业务跟单流程
信息
所有文章
常见问题
升级日志

业务跟单流程

常见流程

① 确定意向客户——② 分析客户需求——③ 安排客户跟单——④ 具体跟进客户——⑤ 发出报价单+主管领导审批——⑥ 促成合作签约+主管领导审批——⑦ 通知产品出库——⑧ 记录业务回款+主管领导审批——⑨进入客户维系

对应软件操作

  • 销售人员：新建客户。

  • 销售人员：创建销售机会。

  • 销售人员：创建日程、待办任务、或者启用业务跟单的手动事务SFA。

  • 销售人员：创建行动历史记录、通过软件收发邮件、通过来电CTI记录通话录音。

  • 销售人员：新建报价单，发出报价单。

  • 主管领导：审批报价单。

  • 销售人员：新建订单，录入合约信息，附件上传合同文本等。

  • 主管领导：审批订单。

  • 销售人员：进入订单视图添加出库申请。

  • 销售人员：新建回款计划安排回款催收提醒、新建回款记录。

  • 主管领导：审批回款。

  • 销售人员：启用销售自动化维系客户。

本篇目录
在线客服