2023年6月6日
V4.5.1 2023-6-6
1. 智能统计（BI报表）
小小提示哦：
该功能模块为增值应用模块，初次升级或使用用户首年赠送5张BI报表，超时或超表单数，BI报表不可再配置，请联系服务顾问付费升级，为提高您公司配置BI报表的效率，欢迎联系金智服务顾问为您远程配置。
使用场景
企业管理决策、工作分析，经常需要各类数据汇总统计，系统内置统计数据可能不能满足企业需求。通过智能统计（BI报表），满足企业按需搭建统计数据，自定义配置统计图形图表，支持对系统内置统计数据进行规则调整、支持对自建单据进行数据统计、支持两个单据联合统计数据。
解决方案
增加智能统计功能，支持用户自定义设置需要的统计图表，类型支持：表格、柱状图、条形图、折线图、面积图、双轴图、散点图、饼图、雷达图、漏斗图、地图。
名称解释
（1）数据源--单据来源
数据源是统计数据的单据来源，选择了单据后，再选择具体单据的字段，作为统计数据的汇总基础。
建立关联时，只有同类型的字段可进行关联，如：销售机会的“单据ID” 关联 报价单的“销售机会”
再比如：合同单和回款记录联合时，合同单的 “对应客户” 和 回款记录的“对应客户”两个字段可进行联合。
（2）维度--统计字段主要数据来源
维度是数据源单据中，具备统计基础的字段，比如金额类、数字类、选项类等字段类型，不具有统计价值的字段，比如流水单号、主题名称等一般不需要作为统计维度。
（3）指标--字段统计规则
指标是维度选择后，对维度的进一步数据筛选、分类规则，比如计数、求和、排序、最大值、最小值等，结合统计图形图表生效，提取数据范围可在右侧属性区域进一步设置条件。
维度与指标不能是同一个字段。
2. 多窗口功能
使用场景：使用人在用软件时，经常需要同时打开多个单据同时查看。
解决方案：通过增加打开新窗口的方式，方便多个页面切换查看和操作。
3. 工作台优化
客户看板增加“跟单总次数”，方便管理人员查看销售数据。
4. 人事相关类
提成规则优化，在提成规则页面，如果是按合同订单、合同毛利计算提成的，排除“意外终止”状态的合同单
选择提成方式为合同金额、合同毛利，出现一个提示文字，参考如下：合同状态如果是意外终止的，对应的该状态的合同金额、合同毛利不纳入提成基数计算。
5. 客户相关类
客户对账单优化，客户对账单增加“已发货量”显示，满足用户查看对账中发货信息的明细信息。
6. 合同相关类
发票状态提取，合同订单设置不含税时，应收款项列表，对该合同订单进行记账时，同步生成回款记录的发票状态默认显示"无需开票",保持一致。
7. 采购相关类
采购退货单增加退款充值，对齐销售的退货单转退款、转充值功能，采购也增加退货单转退款、转充值功能，方便采购操作。
8. 库存相关类
（1）借货单的产品成本价格优化
借货单的产品成本价格提取规则，优化为根据产品明细默认价格中的其它单据类中的成本单价进行。
（2）库存台账-单价基准优化
库存台账，单价基准选择实际价格，当实际价格提取不到时提取产品信息页面的预设成本价格，成本价格没有的再提取0。
9. 市场相关类
礼品领用，增加判断条件:当礼品领用设置审核流程后，审核通过后才会扣减礼品数量。即只有审核通过、不需要审核的礼品领用单才会扣减礼品数量。
10. 财务相关类
操作逻辑优化，财务-应收款项列表操作记账，然后在收支流水内编辑这笔记账，修改金额。在回款记录列表的同步生成的数据，金额自动随之修改。
11. 系统设置类
（1）推送助手表单扩充
扩充推送助手的设置，包含表单、推送类型、推送人。见下表。
（备注：默认设置仅对新注册用户生效，已开通用户不再重置默认效果。）
（2）提醒助手优化
推送采用即时触发，不用设置自定义时间段内推送，超时间段不推送。
客户纪念日提醒 tab菜单，满足客户纪念日到期的人员设置提醒(只保留时间发送时间)，可选：纪念日提前提醒日提醒一次，纪念日当日提醒一次。
客户栏目增加：添加“转为供应商”，可选择推送给哪些人查看。
销售机会增加：添加协同人，可选择推送给哪些人查看。
销售机会增加：机会推进。
【回款计划、付款计划】可选到期前多少天、超期后多少天进行提醒，未完成的回款计划设置开启，推送提醒对象可以是 回款计划所有者、回款计划负责人。
增加：拜访签到 提醒开启项：能对于新增签到记录可选推送给哪些人，推送页面逻辑保持和其他单据新增页面推送逻辑一致。
合同订单增加：添加协同人、合同到期未发货、合同意外终止，可选择推送给哪些人查看。
增加：销售退货 提醒开启项：能对于销售退货 增删改 可选推送给哪些人，推送页面逻辑保持和其他单据新增页面推送逻辑一致。
增加：供应商 提醒开启项：能对于供应商 增删改、添加协同人、转为客户，可选推送给哪些人，推送页面逻辑保持和其他单据新增页面推送逻辑一致。
增加：采购申请 提醒开启项：能对于采购申请 增删改、转为采购单，可选推送给哪些人，推送页面逻辑保持和其他单据新增页面推送逻辑一致。
采购单 加：添加协同人，可选择推送给哪些人查看。
（3）系统规则设置
增加“合同单发货审核规则”，允许选择“合同单无需审核或审核通过才能发货”、“合同单审核通过才能发货”、“合同单任何状态都可发货”；
增加“发货单产品数量大于合同数量”开关，开启后 允许发货单产品数量大于合同数量(包含发货产品与关联订单产品明细不同);关闭后 则不允许；
增加“出库产品对比订单产品”开关，开启后 允许出库产品数量大于关联订单产品数量(包含出库产品与关联订单产品明细不同);关闭后 则不允许；
增加“入库产品对比采购单产品”开关，开启后 允许入库产品数量大于关联采购单产品数量(包含入库产品与采购单产品明细不同);关闭后 则不允许；
（4）岗位名称不允许重复
升级后岗位名称具有唯一性，重复岗位名称不可保存，防止信息重复。
12. 操作体验类
增加误退提醒，新建单据页面，误触ESC退出页面，没有点击存草稿的，弹窗提示，是否确认关闭。
13. 显示效果类
（1）编辑器优化
增加查看大图效果，方便查看。
（2）合同订单页面优化
新建合同订单界面加一个收起的按钮，并设计针对当前个人操作习惯的存储记忆。
（3）合同订单视图优化
合同订单的下属单据，视图列设置可以独立设置。
14. 表单设置优化
（1）增加表单设置的“历史记录”，使表单设置的增删改查操作全部留痕，可供查看。
（2）“数字”组件优化
增加一个”百分比“组件。
”百分比“组件可选输入小数位位数限制。
”百分比“组件可选是否开启限制数值范围，开启的，可以输入最小值与最大值的范围。
”数字“组件可选是否显示千分符，选择勾选千分符的，保存后打开单据显示按照包含千分符样式显示数字。
（3）“图片”组件优化
必填
拍照时添加水印
（4）“定位”组件优化
增加开启关闭 限制定位范围，点击开启后出现下拉框和新增，点击新增文字出现地点选择弹窗。
增加开启关闭 是否微调 ，点击开启后出现下拉框。可选允许微调的范围（保持和签到记录设置页面一致：50米、100米、150米、200米、300米，不限）
可添加多个定位中心基准点、定位距离范围 （如：签到时，要求在对应项目地址的周边）