2024年5月9日升级日志
1. 工作台优化
1.1 手机端工作台显示统计看板自定义，我的-设置，增加“工作台看板设置”菜单。
可以对工作台显示的看板数据显示项与显示先后，进行设置（开启或关闭），上下拖动。对于简报看板，默认是开启，不能关闭，其他看板项可以关闭。统计项显示先后位置，可以拖动，默认显示的靠前，关闭显示的（停用的）显示在下面。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
1.2 首页-菜单栏顶部-快速新建，增加“工作报告”。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
2. 人事类优化
2.1 日报/周报/月报页面，增加向左收拢图标，收起后仅显示员工图像和姓名，可以再点击展开。点击人员图像，也可以切换查看这个人的日周月报。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
2.2 工作点评点评支持上传附件。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
2.3 人事-绩效考核，右上角“目标月度完成率”，下方增加列表显示条数按钮。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
3. 客户类优化
3.1 手机端联系人纪念日更多按钮操作展开页面提取当前客户的最后跟踪时间。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
3.2 手机端联系人视图提取联系人图像+职务；支持快捷拨号、短信、邮件；提取对应客户，支持超链接，点击打开客户视图；手机号顶部最多支持提取2个。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
3.3 手机端客户公共池列表，快捷操作页面底部增加提取客户最后跟踪时间。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
3.4 客户信息内置字段增加法人、注册资金，工商回填时相关信息自动同步到对应字段。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
4. 产品类优化
4.1 产品信息视图-tab菜单【合同订单】列增加是否发货（已发货、未发货、部分发货），快捷了解产品对应订单发货情况。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
4.2 产品信息批量编辑改价格时，支持按规则公式统一修改价格，比如统一增加10，统一上浮10%等。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
5. 销售跟单类优化
5.1 手机端跟单记录列表增加提取附件、审核状态标签。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
5.2 手机端跟单记录视图页面提取上次跟单时间，间隔天数。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
5.3 手机端签到记录列表，距离数据显示保留2位小数。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
6. 合同类优化
6.1 手机端合同订单-待发货汇总，按合同订单模式提取合同审核状态，合同金额，底部增加一行提取已发货产品数量、销售量、发货比例。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
6.2 手机端发货单列表-批量签收页面，提取显示发货单金额、收货地址。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
6.3 手机端新建回款记录，选择关联合同订单，如果合同有未尽回款的回款计划，显示所有回款计划：提取计划金额、计划回款日期。可勾选计划完成，保存后勾选的回款计划自动同步为已回款状态。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
6.4 手机端回款计划列表顶部快捷切换查询项，增加回款计划分析页面按钮。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
6.5 回款计划新建页面，增加提前几日提醒的字段，按照设置的时间，提前提醒，在实际计划回款日期未回款的，再次提醒。如果提前开始天数与计划开始时间计算出来的时间过期，则保存时提示“提前提醒天数不能设置为过期日期”。
注：提前几天提醒默认读取提醒助手中付款计划设置的提前几天天数，可以修改。如果没有设置过提醒助手的，提前几天提醒直接由用户输入即可。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
6.6 退款记录视图，收款账户的显示位置调整至阅读日志的上方。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
6.7 合同视图摘要显示区域增加金额摘要：实际回款。实际回款=回款金额-退款金额。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
6.8 红冲发票的税金，以负数形式显示；列表和视图里红冲类型的税金，显示红色。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
7. 采购类优化
7.1 手机端采购单-到货提醒看板，按采购单模式提取显示供应商名称、采购单审核状态、采购单金额，底部提取显示采购单已入库数量，总数量，入库比例。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
7.2 手机端采购单-到货提醒看板，按采购产品汇总模式顶部仅显示产品信息，下方提取产品需入库采购单数、合计需入库量，当前库存量。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
7.3 付款计划新建页面，增加提前几日提醒的字段，按照设置的时间，提前提醒，在实际计划付款日期未付款的，再次提醒。如果提前开始天数与计划开始时间计算出来的时间过期，则保存时提示“提前提醒天数不能设置为过期日期”。
注：提前几天提醒默认读取提醒助手中付款计划设置的提前几天天数，可以修改。如果没有设置过提醒助手的，提前几天提醒直接由用户输入即可。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
7.4 采购申请增加一个可选填的“建议供应商”字段，如果单笔采购申请转采购单，产品默认供应商与建议供应商一致的，提取该供应商，如果产品默认供应商与建议供应商不一致的，弹窗提示“产品默认供应商与建议供应商不一致，请选择”。如果多个采购申请单有不同的建议供应商，合计转一个采购单的，弹窗提示“多个采购申请单建议供应商不一致，请选择”。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
7.5 新建采购单-选择产品信息后-单价的参考价格，“上次采购价”替换原来的“上次售价”。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
7.6 采购视图摘要显示区域增加金额摘要：实际付款。实际付款=付款金额-退款金额。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
8. 库存类优化
8.1 库存台账，右上角增加“列设置”按钮，可自由隐藏不需要查看的项目。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
8.2 入库单/出库单通过表格导入产品支持自定义字段导入回填信息。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
8.3 出库单列表批量确认出库，发货单号增加批量编辑功能，减少操作。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
9. 财务类优化
9.1 财务-应收款列表增加列：预充值余额；应付款列表增加列：预付款余额。可自定义“列设置”设置开启/关闭显示。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
9.2 财务-分析账-供应商价值表，增加导出按钮
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
10. 工单类优化
10.1 手机端工单列表，提取工单地址；工单快捷操作提取联系人、客户地址、联系方式、距离、工单待抢单切换等。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
10.2 手机端工单视图页面提取显示客户名称，工单地址，工单金额。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
11. 系统设置类
11.1 手机端当系统有升级、系统到期、授权到期提醒等，本人没有查看过，“我的”页面有红点提示，点击我的页面，能有banner条显示最近升级的功能要点，点击不再显示，banner就不再显示。点击banner，能打开查看详情。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
11.2 表单模版设置-表单属性，增加图标选择及颜色自定义，包括内置单据、自定义单据，设置后即可控制手机端单据图标样式与图标颜色。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
11.3 单据打印模板，选中内容以后，点击文字大小，显示当前字体大小，方便修改时做切换对比。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
11.4 回收方案里面的暂停需要增加一个功能，暂停回收判定**天，自动重新恢复回收避免用户忘记关闭这个按钮导致客户没有正常回收。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
12. 通用操作优化类
12.1 手机端选人员页面扩充支持按部门选人。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
12.2 手机端视图页面，比如客户视图，销售机会视图等，增加编辑自定义设置启用/关闭显示下属菜单的功能，并支持对启用的下属菜单排序。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
12.3 单据操作缺少权限时提示：“没有**单据-查看的权限，请检查！”；单据为已删除状态，操作时提示：“未查询到数据，数据已被删除！”。
（注：常规情况下，已删除单据将直接不再显示，但当员工登录正在浏览单据时，管理员临时删除单据，并且也从回收站删除该单据，点击该单据则会提示：未查询到数据，数据已被删除！）
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
12.4 统计图表增加锁定列功能
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
12.5 系统设置-提醒助手设置-报价记录-未签单提醒-推送条件，选项框调整宽度，展开全部文字。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
