客户回收方案
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客户回收方案

1、用途

客户回收是将具体分属于特定销售人员跟进的客户，按条件筛选出来，可执行回收到客户公共池，作为公共客户，进入再次分配。用以促进业务跟单效率，或者满足销售人员离职后批量转移客户给其他员工跟进等需求。

2、操作

PC端：右上角小齿轮【系统设置】-【客户/客户池】-【客户回收规则】设置进入。

3、说明

（1）筛选方案较简单，左上角“新建”，可针对不同分组内的人员设置不同的回收条件，选择了组内管理员和普通成员，则只有组内人员可以看到该组公共池的客户，不在组内的人看不了，不选择则默认有公共池权限的人都可以看到。

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（2）点击“添加方案”按钮进行设定具体的筛选条件，定义方案名称，再设置具体的筛选条件，保选方案。系统满足对应的回收条件，即会自动讲客户回收到公共池。

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