2024年11月7日升级日志
1. 办公、人事类优化
1.1 工作台-产品分析-报价产品/销售产品/发货产品，排名处，增加 金额、数量切换
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1.2 考核目标按部门统计数据，可选是否包含下级子部门，默认是包含下级子部门，如果勾选取消不含下级子部门的，则上级部门只有上级部门归属的人员数据纳入计算。
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1.3 手机端绩效排行提取完成值，目标值，完成率。
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1.4 提醒助手开启点评提醒，工作报告的点评回复自动带出点评提醒人员并可选是否推送提醒。
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1.5 知识库列表与高级查询，增加：查看次数，对资料学习查看情况，可以做一个筛选，能得出那些是高频被查看学习的资料。
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1.6 通话时长，筛选条件支持大于等于，小于等于。
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2. 客户类优化
2.1 客户视图-tab菜单扩充“报价产品”列表。
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2.2 客户放入客户池-弹窗页面，提取客户上一次的归属历史（只针对单个客户展示）。
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2.3 客户高级查询增加：未交易天数 “数组字段”，按照上一次合同签单日期与当前日期的天数算未交易天数。
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2.4 客户列表批量操作，增加 拜访计划 ，可以快速选择形成拜访计划。如果客户同时间已经存在拜访计划的，保存时给出提示。
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2.5 手机端客户视图，支持快捷点击进行标记热点，提取客户种类是放第一行右侧。
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2.6 手机端周边客户，增加支持切换基准地址查看周边客户，保持和PC端一致。
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3. 跟单类优化
3.1 添加拜访计划，关联客户时支持关联到没录入地址信息的客户
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升级前不可以选择没有录入地址的客户 | 1、放开限制，保持和其它地方的客户选择一致
2、客户高级查询中，“基础分类”中增加 内置的查询方案“地址有定位”
3、拜访计划，进行签到时，如果存在地址签到范围的限制，则判定客户地址不存在定位时，给出 “签到失败！客户地址未进行地图定位，无法进行签到范围判断” 。
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3.2 待办任务视图顶部的“任务执行人”修改，调整为“更改执行人”和给新增的执行人推送提醒。
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3.3 新建报价单，选择客户后，选择批量填写上次售价增加提示。
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3.4 报价和工单增加上次价格
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3.5 报价记录详情预估毛利要和合同订单逻辑一致，能悬浮窗查看更多规则，同时，都加一个：预估毛利率，按照预估毛利金额/报价或合同金额得出。 另外，报价记录列表扩展列设置
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3.6 项目跟单-新建协作客户/供应商增加联系人选择，选择联系人需要先选择客户或者供应商，根据供应商或者客户选择联系人。
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4. 合同类优化
4.1 建立报价或者是合同订单单据时，产品的概要增加上下级客户历史销售价格和报价记录的显示（防止集团客户和下属子客户，报价不一致的情况）。
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5. 采购类优化
5.1 供应商视图-下属新建单据增加“收款账户”，支持添加账户“备注”，tab菜单提取收款账户数据。
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5.2 供应商视图右上角增加打印/导出功能按钮。
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5.3 采购单新建，选择产品时产品信息列表显示支持设置显示最后一次采购价。
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5.4 供应商报价单转采购单，第一次如果只转了部分产品，第二次支持继续转采购单。
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5.5 付款计划和付款记录视图页面 - 关联采购明细显示项：审核状态，所有者，创建时间。要在列设置中也显示，可以拖动显示顺序
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6. 库存类优化
6.1 库存总量区分提取：可用库存（仅计算库存类仓库合计库存）与总库存（所有仓库合计库存）。
规则一：制单页面，不含仓库选择的，产品明细列，之前的库存列： 文字统一用：可用库存 ，提取所有仓库信息设置页面，选择计算总库存仓库的合计库存，不计算总库存仓库（一般为瑕疵品、废品、展品等不可销售产品）的库数量。
规则二：本库存/总库存单据，包括库存出入库单据、借换货、调拨、盘点等，牵扯选择对应仓库的。都用本库存代表选择仓库库存。总库存是动态的，如果本库存是计算总库仓库，总库存=可用库存，如果本库存是不计算总库仓库，总库存=可用库存+当前选择仓库库存。
规则三：库存总量、可用库存都提取类单据，汇总类表单，例如剩余库存、库存交付对比表等，提取：库存总量、可用库存两列数据，库存总量不一定等于可用库存量。 用可用库存列数据参与流转计算差额，而不是库存总量参与计算差额。
7. 财务类优化
7.1 应收应付汇总，顶部做了应付款、应收款的区分，支持快速切换。
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7.2 应付款付款计划、应收款回款计划增加选中批量记账（集中计划不支持选中记账）。
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8. 市场类优化
8.1 市场栏-印刷品/礼品管理页面设置的自定义字段，印刷品领用/礼品领用选择页面，支持设置自定义显示列。
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9. 设置类优化
9.1 工具-工作流程设置中，抄送节点选择抄送人时，增加”动态人员“ 。
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9.2 审批消息的字段设置地方显示设置了哪些字段，针对钉钉和飞书可支持显示字段数。设置开启字段，针对开启字段可进行排序。
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9.3 表单设置中存在部分个别字段只支持“查看”，例如合同订单中的对应报价记录，对此类字段，表单设置中增加“仅视图查看”标记提示区分。
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| 合同单中的“对应报价”在新增/编辑中不显示（只显示在查看视图中） 表单设置增加对应报价记录的“仅视图查看”标记
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10. 通用操作类优化
10.1 合同-订单产品汇总，采购-采购产品汇总，底部增加全部合计。
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10.2 产品的权限范围分组，更名为：可见范围分组。
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10.3 单据打印模版，将通配符放到左侧，支持拖拽通配符与点击调用。
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升级前仅支持点击调用 |
升级后支持拖拽通配符与点击调用 |
10.4 word打印模板，通配符右侧加上复制按钮，操作更快捷。
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10.5 浏览器模式或平台打开模式下，即时消息提醒，右下角增加消息悬浮窗上浮一层的通知提醒。
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升级前无右下角弹窗通知提醒 |
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10.6 html格式的文件，支持在线预览。
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10.7 成员部门选择增加：最近常用，选择人员的，能提取最近选择的人，选择部门的，能提取最近选择的部门。提高人员与部门选择效率。
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10.8 审批意见输入框，底部能显示，是否勾选通过钉钉/企微/飞书 工作通知提醒给谁，方便更直观。
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