2023年7月20日
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2023年7月20日

v4.6.2 2023-7-20


1 手机端优化

1.1 关键字搜索优化

搜索历史升级删除搜索记录功能，升级前不支持删除。
升级前（截图）
升级后（截图）
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1.2 手机端列表-高级查询优化

（1） 数据上面显示“符合查询条件的条数” 和‘’排序方式”（）默认排序不显示，设置排序才显示）；
（2） 底部增加清空查询条件按钮，并在高级查询处并显示查询条件数。
升级前（截图）
升级后（截图）

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1.3 高级查询-时间优化

增加今日、昨日、本周、上周、本月、上月的查询，方便快捷；
同时保留开始、截止时间的自定义查询方式，更灵活通用。
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升级后（截图）
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1.4 周边客户优化

导航按钮的左侧增加签到按钮，点击签到按钮后，不需要选择客户名称，直接可以完成签到。
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升级后（截图）
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1.5 客户视图页面优化

（1）联系方式后面加上拨号按钮，点击拨号按钮支持拨号；
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升级后（截图）
升级前无此功能

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（2）地址后面加上定位图标，点击可以进入地图模式查看。
升级前（截图）
升级后（截图）
升级前无此功能

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1.6 名片扫描优化

原始拍照图片名片用照片方式存储在系统中，点击可查看，方便溯源。
升级前（截图）
升级后（截图）
升级前名片扫描后不保存扫描图片，无法查询原始图片。

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1.7 视图对应客户优化

（1） 销售机会视图、合同订单视图、其他独立单据等打开，有对应客户，客户独立一行显示，并可以进视图。没有直接隐藏；
（2） 顶部摘要信息不再显示客户信息；
（3） 客户视图，下属单据不再显示对应客户。
升级前（截图）
升级后（截图）
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升级前客户视图下属单据显示客户名称
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1.8 联系人优化

联系人视图，联系人名片，增加上传的新建按钮，支持拍照和浏览图片上传。
上传的名片图片，支持删除、下载。
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升级后（截图）
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升级前无上传名片按钮不能支持拍照和浏览图片上传
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升级前无上传名片按钮不支持删除、下载
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1.9 客户视图提醒助手优化

显示最新一条，如果查看或执行后，不再显示这一行提醒。点击能打开提醒列表，查看与当前客户相关的提醒与执行快捷操作，可以一键已读，对提醒查看类消息一键标记已读。
（1）提醒信息增加核心内容。
（2）支持一键已读。
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升级后（截图）
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1.10 手机端下属单据新建

增加关键字搜索菜单，方便在菜单较多时进行搜索，提高效率。
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升级后（截图）
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1.11 客户视图-跟进记录优化

（1） 卡片上增加跟进时间；
（2）取消显示客户名称，客户视图顶部已有客户名称；
（3）地址增加链接。
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升级后（截图）
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1.12 手机端单据打印分享优化

分享单据，支持设置链接有效期，支持直接分享链接分享单据。可以给用户发送短信，可以复制链接。
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升级后（截图）
升级前无此功能

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1.13 撞单客户、客户合并功能

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升级后（截图）
升级前无此功能

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1.14 附件tab优化

支持关键字搜索附件，支持附件文件命名重命名，支持勾选删除附件，支持下载附件，支持顶部切换附件类型查看附件，支持附件查看排序。
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升级后（截图）
升级前无此功能

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1.15 产品视图优化

分仓库，顶部合计仓库数量，合计库存数量功能找回，关键字搜索仓库名称。
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升级后（截图）
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1.16 合同订单视图优化

选择了不含税，订单视图详情-建议直接隐藏发票类型字段
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1.17 费用报销新建页面

费用明细选择后，顶部提取一个费用数量与合计金额。方便查看醒目些。
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升级后（截图）
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1.18 发货单视图优化

（1）取消顶部提取主题、手机号与电话
（2）增加提取发货单金额，客户名称
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1.19 收货地址选择页面优化

合同、开票单据的收货地址选择页面，增加提取客户名称，支持右侧快捷编辑修改信息。
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升级后（截图）
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1.20 跟进记录页面优化

增加下次跟进开启（开启后，显示下面的字段，方便保持形成下一次待办）。
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2 工作台优化

2.1 简报看板优化

（1）增加常见数据。
1、销售出库单数：提取有关联合同订单的出库单数量，没有关联合同订单的出库单不属于销售出库单。
2、销售出库金额：提取关联合同订单的出库单出库产品合计金额，出库产品默认金额=合同产品单价金额。
3、销售预充值：提取合同订单下面预充值金额，不包含常规的回款金额，提取预充值记录的充值金额合计。
4、新增采购单数：提取新增的采购单数量。
5、待入库采购单数：提取采购单未完成入库（含未入库、部分入库的采购单）的采购单数。
6、待出库订单数：提取合同订单未完成出库（含未出库、部分出库的合同订单）的合同订单数。
7、采购预付款：提取采购单下面的预充值金额，不包含采购的常规付款记录，提取预充值页面的充值金额合计。
8、待出库采购退货：提取未完成出库的采购退货单个数。
9、待入库销售退货：提取未完成入库的合同订单退货单个数。
升级前（截图）
升级后（截图）

升级前没有增加：销售出库单数，销售出库金额，销售预充值，新增采购单数，

待入库采购单数，待出库订单数，采购预付款，待出库采购退货，待入库销售退货等常见数据。

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（2）简报看板调整为最多支持4行4列合计16个显示到工作台。
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（3）简报看板数据如果有不同审核状态构成的，鼠标移动到数据上，显示悬浮窗，分别显示不同审核状态的金额构成，如果没有开启审核的，不需要悬浮窗。
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2.2 金额类统计优化

工作台金额类的统计：订单统计、回款统计、费用统计、产品分析、退款统计等金额类统计（排除数量类统计），增加金额单位可选，支持：默认值（现在的混合显示模式）、元、万元、百万、亿元，进行切换换算显示。
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2.3 增加财务数据

工作台左侧看板数据增加一个财务管理，提取些财务方面的核心数据整合在一起，也是有财务权限的人可以看到，方便快速了解财务概况，不再需要切换到财务工作台在对比看一次。
（1） 收支构成：
财务收入构成图：按收入记账的一级分类进行分组汇总
应收款客户Top10：应收款剩余额中排名前10的客户名称和应收剩余金额
财务支出构成图：按支出记账的一级分类进行分组汇总
应付款供应商Top10：应付款剩余额中排名前10的供应商名称和应付金额
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升级后（截图）
升级前无此功能

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（2） 收支看板：
记账总收入(元)
记账总支出(元)
收支盈亏(元)：
账户余额合计(元)：收支账户的余额合计
待入账收入款(元)：待确认的回款记录和采购退款记录总额
待入账支出款(元)：待确认的付款记录和销售退款记录总额
待支取费用(元)：未支取的费用报销总额
待支取预支付(元)：未支取的预支预付总额
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升级后（截图）
升级前无此功能

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2.4 数据溯源

工作台数据点击链接打开的页面，顶部加一下工作台筛选的条件，即将工作台的数据时间与权限范围、审核条件等信息提取显示下，方便对照文字理解更清晰。
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2.5 客户看板

热点客户、新增客户、跟单客户、遗忘客户、拜访客户、签单客户增加摘要数据看。下面没有摘要数据看板，增加下，方便看的更直观。
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2.6 员工排行榜

展开更多增加最高、最低、平均、总额数据，环比上期、同比上期，上期的时间，不再是找一个人一个时间的数据，而是展开更宽页面，有更多维度数据可以查看。
左侧-同环比

  1. 同环比数据与起始日期、柱状图（人数+合计总数）。

右侧-员工统计：

  1. 显示数据起始时间（到日）。

  2. 显示数据最高(数字+人员图像)、最低(数字+人员图像)、平均值， 有数据溯源链接。

  3. 员工统计数据是按照权限范围内数据排名显示，非全公司数据显示，即本人权限的话，只能看到自己的数据与自己数据相对以前历史数据的对比。

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排行榜：

  • 排行榜升降序切换按钮，分别查看由高到低、由低到高的数据，点击排序后，排序按钮右侧显示：降序、升序文字，方便理解。

  • 右侧有员工关键字搜索，支持搜索员工，包括员工姓名关键字、拼音首字母搜索员工。

  • 列表显示数据：序号、员工图像+姓名(鼠标移动到小图像显示大图像+员工所在部门层级：销售部>销售一部...）、部门、同比(百分比)、环比(百分比)、计数（金额、数字，带超链接）。

具体数据： 数据要有 溯源链接 （金额类型的数据，显示数据有¥符号）。
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其他具有同类逻辑的排行榜数据规则说明：

  • 考核目标开启的数据统一结构，都属于侧边打开数据效果，数据多了上下滚动条，一般不需要底部左右滚动条了。

  • 顶部是单据路径与关闭操作按钮，点击左侧空白位置，也可以起到关闭页面的效果。

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排行榜展开的数据：
1、目标业绩：排行榜数据
2、订单统计：员工签单额
3、回款统计：员工回款额
4、退款统计：员工退款额
5、费用统计：员工费用额
6、财务分析：应收款客户、应付款供应商。
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工作台无财务分析

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2.7 产品分析

产品分析查看更多，按表格模式增加产品图片数据可视化，增加单数、客户数、平均客单价等指标提取。产品较多时，也支持关键字搜索产品，展开更多页面支持升降序排序。
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2.8 日周月报提醒

日周月报看板区域增加逾期未提交数的显示，方便快速了解哪些人日周月报未提交。
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2.9 工作台返回顶部按钮

工作台右下角，增加返回按钮。如果页面拖到底部后，自动显示返回顶部的按钮。默认进入工作台的时候不需要显示这个返回顶部的按钮。
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2.10 增加在线客服

右上角增加将服务顾问联系方式，植入在线客服，用户可点击在线客服直接咨询，方便用户联系客服咨询问题。
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3 客户

3.1 客户授信信息功能

内置字段增加一个“授信信息”，可以添加信用额度，信用账期，客户超过信用额度（未回款金额大于等于信用额度后）可选是否不能再新建合同，未回款超过账期不限制，新建合同订单是时，超过信用额度或账期的，给出弹窗提醒。客户资料高级查询也能查询筛选客户信息，该字段可选启用或停用。
（1）信用额度右侧加上开关，是否允欠款超信用额度后继续订货，可选是否开启，开启与关闭订单保存规则不同，提示文字不同。
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（2）合同新建页面提取客户的信用额度与信用账期。
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（3）信用异常的保存时给出弹窗提示
对于客户应收款金额、应收款未回款时间，超过了客户资料设置的应收款额度、应收款账期天数后，再次新建合同，保存时，给出提醒，提示预防坏账风险。
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升级前无信用额度和账期保存也不会有提示

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（4）客户视图摘要数据提取下信用额度与信用账期，方便查看更直观。
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3.2 客户开票信息新建页面优化

新建客户开票信息时，收件人可以调用，可以新建。取消左侧导航条的收件人信息，提取单位地址，可填写备注，将收件人作为一个独立标题，左侧有导航条的新建收件人信息删除掉。
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4 合同

4.1 预估毛利优化

合同订单视图的预估毛利右侧加上点击超链接，点击让用户能看明白预估毛利的构成金额来源。
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5 采购

5.1 供应商信用名单功能

供应商资料页面，增加一个“信用名单”：白名单、黑名单，单选可选，默认是白名单，如果标记为“黑名单”，可联动填写说明原因，标记为黑名单的供应商，在采购单、入库单等单据选择黑名单供应商时，醒目弹窗提醒，告知是黑名单供应商，提醒谨慎选择，告知黑名单的原因。
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5.2 供应商报价产品列表

供应商列表用“全部采购、部分采购、未转采购”区分状态文字。
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6 生产

6.1 生产用料与库存对比

列表底部增加“转生产申请”，满足对半成品进行二次加工，高级查询页面增加筛选项：物料类型：全部、 半成品、底层物料，满足筛选查询数据。
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7 财务

7.1 新建工资优化

（1）部门支持多选，方便一次性做多个部门的工作
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只能选择1个部门。


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支持部门多选。


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（2）工资明细-表头行增加吸顶效果，方便拖动查看。
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8 序列号

8.1 序列号增加滞留天数

出库类单据选择序列号产品时，增加滞留天数显示列，并且可以进行排序，方便操作人员根据滞留天数长短选择合适的序列号进行出库。
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9 系统设置

9.1 发货单优化

发货单内的发货方式，表单设置增加默认设置
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9.2 合同订单优化

产品明细和出货仓库需要可以设置不启用
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9.3 签到设置优化

将签到点距离客户地址，改为是否启用的模式，启用后可以设置距离，不启用不限制签到点和客户地址距离（场景：工程类客户，客户地址填写客户办公地址，但是签到地址可能是在多个工地）。
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9.4 联系人表单优化

联系人的表单设置页面，可控制联系方式的选项，系统字段“ 联系方式“可以选择下面手机号、传真、邮箱等是可设置启用和不启用，并内置手机号移动到固定电话前面。
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10 操作优化

10.1 产品明细同步优化

升级前：如果新建单据关联其他单据，会自动默认读取关联单据的产品明细，如果是新建了产品明细后，再关联单据，自己添加的产品明细会被覆盖替换。对于只需要特定少数产品明细的情况下，需要额外删除多余产品明细。耗时较多。
升级后：通过本期升级，增加判定提醒，用户可选是否读取，如果选择读取，则读取关联单据产品明细，如果选不读取，则自行添加的产品明细可以继续保留。同类单据都是该规则一并处理。
1、采购单选择产品 后再选择对应客户、对应订单，则提示是否同步合同订单的产品明细（未采购的明细）；
2、发货单选择产品 后再选择对应客户、对应订单，则提示是否同步合同订单的产品明细（未发货的明细）；
3、出库单选择产品 后再选择对应客户、对应订单，则提示是否同步合同订单的产品明细（未出库的明细）；
4、入库单选择产品 后再选择对应供应商、对应采购单，则提示是否同步采购单的产品明细（未入库的明细）；
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升级前无此功能

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10.2 附件优化

（1）单据新建或编辑页面，上传的附件加上重命名的功能。
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（2）预览优化。新建页面，附件上传后，附件图片可直接预览（视频类型的附件超过3M建议下载查看）。
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10.3 单据视图优化

视图单据往上滑动时，tab菜单增加顶部吸顶效果，方便本类单据看完后，直接切换其他单据。
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11 显示效果优化

11.1 产品明细类型的单据

表单设置-产品明细--产品明细列候选项全部放开允许选产品信息页面的价格信息，成本价格、零售价格、预设价格1/2/3可选，无权限的人员看不到具体的成本价格、零售价格、预设价格123的信息。
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11.2单据列表优化

如果初次登陆系统在无数据的情况下，在列表增加当前单据的简要的规则说明，方便初次使用系统的操作制单。
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11.3 产品明细增加自定义设置

物料清单和生产单视图，参考合同订单打开页面产品明细显示列自定义，满足用户需要查看生产的产品信息字段。
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11.4 质量检验视图

增加产品明细显示项自定义，用户可以提取产品信息页面设置的质检要求字段进行对比，方便实际质检进行参考。
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