2022年11月4日
1. 办公类优化
知识库功能优化升级
（1）知识库支持导出、移动、分类.
（2）知识库新建，可设置可见范围：默认未选择接收人，有知识库权限的人都可以看到，选择了部分人员的，则只有选择的部人员可以查看到。
（3）知识库视图可收藏、查看阅读人员：知识库打开后可添加收藏，可查看已阅读或未读人员。
数据审核列表优化升级
（1）增加批量操作项，可批量对单据进行审核，通过、拒绝、转交；
（2）对审核中的单据可进行“批量撤回”操作；
（3）对审核已通过的单据进行“批量解锁”操作；设置类优化
2. 客户类优化
客户列表、公共池客户列表底部增加【客户合并】按钮，默认为2个客户的合并；最多支持3个客户合并，客户合并改为可选客户资料字段合并，不再限制一个客户资料整体并入另外一个客户资料中。
3. 合同类优化
合同成本利润规则优化
（1）收入部分
合同实际回款→即合同回款记录回款金额(非回款记录冲销金额)，若未回款，回款金额按0显示。
进项税抵扣税金提取规则：
已关联采购单：以“采购单收票记录形成的进项税金额”为准。
未关联采购单：以“产品发货成本按产品设置默认税率自动计算的进项税金额”为准
（2）支出部分
产品发货成本（产品发货后按不同的出库类型提取不同的成本）
常规出库：产品发货成本=产品最近采购价（若无采购，则为产品成本价）
定向采购出库：产品发货成本=采购成本
转生产单后出库：按照系统设置的顺序优先级提取（设置路径：金智CRM→系统设置→产品设置→产品明细默认价格→生产类单据，如下图）
多种产品组合出库：产品发货成本=多种产品成本之和
开票销项税金：按合同下属的开票记录计算的销项税金作为成本。
关联费用成本：合同订单的费用报销+采购单的费用报销
其他支出公摊：办公运营支出+房租+工资（一个合同仅可添加一个费用公摊单；每个费用公摊单可选多条作为公摊费用）
4. 生产类优化：
物料清单BOM优化
（1）物料清单左侧增加产品分类，支持按分类快捷筛选物料清单。
（2）物料清单列表增加“批量启用/禁用”物料功能
（3）物料清单列表增加“状态”项
（4）新建物料清单页面结构优化
生产单优化
（1）生产单视图页面优化，整合生产产品和用料明细布局；增加金额摘要数据
（2）增加计划成本与实际成本对比
（3）生产单成本默认规则扩充：
生产单-原升级成本为物料清单计划用料与计划用工成本，新增可选实际成本。
支持按实际用料成本+实际完工费用计算生产成本。
5. 设置类优化
系统设置增加“产品明细默认价格”规则，可根据需要设置价格的默认提取顺序和启用项，按序号优先级顺序依次取值，最少保留一个默认价格
表单模版基础组件增加网址、定位、邮箱、电话组件：电话录入后支持一键拨号（需有呼叫中心）、网址(支持一键跳转网页）、邮箱（支持快捷发送邮件）、定位（支持手机端操作单据自动获取定位）。
表单设置可选自动排版，支持单列、双列、三列、四列：对于字段较多的表单，可设置多列，满足新建或单据编辑页面，显示更多信息。
表单设置可设置手机端列表显示字段：点击表单属性-字段设置，进入移动端字段设置页面，勾选项将在手机端显示，左侧可调整顺序
表单字段可设置左右结构或上下结构：可在表单设置-单据属性-设置字段是左右结构还是上下结构，默认是左右结构，可选切换为上下结构。仅部分字段生效，对于特定字段，比如内置地址，整行展示的产品明细等，内置一行或半行的，不受上下左右结构控制。
6. 其他优化
产品明细的展示项，用户可进行自定义设置，且可调整其展示顺序，设置列表锁定项。
数据摘要区显示优化，提取数据构成项，数据路径可追溯。
新建合同-产品明细选择底部增加“新增产品”功能，方便用户在搜索不到需要的产品时直接新建产品，省去了多个页面跳41转的操作成本，使操作更快捷高效。
列表类页面增加批量操作功能，详情如下：合同列表底部增加“批量更换所有者"、"批量更改协作人"。
客户管理列表增加“批量生成待办任务”操作。
所有列表增加全屏预览、行高自适应功能。
消息中心-执行类消息添加已读、未读分类。
消息提醒中心增加“下载类”，针对导出成功的单据进行提醒和记录，可作为下载的历史记录查看。
客户相关列表增加热点客户和热度评级的快捷设置，热度评级高/中/低，支持快捷在线评星。