提取0。
升级前
升级后

1690443131326.png
1690443140193.png

2.8 市场相关类

2.8.1 礼品领用

增加判断条件:当礼品领用设置审核流程后，审核通过后才会扣减礼品数量。即只有审核通过、不需要审核的礼品领用单才会扣减礼品数量。
升级前
升级后
升级前无此功能。
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2.9 财务相关类

2.9.1 操作逻辑优化

财务-应收款项列表操作记账，然后在收支流水内编辑这笔记账，修改金额。在回款记录列表的同步生成的数据，金额自动随之修改。
升级前
升级后
升级前无此功能，升级前的操作方式是回款记录、收入流水单都需要单独修改。

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2.10 系统设置类

2.10.1 推送助手表单扩充

扩充推送助手的设置，包含表单、推送类型、推送人。见下表。
（备注：默认设置仅对新注册用户生效，已开通用户不再重置默认效果。）

1690443208406.png
1690443217691.png

1690443229855.png
1690443240425.png

2.10.2 提醒助手优化

推送采用即时触发，不用设置自定义时间段内推送，超时间段不推送。

  1. 客户纪念日提醒 tab菜单，满足客户纪念日到期的人员设置提醒(只保留时间发送时间)，可选：纪念日提前提醒日提醒一次，纪念日当日提醒一次。

升级前
升级后
升级前无此功能

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  1. 客户栏目增加：添加“转为供应商”，可选择推送给哪些人查看。

升级前
升级后
升级前无此功能
1690443271846.png

  1. 销售机会增加：添加协同人，可选择推送给哪些人查看。

升级前
升级后
升级前无此功能

1690443281214.png

  1. 销售机会增加：机会推进。

升级前
升级后
升级前无此功能

1690443291007.png

  1. 【回款计划、付款计划】可选到期前多少天、超期后多少天进行提醒，未完成的回款计划设置开启，推送提醒对象可以是 回款计划所有者、回款计划负责人。

升级前
升级后
升级前无此功能

1690443299994.png
升级前
升级后
升级前无此功能

1690443311343.png

  1. 增加：拜访签到  提醒开启项：能对于新增签到记录可选推送给哪些人，推送页面逻辑保持和其他单据新增页面推送逻辑一致。

升级前
升级后
升级前无此功能

1690443321208.png1690443331127.png

  1. 合同订单增加：添加协同人、合同到期未发货、合同意外终止，可选择推送给哪些人查看。

升级前
升级后
升级前无此功能

1690443341046.png1690443349472.png

  1. 增加：销售退货  提醒开启项：能对于销售退货 增删改 可选推送给哪些人，推送页面逻辑保持和其他单据新增页面推送逻辑一致。

升级前
升级后
升级前无此功能

1690443360997.png1690443370566.png

  1. 增加：供应商   提醒开启项：能对于供应商 增删改、添加协同人、转为客户，可选推送给哪些人，推送页面逻辑保持和其他单据新增页面推送逻辑一致。

升级前
升级后
升级前无此功能

1690443380114.png1690443389775.png

  1. 增加：采购申请   提醒开启项：能对于采购申请 增删改、转为采购单，可选推送给哪些人，推送页面逻辑保持和其他单据新增页面推送逻辑一致。

升级前
升级后
升级前无此功能

1690443402642.png1690443416391.png

  1. 采购单 加：添加协同人，可选择推送给哪些人查看。

升级前
升级后
升级前无此功能

1690443434075.png

2.10.3 系统规则设置

(1)增加“合同单发货审核规则”，允许选择“合同单无需审核或审核通过才能发货”、“合同单审核通过才能发货”、“合同单任何状态都可发货”；
(2)增加“发货单产品数量大于合同数量”开关，开启后 允许发货单产品数量大于合同数量(包含发货产品与关联订单产品明细不同);关闭后 则不允许；
(3)增加“出库产品对比订单产品”开关，开启后 允许出库产品数量大于关联订单产品数量(包含出库产品与关联订单产品明细不同);关闭后 则不允许；
(4)增加“入库产品对比采购单产品”开关，开启后 允许入库产品数量大于关联采购单产品数量(包含入库产品与采购单产品明细不同);关闭后 则不允许；
升级前
升级后

1690443446099.png
1690443454681.png

2.11 岗位名称不允许重复

升级后岗位名称具有唯一性，重复岗位名称不可保存，防止信息重复。
升级前
升级后
同名岗位可保存

1690443466488.png

2.12 操作体验类

2.12.1 打印设置类

当表单未设置打印模板时，点击打印按钮后提示“未配置打印模板”，并增加打印模板设置页面的快捷按钮。
升级前
升级后

1690443476193.png
1690443485722.png

2.12.2 增加误退提醒

新建单据页面，误触ESC退出页面，没有点击存草稿的，弹窗提示，是否确认关闭。
升级前
升级后
升级前无弹窗提示，直接退出

1690443497610.png

2.13 显示效果类

2.13.1 编辑器优化

增加查看大图效果，方便查看。
升级前
升级后

1690443509806.png
1690443517957.png

2.13.2 合同订单页面优化

新建合同订单界面加一个收起的按钮，并设计针对当前个人操作习惯的存储记忆。
升级前
升级后

1690443529630.png
1690443538480.png

2.13.3 合同订单视图优化

合同订单的下属单据，视图列设置可以独立设置。
升级前
升级后

1690443549725.png
1690443557899.png

2.14 表单设置优化

2.14.1 增加表单设置的“历史记录”，使表单设置的增删改查操作全部留痕，可供查看。

升级前
升级后

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1690443577584.png1690443587000.png

2.14.2 “数字”组件优化

（1）增加一个”百分比“组件。
升级前
升级后
升级前无百分比组件

1690443601885.png
（2）”百分比“组件可选输入小数位位数限制。
升级前
升级后
升级前无百分比组件

1690443618025.png
（3）”百分比“组件可选是否开启限制数值范围，开启的，可以输入最小值与最大值的范围。
升级前
升级后
升级前无百分比组件

1690443628047.png
（4）”数字“组件可选是否显示千分符，选择勾选千分符的，保存后打开单据显示按照包含千分符样式显示数字。
升级前
升级后
升级前无此功能

1690443637864.png

2.14.3 “图片”组件优化

（1）必填
升级前
升级后
升级前无此功能

1690443653390.png
（2）拍照时添加水印
升级前
升级后
升级前无此功能

1690443663377.png

2.14.4 “定位”组件优化

（1）增加开启关闭 限制定位范围，点击开启后出现下拉框和新增，点击新增文字出现地点选择弹窗。
升级前
升级后

1690443769512.png
1690443779622.png
（2）增加开启关闭 是否微调 ，点击开启后出现下拉框。可选允许微调的范围（保持和签到记录设置页面一致：50米、100米、150米、200米、300米，不限）
升级前
升级后

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1690443803984.png
（3）可添加多个定位中心基准点、定位距离范围 （如：签到时，要求在对应项目地址的周边）
升级前
升级后

1690443817784.png
1690443829132.png

2.14.5 其他bug修复

略

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