2025年8月25日升级日志
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2025年8月25日升级日志
1. 设置类优化
1.1 系统规则设置-新增-项目产品成本默认提取配置项：可选①默认提取项目下属合同发货后的产品成本，属于按合同订单产品成本提取（适用于先采后销模式） ② 默认提取关联项目的采购付款支出作为项目产品成本 （适用于项目定向采购模式，多采购产品未发货成本也归属当前项目）用于计算项目盈亏
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1.2 汇总推送设置-推送内容项合同增加预估毛利和预估毛利率
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1.3 产品明细默认价格-成本单价默认提取顺序增加对应产品最近生产价支持，取值说明：相同产品最近一次完成状态的生产单的生产价格
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1.4 工作流程设置-客户管理-基础规则触发条件增加：省份、城市、区县
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1.5 表单模板-选项配置页面，自定义数据类型的（非内联表单数据），加上：历史单据选项是否同步修改
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1.6 自定义数据-外链表单数据统计项增加待转换统计
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2. 跟单类优化
2.1 项目跟单-视图摘要-项目盈亏优化计算方式：项目总回款－总费用报销－开票税金-佣金金额-预支预付实际消耗额-发货单总运费【发货状态为已发货、已签收】-采购付款＋收票税金
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2.2 跟进记录-高级查询-关联单据类型：支持查询自定义单据
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2.3 销售机会/项目跟单-最后一次推进历史增加支持排序
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3. 合同类优化
3.1 佣金单-佣金单支取显示状态图标增加部分支取
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3.2 换货单-换货单视图内增加快捷发货按钮
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3.3 合同订单-合同订单添加增补单，如果增补的产品是原产品明细中已存在的，打印导出合同订单时 增补的产品排在原产品明细的下方；但如果增补的产品是原产品明细中没有的，打印导出合同订单时 增补的产品能排在原产品明细的后方
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3.4 回款记录-集中回款/付款记录-集中付款-在视图时间线显示当前单据实际付款金额
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3.5 合同订单-新建订单-产品明细-产品选择页面增加当前客户报过价筛选项方便选择
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4. 人事类优化
4.1 拜访计划-列表增加：位置异常数，提取按照签到记录，超范围拜访的客户签到记录数，增加：未签退拜访数，虽然有拜访签到记录，但是没有签退记录数
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4.2 拜访计划-视图内明细列，在新建/编辑下明系列增加：签单次数、客户未回款，注：在视图下不显示
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5. 办公类优化
5.1 费用报销-制单页面费用明细-报销凭证 增加支持PDF格式文件上传
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5.2 预支预付/费用报销-列表展示中已支取金额字段，更新支持排序
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5.3 推送历史-列表增加彻底删除按钮
适用场景：
推送历史属于提醒类信息，过期后提醒事项已执行完毕或不再具有提醒价值。但推送信息将展占用单据存储条数。
通过批量删除过期无效提醒产生的推送消息，可以节省单据存储条数。
删除推送消息，并不会删除源头业务单据，仅删除的是消息推送提醒。
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5.4 费用报销-打印模板设置明细-增加序号通配符
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6. 产品明细类优化
6.1 单据里产品明细搜索这里增加支持条形码搜索
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7. 库存优化
7.1 库存流水账-高级查询增加：对应项目
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8. 市场类优化
8.1 礼品/印刷品管理-增加状态字段，非正常状态，无法再领用单据中选择
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9. 财务类优化
9.1 记账-收支流水-高级查询增加关联单据类型查询项，内置收支来源：合同回款收入、合同退款支出、采购付款支出、采购退款收入、工单回款收入、工单退款支出、费用报销支出、预支预付款支出、员工工资支出、直接新建收入、直接新建支出
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10. 客户类优化
10.1 客户管理-客户视图右侧联系人的区域增加显示部门
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10.2 联系人管理-联系方式-其它-允许设置不带空格
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10.3 客户视图或者项目等视图时间线-付款记录/回款记录：提取发票内容
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