2022年11月4日
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2022年11月4日

1 产品明细设置优化升级

1.1 系统设置新增“产品明细默认价格”

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1.2 默认价格根据单据类型分类，方便切换，一目了然。具体包含:

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  • 销售类单据取价
    • 销售单价
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  • 采购类单据取价
    • 成本单价

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  • 入库单类取价
    • 常规入库单：产品最近采购价（无采购，则提取产品成本价）、数量、总价。

    • 销售退货入库单：订单产品单价、数量、出库总价。

    • 生产入库单：产品生产实际成本（用料+加工费公摊产品数量后）、数量、总价。

    • 其他入库单：产品最近采购价（无采购，则提取产品成本价）、数量、总价。

    • 采购入库单：采购产品单价，数量，总价。
    • 系统内置，提取规则如下：
  • 出库单类取价
    • 常规出库单：产品最近采购价（无采购，则提取产品成本价）、数量、总价。

    • 销售出库单：订单产品单价、数量、出库总价。

    • 领料出库单：产品最近采购价（无采购，则提取产品成本价）、数量、总价。

    • 其他出库单：产品最近采购价（无采购，则提取产品成本价）、数量、总价。

    • 采购退货出库单：采购产品单价，数量，总价。
    • 系统内置，提取规则如下：
  • 生产类单据
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  • 其他类单据

  • 可根据需要设置价格的默认提取顺序和启用项，按序号优先级顺序(1-6)依次取值，最少保留一个默认价格

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2 合同订单模块-成本利润优化升级

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2.1 收入部分

  合同实际回款→即合同回款记录回款金额(非回款记录冲销金额)，若未回款，回款金额按0显示。
  进项税抵扣税金提取规则：
    已关联采购单：以“采购单收票记录形成的进项税金额”为准。
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    未关联采购单：以“产品发货成本按产品设置默认税率自动计算的进项税金额”为准

2.2 支出部分

  产品发货成本（产品发货后按不同的出库类型提取不同的成本）
    常规出库：产品发货成本=产品最近采购价（若无采购，则为产品成本价）
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    定向采购出库：产品发货成本=采购成本
    转生产单后出库：按照系统设置的顺序优先级提取（设置路径：金智CRM→系统设置→产品设置→产品明细默认价格→生产类单据，如下图）
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    多种产品组合出库：产品发货成本=多种产品成本之和
  开票销项税金：按合同下属的开票记录计算的销项税金作为成本。
  关联费用成本：合同订单的费用报销+采购单的费用报销
  其他支出公摊：办公运营支出+房租+工资（一个合同仅可添加一个费用公摊单；每个费用公摊单可选多条作为公摊费用）

2.3 新增合同订单利润分析汇总

  合同订单利润增加成本利润分析汇总列表，可按条件筛选查看合同订单成本利润构成，支持数据导出。
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2.4 操作视频

3 生产模块优化升级

3.1 物料清单BOM

  • 物料清单左侧增加产品分类，支持按分类快捷筛选物料清单。

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    • 列表增加“批量启用/禁用”物料功能

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    • 列表增加“状态”项

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    • 新建物料清单页面结构优化

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3.2 生产单

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  生产单视图页面优化，整合生产产品和用料明细布局；增加金额摘要数据
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  增加计划成本与实际成本对比
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  生产单成本默认规则扩充
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    生产单-原升级成本为物料清单计划用料与计划用工成本，新增可选实际成本。
    支持按实际用料成本+实际完工费用计算生产成本。

4 客户合并功能优化

4.1 客户列表、公共池客户列表


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4.2 默认为2个客户的合并；最多支持3个客户合并

  • 客户合并改为可选客户资料字段合并，不再限制一个客户资料整体并入另外一个客户资料中。
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5 知识库功能

5.1 知识库支持导出、移动、分类


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5.2 知识库新建，可设置可见范围

  • 默认未选择接收人，有知识库权限的人都可以看到，选择了部分人员的，则只有选择的部人员可以查看到。


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5.3知识库视图可收藏、查看阅读人员

  • 知识库打开后可添加收藏，可查看已阅读或未读人员。

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5.4 操作视频

6 数据审核列表优化升级

6.1 增加批量操作项，可批量对单据进行审核，通过、拒绝、转交；

6.2 对审核中的单据可进行“批量撤回”操作；

6.3 对审核已通过的单据进行“批量解锁”操作；


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7 系统迭代优化升级

7.1 产品明细的展示项，用户可进行自定义设置，且可调整其展示顺序，设置列表锁定项。


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7.2 数据摘要区显示优化，提取数据构成项，数据路径可追溯。


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7.3 新建合同-产品明细选择底部增加“新增产品”功能，方便用户在搜索不到需要的产品时直接新建产品，省去了多个页面跳转的操作成本，使操作更快捷高效。


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7.4 列表类页面增加批量操作功能，详情如下：

  • 合同列表底部增加“批量更换所有者"、"批量更改协作人"。
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    • 客户管理列表增加“批量生成待办任务”操作。

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7.5 所有列表增加全屏预览、行高自适应功能。

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7.6 消息中心-执行类消息添加已读、未读分类。

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7.7 消息提醒中心增加“下载类”，针对导出成功的单据进行提醒和记录，可作为下载的历史记录查看。

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7.8 客户相关列表增加热点客户和热度评级的快捷设置，热度评级高/中/低，支持快捷在线评星。

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8 表单设置优化

8.1 组件扩展

  • 基础组件增加网址、定位、邮箱、电话组件

电话录入后支持一键拨号（需有呼叫中心）、网址(支持一键跳转网页）、邮箱（支持快捷发送邮件）、定位（支持手机端操作单据自动获取定位）。
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8.2 表单设置可选自动排版，支持单列、双列、三列、四列

对于字段较多的表单，可设置多列，满足新建或单据编辑页面，显示更多信息。
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8.3 表单设置可设置手机端列表显示字段

  • 点击表单属性-字段设置

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  • 进入移动端字段设置页面，勾选项将在手机端显示，左侧可调整顺序
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8.4 表单字段可设置左右结构或上下结构

可在表单设置-单据属性-设置字段是左右结构还是上下结构，默认是左右结构，可选切换为上下结构。
仅部分字段生效，对于特定字段，比如内置地址，整行展示的产品明细等，内置一行或半行的，不受上下左右结构控制。
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