2023年8月29日
v4.8.0 2023-8-29
1 客户公海池
业务逻辑图
客户、公海客户、客户拥有量、客户回收分配的业务逻辑如下：
1.1 客户公共池
1.1.1 内置公共池
1、原 默认分组-未分组 ，改名为 内置公海池。
（1）初始未设置具体子公海池时，客户回收可选放入内置公海池。
（2）内置公海池不可删除，不可停用，不可改名。
（3）内置公海池不可增加客户回收方案。
1.1.2 新建客户公共池
1、支持新建，增加多个公共池，以便对不同属性的回收客户进行分别管理，可以对成员进行不同任务的划分，更加清晰直观。
2、新增公海池升级要点：
1.相对比升级前，增加了具体公海池客户的分配、领取、移动规则。
2.用于控制是否允许公海池成员分配、领用客户或移动客户到其他公海池。
3.增加了是否允许公海池成员查看公海池客户完整联系方式功能。
升级功能适用场景举例：
1.公海池较多，公海池成员也较多的，避免特定成员将客户都领取完毕，其他成员无法领取。
2.公海池成员将客户移动到其他公海池，当前客户公海池成员无其他公海池权限的，无法查看和管理公海池客户。
3.对于公海池客户不显示完整联系方式，只有认领到自己名下后，才能看到完整联系方式，避免员工随意挑客户或者看到客户过多敏感信息。
升级前截图：
升级后截图：
3、公海池新建列表：
（1）可移动
（2）可开启关闭公海池（内置公海池不可关闭）
（3）显示公海池管理员和公海池成员
（4）可添加回收方案，并可单独开启关闭
（5）显示方案是手动回收还是自动回收
1.1.3 新增回收方案
1、在公海池新建后，可手动对该公海池添加不同的回收方案，显示在列表，并可独立控制开启关闭
2、客户回收方案升级要点：
1.支持按更多条件设置回收方案。
2.可以一次多不同客户阶段、种类、标签设置回收方案。
3.可以针对不同人员设置回收方案，而不再需要添加多个方案。
4.增加暂停计算回收天数功能，满足节假日较长时间的，不出现客户回收。
5.免回收规则增加初次新建客户多少天内可不回收。
升级功能适用场景举例：
1.不同的员工客户回收条件不同，分开多个方案设置，容易记不清楚，弄混回收方案。
2.客户不同条件回收方案，一个公海池设置一次就可以满足，不需要设置过多方案。
3.节假日、较长时间休假等，需要暂停客户回收的，可以暂停方案，恢复上班后，开启方案，继续计算回收条件。
4.新增客户质量高，可以给与跟单保护周期，可选开启特定时间内免回收策略。
升级前截图：
升级后截图：
1.1.4 回收提醒消息
1、创建公海-设置开启公海池回收提醒后，负责人会收到提醒：
2、点击后进入客户管理,可查看即将被回收的客户信息
1.2 客户领用规则
1、客户领用规则
（1）领用规则可以多条
（2）每一条领回规则可以适用 所有公海池 或 指定某一公海池【如果当前公共池已经设置则会给予提示】
客户领用规则升级要点：
1.增加连续领用客户限制。
2.增加多次领用客户自动冻结领用功能。
3.增加客户前所有者不可领回原客户功能。
升级功能适用场景举例：
1.未做限制前，可能存在业务人员重复领用、放弃客户，通过连续领用限制，自动冻结次数限制，避免员工随意放弃客户，然后领回客户。
2.通过客户前所有者特定天数不可领回自己放弃的客户功能，进一步初始员工珍惜客户，一但被回收，可能自己就失去了跟单机会，会被其他同事领回，特定时间内，自己还不能领回该客户了。
升级前截图：
升级后截图：
1.3 客户上限拥有量
1、客户上限拥有量
可根据客户、员工等不同条件设置不同的多条客户上限保有量规则
2、客户上限保有量升级要点：
（1）支持按特定条件的客户计算保有量，而不是所有客户都计算。
（2）可一个页面将不同员工拥有客户保有量都设置完毕，而不需要添加多个方案。
升级功能适用场景举例：
企业客户资源分配不均衡，有的员工客户数量多，跟单顾不上，有的员工客户过少，工作时间浪费，通过均衡客户拥有量上限，一定程度避免客户资源分配不均的问题。
升级前截图：
升级后截图：
1.4 客户跟进规则
1、客户跟进规则升级要点：
（1）用户可自定义选择客户跟单的标准，不再是跟单记录是跟单，其他单据也可以是跟单。
（2）通过自定义客户跟进规则，在客户回收方案设定的跟进，就按照跟进规则标准适配。
升级功能适用场景举例：
不清晰不统一的客户跟进标准，会形成不同人员对客户跟进的理解差异，因为规则不同，客户设置“跟进”超期被回收、“跟进”客户考核统计等，会存在问题。通过用户自定义客户跟进标准，则可以解决以上问题。
升级前截图：
（升级前：客户跟进=跟单记录+待办任务执行+新增下属单据）
升级后截图：
1.5 客户列表
1、本人新回收客户会有标记，位于客户名称前
2、客户筛选与手动回收
（2）出现弹窗，选择客户池，并可选 填原因。点击确定后，客户被放入选择的公海池
1.6 客户视图
1、下次跟进时间显示（提取距离当前时间最近的1条待办任务的开始时间。）
2、提取客户最新跟进时间，方便了解客户跟进停留时间间隔，当前客户跟进时间不一定是客户跟单记录的时间，而是用户自定义客户跟进规则，触发最后1次跟进规则单据产生的时间。
3、跟进时间右侧加上跟进规则查看 页面，点击能弹窗查看后台配置的跟进规则，方便理解跟进并不等于跟单记录一条单据。点击超链接能查看最后跟进相关页面。
2 批量编辑
2.1 使用场景
当企业存在批量修改单据信息需求时，可以通过批量编辑功能进行快捷处理，不需要逐条编辑，也不需要下载excel，将全部信息下载后，修改了再批量上传覆盖更新（该功能继续保留），而是可以快捷编辑特定字段。不同于字段选项批量移转到其他字段选项中（这类批量编辑本期更新也可以覆盖）。
2.2 解决方案
本期增加了单据列表批量编辑、单据视图在线编辑的功能，方便批量修改单据、快捷修改单个单据信息的场景，提供操作人的工作效率。
2.3 功能介绍
1、列表批量编辑，适合多个单据同时修改某个单据信息，例如多个客户修改阶段；
2、快捷在线编辑，适合浏览查看单据时快捷修改某个信息；
说明：单据批量编辑、在线编辑，仍然受控于审核状态、岗位权限、表单控制权限的限制。
若单据审核通过，或当前操作人员无特定字段的编辑权限，批量编辑列表也无法编辑。
若批量编辑修改单据触发单据的唯一性规则，后面编辑的单据无法保存，保存时，也会有提示弹窗，比如客户名称批量修改为一样的名称等。
2.4 操作用法
1、列表批量编辑
（1）单据列表底部点击“批量编辑”
（2）点击需要修改的字段的底部的按钮“批量编辑”
（3）选择需要修改的行、或者全选，然后选择批量修改的信息、或者输入批量修改的信息，然后点击“确定”
（4）批量编辑完毕后，点击右上角“返回”即可
备注：
（1）不支持修改的字段包含：
①自动提取的数据，例如创建人、创建时间；关联单据、内置时间、内置创建人等列；
②列表不提取的产品明细、子表单明细列；
③系统计算的差额数据，例如合同订单的未回款额；
④其他关联单据、公式联动得出的结果列等；
（2）批量编辑的列，用新窗口页面，打开的页面，提取显示项字段。
（3）批量编辑页面，支持升降序排序，可以排序具体列进行数据修改。
（4）批量编辑要遵守表单设置页面单规则、系统基础逻辑规则，比如审核通过的不能批量编辑、表单设置页面设置了不支持修改的字段的人员，无法编辑。
（5）批量编辑是信息覆盖效果，而非信息叠加效果，比如复选选项，批量编辑页面，单独选的一个选项，并非添加到原来选项中，而是将原来选项替换。
2、视图详情快捷在线编辑
（1）单据视图中，以产品视图为例。鼠标悬浮在字段上方时，出现铅笔图标。
（2）输入需要修改的信息后，点击√即可完成快捷在线编辑。
3 文字识别OCR
小小提示：
该功能模块为增值组件，灰度阶段暂不收费。每用户赠送100次免费使用次数，参考收费0.1元/次，多充优惠。
3.1 使用场景
销售人员在跟进客户时经常收到客户名片，手动录入客户比较麻烦、耗时，且易出错，如果能实现扫描录入，会极大的减轻销售人员的工作量。
3.2 解决方案
1、内置名片扫描，对于客户、客户联系人、供应商、供应商联系人四个表单，内置配置好的名片扫描功能，方便用户快速扫描名片创建信息。
2、其他表单，用户可按需对相应表单例如、收票记录、费用报销等单据开启OCR组件，达到自动识别图片信息，自动填报的效果，减少人工填报出错的可能性，提高工作效率。
3.3 功能介绍
1、银行身份认证场景中，只需提交身份证信息，OCR 就能自动识别出身份证上的姓名、性别、地址等信息并填报到系统中；
2、拜访客户收集到客户名片后，扫描该名片，OCR能自动识别名片上的姓名、电话、公司名称并自动填报到系统中；
3、收到供应商提供的发票后，扫描该发票，OCR能自动识别发票上的抬头、金额、税率等信息并自动填报到系统中。
3.4 操作用法
一、新增内置名片扫描
对于客户（含公海池客户）、客户联系人、供应商、供应商联系人四个表单内置名片扫描。不需要用户配置表单设置，添加名片组件，不需要额外配置字段关联存储关系，直接可以用。
（一）电脑端用法
1、客户管理（含公海池客户）：
内置名片扫描功能，点击即可识别名片并录入客户信息+对应联系人信息。
上传的名片正面、反面图片只能上传一张，再次上传会替换原上传的名片图片。
名片识别信息分为公司信息与个人信息
公司信息范围：
公司名称、公司地址、单位电话、公司网址等，分别回填到公司名称、地址、公司电话、网址字段中。
个人信息范围：
姓名、职务、电话、手机、邮箱等，分别回填到联系人姓名、职务、电话、手机、邮箱等字段中。
其他信息范围：
例如经营范围、广告标语等，则默认读取到公司或联系人备注栏。
说明：
名片扫描为第三方组件接入，名片识别文字信息效果、精度可能存在不能100%识别，名片样式越常见，文字越清晰，识别度越高。识别信息页面可以修改信息。
2、客户联系人：
内置名片扫描功能，点击即可识别名片并录入联系人信息。
联系人名片字段，如果直接上传名片图片，则仅作为图片附件效果，不会进行识别。
只有通过“名片扫描”添加的名片图片，才会进行识别，识别的名片图片，存储到联系人名片字段中。
3、供应商管理：
供应商管理，内置名片扫描功能，点击即可识别名片并录入供应商信息+对应联系人信息。
4、供应商联系人：
内置名片扫描功能，点击即可识别名片并录入联系人信息。
（二）手机端用法
1、客户管理（含客户公海池客户、供应商管理）
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注：钉钉端名片识别只能通过拍照实现，不支持调用相册图片；
企微版、飞书版、独立app的名片识别支持照片+相册上传两种方式；
另外，识别的准确率受到像素、光线等因素影响，不能保证100%准确，有一定误差率。
2、客户联系人（供应商联系人同理）
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3、首页-快速识别（首页只支持客户管理）
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注：
1、钉钉端名片识别只能通过拍照实现，不支持调用相册图片；
企微版、飞书版、独立app的名片识别支持照片+相册上传两种方式；
2、识别的准确率受到像素、光线等因素影响，不能保证100%准确，有一定误差率。
3、联系方式经常出现+86等信息也会自动识别进去，例如+86 189888888，会识别成8618988888，需要手动删除86。
二、自定义设置OCR
（一）设置OCR组件
1、在表单中添加「文字识别」字段。
注：文字识别字段目前仅支持在主表中添加，不支持在子表单中添加。
2、对该字段进行常规的“字段属性”设置，例如字段名称、是否必填等。
3、添加好字段后选择需要识别的内容进行配置，支持三种内容识别：身份证、增值税发票、名片
4、确认需要识别的内容后，根据内容设置识别规则，识别规则主要分为内容选择和存储规则：
（1）内容选择：识别内容可以选择模板中的一个或者多个内容项进行识别。
（2）存储规则：存储规则可以是存储到新字段，也可以是存储到已有字段。
存储到新字段：点击「完成」自动添加与所勾选内容类型匹配的字段，并自动设置好一一对应规则，无需手动操作。自动在表单中添加新的字段来存储识别出来的内容
存储到已有字段：根据识别内容提前添加好与内容匹配的字段类型，并手动设置好对应规则。若已添加的字段的字段名称与被识别的内容的名称一致，且支持的字段类型也符合，则在进行规则设置时自动匹配，管理员只需对未匹配的内容进行设置
5、三种文件的识别字段要求
（1）身份证
可能存在个人客户或联系人需要存储身份证信息的情况，则可以启用身份证组件，上传身份证图片识别身份证信息，节省单据创建时间。
（2）发票
可以将开票记录、收票记录或其他自建单据，启用发票识别组件。
新建开票记录、收票记录页面，上传发票识别发票信息，节省单据创建时间。
（3）名片
非预置单据开启了名片扫描的，其他单据如果有需要，可以进入单据表单设置，组件区域选择OCR图文识别组件，开启名片组件，设置扫描对应的字段存储信息后，新建单据页面，即可上传名片识别信息。
（二）日常使用
1、PC端
2、移动端
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三、使用说明
1、OCR 识别后不论是否储存单据，都将消耗附件量，正面上传一次消耗一次，反面上传一次消耗一次。
2、OCR 识别非 100% 精准，目前市面上的接口均无法保证 100% 识别，上传的内容越清晰越容易被识别。目前我们调用的是腾讯 OCR 识别接口，具体技术限制还可以参考腾讯官方文件。
3、购买充值所产生的费用可以开具发票，发票开具的规则参考文档：发票与合同。
4、文字识别字段暂不支持设置公式，也不支持被公式调用。
5、文字识别字段不支持作为关联查询和关联数据的字段。
以上单指文字识别字段的逻辑，当识别内容赋值到具体字段后，遵照字段本身的属性设置，例如数字字段设置0位小数，识别内容为 6.887，自动转化为 7，填写到该数字字段中。同时，识别内容所对应的具体字段也是可以触发前端事件/公式/数据联动的。
4 其他功能优化
4.1 产品
4.1.1 产品多模板
产品信息增加多模板功能，满足多业态客户不同系列的产品的表单模板不同。与其他多模板逻辑一致，支持不同的表单模板不同人员有权限，通过岗位权限设置进行权限分配。
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4.2 客户
4.2.1 客户列表优化
（1）最后跟踪日字段从小时分钟格式的时间变为精确到到天的日期模式；
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（2）增加"未跟踪天数"，自动计算天数；
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（3） 客户高级查询增加未跟踪天数的范围，支持按未跟踪天数筛选查询；
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（4）增加成交客户的图标，方便区分成交客户、未成交客户；
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（5） 客户列表地址加上地图超链接，点击进入客户地图打开页面，能查看到地址在地图上的效果；
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（6）联系人姓名以及电话能显示在客户列表上。
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4.2.2 客户高级查询优化
（1）将新分配/共享待确认拆分为两个选项：新分配、共享待确认的，方便理解；
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（2）增加我转出的客户，如果本人权限够高，还可以查看本人转出去的客户。
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4.2.3 联系人表单
（1）联系人生日增加公历与农历切换选项；
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（2）增加字段：我方负责人，可选我方员工，方便理解谁对接负责哪个员工；
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4.2.4 客户视图优化
客户地址加上查看周边客户、查看附近员工按钮，点击能在地图左侧侧边栏显示附近客户概要信息，顶部筛选附近客户范围。
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4.3 销售跟单
4.3.1 销售机会列表
（1）列显示项候选项增加“最后一次跟进”，提取销售机会的最后一次的跟进记录，用户可选开启；
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（2）销售机会列表里有一个已签合同额的字段。
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4.4 合同
4.4.1 合同列表优化
增加“未发货额”列，支持在列显示设置中自定义，支持查询。
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4.5 库存
4.5.1 需交付产品与库存对比
增加按照仓库筛选和计算的功能，可实现根据不同仓库独立计算对比数据情况。
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4.6 通用类
4.6.1 单据链接
单据视图增加链接打开功能，方便快速分享单据、多窗口查看单据。
适用场景：
公司内部成员之间针对具体单据进行沟通时，快速分享单据用，比如针对具体客户进行探讨，针对特定合同、特定工单进行情况了解等。通过分享链接，直接发送到组织内的成员，组织内成员可以直接打开具体单据。节省沟通描述问题的时间。非组织内成员是无法打开具体单据的，会判定权限，无权限的会回退到金智CRM通用登录页面。
（1）有权限的人点击链接可直接打开单据视图；
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（2）无权限的人点击链接后停留在登陆入口页面。
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升级前无此功能 |  |
4.6.2 单据视图优化
客户视图、销售机会视图、合同视图、工单视图等，存在单据共享，如果共享人多的，增加显示数字角标，能快速知道共享人数。
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4.6.3 阶段推进器视图优化
（1）阶段任务失败后，支持允许重启；
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（2）鼠标移动到阶段上，显示下阶段停留时间长度天数；
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4.7 统计图表
4.7.1 产品的数据源扩充
统计图表-产品分析-产品销量统计：产品信息位置增加产品型号和产品规格显示。
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4.7.2 合同单的数据源扩充
BI报表智能统计页面，增加“已发货金额”，方便用户搭建发货金额的统计图表。
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4.8 系统设置
4.8.1 岗位权限控制
工单进展“关闭”操作按钮增加独立权限控制，方便设置员工权限，避免员工随意操作关闭工单。
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4.9 操作类优化
4.9.1 客户转移快捷确认
客户列表、客户视图，转移给我，鼠标一上去，显示浮窗，可以快捷确认操作确认。确认后，转移给我图标不再显示在列表，满足快速确认转移给本人的客户。
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4.10 显示效果类
4.10.1 客户视图优化
一个客户多行联系方式的，取消表格显示方式，直接显示号码与备注，备注无信息时则直接不显示。
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4.10.2 热点客户图标
将客户视图的热点客户更改图标样式，不再混用☆，区别于后面的热度，是否热点客户改为火把图标代替。
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4.10.3 撞单提示
客户（含公海客户）列表、客户视图、联系人列表、联系人视图、供应商列表、供应商视图、供应商联系人列表、供应商联系人视图，撞单图标，鼠标移上去，提取撞单对应的客户/供应商数与原因说明，用悬浮窗显示。
客户列表
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客户视图
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客户公共池
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4.10.4 员工日志优化
设置显示项增加搜索功能，调整成4列。
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4.10.5 日历看板
回款计划、付款计划列表，增加日历看板，更直观、有效的展示计划安排时间。默认按照未完成的回款计划开始日期、未完成的付款计划开始日期显示，如果需要查看已完成的回款计划、付款计划，则需要顶部筛选选择条件。
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