2023年2月10日
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2023年2月10日
v4.0.7 2023-2-10
1. 手机端优化
1.1 手机端产品视图
在产品视图增加产品销售数量、采购数量tab页
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1.2 手机端产品明细
手机端产品明细增加批量修改功能。
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1.3 手机端工作报告优化
手机端暂存的日报，在手机端再次编辑时，增加暂存按钮，满足多次编辑、多次暂存的使用需求。
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升级前，暂存日报再次编辑页面无“暂存”按钮  | 升级后，暂存日报再次编辑页面增加“暂存”按钮  |
1.4 手机端工作报告优化
新建工作报告未提交的（暂存的），手机端增加暂存的标签。
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1.5 单据视图优化
单据视图的查看页面，详情、tab菜单增加折叠面板效果。
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1.6 客户视图跟进时间
顶部提取最后跟踪，下次跟进，并固定显示，不受控自定义列显示项。
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1.7 工单工作台
顶部增加“工单看板”图标，点击打开新页面，提取PC端工单工作台数据。
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2. 工作台优化
2.1 工作台待办任务优化
（1）工作台-待办任务右侧状态只需提取逾期的，标记逾期标记样式，其他状态不需要提取；
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（2）超过2个及以上的任务，底部出现“批量结束”按钮；
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（3）只有1个的任务的，底部出现“结束”按钮；
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3. 办公相关类
3.1 内部公告推送
内部公告，如需要审批，制单后不做推送，需要审核通过后再推送。
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升级前，内部公告提交后立即通知接收人。 |  |
4. 人事相关类
4.1 工作报告的推送
当员工未如期提交工作报告，系统给员工推送提醒信息时，在提醒信息页面，增加“写日报”“写周报”“写月报”的快捷按钮。
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5. 客户相关类
5.1 联系人图片功能
增加联系人上传图片功能，并支持在线删除与裁剪。
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升级前只能直接上传，不支持裁剪 |  |
5.2 联系人卡片
联系人卡片的右侧（客户视图、供应商视图都一样），增加切换选项“全部、主联系人、我新建的、兼做收货人”，支持切换。
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6. 合同相关类
6.1 回款记录
回款记录中，增加显示财务人员“不记账”操作时写的原因信息。
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7. 采购相关类
7.1 预充值消费优化
付款的时候 提取了预充值余额，可以勾选抵消预充值余额 余额不够付款，剩余金额作为付款金额。
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8. 产品库存类
8.1 提取规则优化
（1）产品需交付与库存对比，“待处理采购申请量”=（待处理+部分采购）的未处理数量；
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（2）采购申请汇总，“未采购量”=（待处理+部分采购）的未处理数量。
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9. 财务相关类
9.1 财务销账功能
预支预付的销账功能，增加全部销账、部分销账的功能。
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9.2 增加判断软件版本功能
当没有财务模块的时候，前端CRM、进销存相关的单据列表、视图，取消显示对应财务的信息。
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10. 工单相关类
10.1 工单的表单设置
（1）产品明细、地址字段，允许用户设置停用启用；
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（2）新建、打开页面都不显示停用字段。
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升级前字段不可以取消。   | 新建、打开页面都不显示停用字段   |
11. 生产相关类
11.1 完工记录、质量检验单优化。
（1）新建完工记录、质量检验单，时间默认提取当天，允许可选其他日期（且不允许选将来日期）；
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（2）完成数量建议默认提取未完成数量，允许修改；
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（3）新建质量检验、完工记录，已经完成的，不在默认提取。
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12. 统计图表类
12.1 合同订单分析扩充
（1）合同金额改为“ 合同签约金额” ，提取合同签约的金额；
（2）增加“实际销售金额”，即（合同签约金额-退货金额）；
（3）增加“退货金额”。
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13. 审核相关类
13.1 审核效力和金额
悬浮窗对于单据开启审核规则的单据，能区分审核前后金额区别，差额结果。
（1）项目、合同单、采购单3个视图中，对“已回款、已付款”2个金额进行 有效和未生效金额的汇总；
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（2）合同单、采购单2个列表中，对“已回款、已付款”2个金额进行 有效和未生效金额的汇总(存在无效金额时，显示)
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13.2 增加审核提示
（1）新建单据页面底部，如果审核流程支持修改的，出现＋符号，允许制单人修改审批人；
（2）如果对接钉钉、飞书、企微审批的，加上标记：对接钉钉审批、对接飞书审批、对接企微审批；
（3）固定审核流程的，要增加是否固定审核流程标记，并取消+符号。
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14. 打印设置类
14.1 单据分享优化
单据打印导页面，分享功能可以支持链接，也支持二维码，默认显示二维码，支持复制二维码。
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14.2 单据打印导出优化
单据的分享链接，支持手机端查看（和电脑端保持一致）。点击分享的链接后直接是预览效果，预览后选择是否下载。
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15. 表单设置类
15.1 表单设置必填类
付款记录-表单设置，‘付款方式’字段解除锁死必填，要允许用户取消必填。
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15.2 增加表单设置
（1）“项目协作客户”增加表单设置功能。
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（2）“项目决策关系”增加表单设置。
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15.3 表单设置-基础组件-金额优化
（1）默认金额币种符号，设置页面要做成两行，一行是：无 第二行是：¥ ；
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（2）设置后保持新建、编辑、视图、列表的显示都保持一致。
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15.4 表单设置的提示信息
（1）表单设置的限制，包括字段最多支持的数量、字段可以输入信息类型或字符数量。
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升级前无此功能 |  |
（2）新建页面，输入字符长度在新建页面增加提示。
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升级前无此功能 |  |
15.5 表单设置优化
表单设置后增加“数字”字段，已经生成的历史单据，默认空白。
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15.6 表单设置的公式编辑
公式编辑弹窗打开页面，优化布局，右侧放函数公式，底部说明规则，顶部放操作提示文字说明。
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15.7 产品明细计算公式
例如：出库单-产品明细中添加了数字型字段 同时设置了计算公式，新建出库单的产品明细则按照此计算公式计算；但是注意，涉及到单据流转的产品明细，以流转读取数据为准，不触发此计算公式，例如合同订单转出库单，出库单的产品明细以读取的合同订单为准，不触发计算公式。
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16. 操作体验类
16.1 合同收货地址
新建合同订单-收货地址字段内，增加收件地址的记忆功能，保留上一次的点击效果。
16.2 产品重复提示
新建产品页面，下列产品已经存在的系统提示，做成表格形式，图片一列、名称一列、型号一列、规格一列，保证信息清晰。
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16.3 大视图卡片
（1）客户视图等视图，查看跟进记录的卡片模式下，信息过多的增加展开按钮，展开后可以查看跟进主题的全部信息；
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（2）客户视图，跟进记录顶部增加快捷的跟单分类选项，可以快速切换查询跟进记录，右侧有跟进联系人筛选切换；
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（3）大视图（例如客户视图）右侧的工作评论，增加选项“全部、评论我的、我评论的”，支持切换，支持筛选；
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（4）大视图（例如客户视图）的提醒助手右侧，增加选项“全部、与我相关、未读提醒、未到期提醒”，支持切换查看。
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16.4 审核意见优化
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16.5 搜索范围扩充
回款记录列表的关键字搜素，实际搜索效果扩充支持到合同订单“主题和单号”的关键字搜索。
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16.6 工作评论优化
（1）返回支持的最大字数，前端显示出 “已输入字数/最大字数”；
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（2）工作点评，支持附件功能 ，不再单纯只是文本评论；
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（3）视图时间线中的评论和回复，支持附件显示； 底部出现的单行文本评论，替换为独立的点评小窗口。
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16.7 选择客户的操作优化。
（1）合同-客户预充值/消费，选择客户，不应该提取供应商信息（未兼做客户）；
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（2）财务-客户价值表，也不能筛选供应商。
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16.8 数量精度/价格精度
（1）数量精度设置成整数，则产品明细列的数量不允许写小数。若填写了小数，系统提示文字优化：精度设置规则只允许填写整数；
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（2）价格精度设置成整数，则产品明细列的单价不允许写小数。若填写了小数，系统提示文字优化：精度设置规则只允许填写整数；
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16.9 高级查询记忆功能
合同订单-高级查询方案设置默认，保存后，从别的页面再切回这个合同列表，会默认显示高级查询方案，并在展开的筛选条件中显示对应的条件内容。
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升级前，切换页面后无高级查询方案的记忆效果。 |  |
16.10 工作台设置
工作台设置，简报看板的模块根据右侧的勾选动态及时展示，优化体验效果。
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16.11 增加超链接
新建集中回款、集中开票、集中付款、集中收票时，选择的对应合同、采购单，能通过单号超链接打开单据，方便查看信息。
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升级前，子单据无超链接打开效果 |
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17. 显示效果类
17.1 审核状态按钮优化
单据提交审核后，编辑页面的右上角操作按钮优化
（1）未提交审核的单据，点击编辑时，右上角只需要出现【保存后进入审核】、【保存】、【取消】，不需要出现【撤回审核】按钮；
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①未提交审核的单据，是有【撤回审核】按钮  | ①升级后取消【撤回审核】按钮  |
（2）未开始审核、审核中、审核拒绝的单据，点击编辑时，右上角出现【撤回审核】、【保存】、【取消】3个按钮，请保持按钮风格统一，也就是说【撤回审核】不需要加箭头图标，用框+文字，就可以了，可以考虑调个颜色比如红色的，橙色的，黑色、灰色也可以；
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（3）审核通过单据，点击编辑时，右上角出现【解锁】、【保存】、【取消】3个按钮。当操作人没有解锁权限时，【解锁】和列表一样没有权限时弹框可以发送消息；
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（4）已撤回的单据，编辑页面右上角，保持3个按钮【保存后进入审核】、【保存】、【取消】。
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17.2 绩效考核
新增客户、销售机会、成交客户、签单数量、通话次数、跟单次数、签到拜访，考核目标，考核目标，去掉文字（个），避免重复显示单位。
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17.3 时间线卡片显示
单据视图的时间线中，卡片模式下，回款记录、付款记录、退款记录、采购退款，卡片上提取回款日期、付款日期作为主题，不需要和右侧的金额显示一样，方便查看信息，更实用。
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17.4 产品明细合计
单据视图中，如果有产品明细，在底部增加一行合计，方便查看产品的汇总数据。
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17.5 客户视图显示卡片的效果优化
（1）电脑端客户视图-签到记录，卡片上提取员工姓名，不要提取ID。
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（2）客户开票信息卡片上第一行显示的id，请换成 开票抬头
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18. UI效果优化
18.1 搜索范围扩充
单据列表上方的常用搜索项，日期类型的搜索框保持和其他单行文本类宽度一样。
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18.2 工作台显示
工作台考核目标区域显示优化。
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18.3 页面优化
（1）单位信息设置页面，底部的保存按钮区域，增加固定效果，并缩短高度，以便上半部分展示更多内容；
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（2）单位信息设置页面，左侧菜单栏做成固定效果，鼠标在右侧操作区域滑动时，左侧菜单栏不随之滑动；
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（3）员工设置、单据打印模板、提成规则、工单流程四个设置页面的列表底部高度与样式优化统一；
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（4）新建表单模板页面，高度、空白间距等调整为和其他列表页面一致；
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（5）遗忘跟单提醒页面，列宽优化，并显示：方案名称、提前提醒天数、提醒对象、提醒条件(包含天数， 如：未跟进达到5天，转移领用3天后)。
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（6）单据列表上方，常用查询项目的‘展开/收起筛选条件'功能，将文字取消，替换成箭头。鼠标经过时显示对应的文字（显示展开筛选条件、收起筛选条件）进行提示即可。
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18.4 工作台-考核目标的排名样式优化
取消金牌银牌铜牌图标，替换成数字1 2 3等（排序由低到高最后几名用金银铜牌标记不符合实际情况）。对应的具体数据也用普通颜色（保留超链接查看数据来源），避免信息太多造成折叠效果。
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18.5 统计数据的摘要卡片优化
统计数据-摘要数据卡片显示效果优化显示效果，更美观。
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18.6 操作按钮优化
序列号视图、批次号视图，右上角的数据日志按钮做成通用的框内按钮效果，保持风格统一。
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18.7 审核流程设置页面优化
（1）优化显示风格；
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（2）增加展开收起效果；
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18.8 销售漏斗显示优化
当对应阶段的销售机会数量较少时，漏斗色块比较短，对应的问题显示不明显，优化显示效果，文字展示更清晰。
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