2023年4月19日
v4.3.0 2023-4-19
1. 新增阶段推进器组件
使用场景
标准化工作流，分阶段执行，多人协同执行工作，不同客户重复启用相同推进方案等，可启用阶段推进器组件。例如：销售商机分阶段推进，实现标准化跟单，快速标记任务推进情况，逾期未推进系统推送提醒等。
通过阶段推进器组件启用，新建单据时选择推进方案，打开单据后执行工作记录与协同流转，提高团队工作执行效率，工作过程进一步标准化规范化。
解决方案
在表单设置中增加推进器组件，有需要推进器功能的表单（例如客户、销售机会、项目、工单等表单），管理员可设置表单，选择增加推进器组件，并设置推进器方案，使阶段清晰明了、执行人分工明确，信息流转畅通无阻。
功能价值
推进器功能，能使销售过程标准化、重复工作模式化。
需要多人配合、工作协调的任务配置成阶段推进器，可选在自己需要的单据中启用，满足快速记录信息，协同流转工作执行，防遗忘提醒等。
常见的有销售机会阶段推进、项目视图工作拓展、客户跟单推进、售后服务推进等。
2. 新增出库拣货单
使用场景
待出库产品到完成出库的过程，即为拣货的过程，多数软件未考虑出库拣货过程，只有最后的确认出库的执行操作。对于出库单多，待出库产品多，产品分散存放等情况时，仓库人员执行拣货，缺少待拣货产品信息参照，库管人员容易出现反复往返仓库拣货，中途有其他事项耽搁暂时中断拣货后，继续拣货需要反复核对已完成的拣货与未完成的拣货情况，部分仓库人员不方便携带手持终端或移动端设备时，拣货缺少纸质凭证参照，需要反复打开单个出库单核对信息，拣货效率不高。
金智CRM增加的拣货功能，充分考虑待拣货产品存放位置，支持图文方式拣货、列表方式拣货，支持按库位排序相同库位产品一并拣货，支持中途暂停后，继续拣货，也支持一键完成拣货。拣货完成，不需要再次操作出库确认，自动标记为出库完成。
解决方案
增加拣货单功能，对同一个仓库的多个出库单（未出库状态的）进行集中拣货，生成拣货单，对应产品明细汇总显示，方便库管取货。
功能价值
方便库管人员集中取货，防止遗漏，防止重复取货，提高工作效率。
3. 工资管理优化
使用场景
人事部门提交工资表后需要由财务部门录入和发放，既要参考上月的基础信息例如基本工资、职位补贴等相对固定的工资项，又要计算本月销售人员的提成、考核奖罚、考勤奖罚等非固定的工资项，信息繁杂工作量大。
解决方案
优化金智CRM财务模块的工资管理，增加工资计算公式、导入工资、打印、消息/短信提醒，分次发放、工资看板功能。
功能价值
可以高效的提取销售提成、考核奖励、考勤奖罚等非固定项，也可以用表格导入工资方便快捷；工资完成后可以发送提醒信息通知员工，也支持分次发放和汇总查看。
4. 其他优化
客户开票资料
增加批量导入客户开票资料功能。
采购单导出优化
增加：供应商所属员工, 入库金额, 退款金额。
采购单视图优化
采购单视图，单独增加一行，左侧显示所有者，右侧显示采购日期、到货剩余时间。
工单视图优化
增加新建下属单据：手机短信。
发货单规则优化
（1）发货单表单设置，增加发货规则是否允许超量发货、是否允许发货明细与合同明细不符的选项。勾选的，不允许，未勾选前，允许。
（2）如果发货单发货的产品明细超过合同产品明细，或者存在发货明细与合同产品明细不符的，添加发货单时，给出弹窗提示，方便用户理解原因。
增加模板单独删除功能
超级管理员可以在自定义数据-表单模版-操作删除表单，如果存在多个模板，删除时会提示下选择转移到哪个模板下面，否则转移到剩余的1个模板中。仅剩余1个模板时不可删除。
收支记账的经办人
优化为可以设置为空，允许设置指定人。
产品明细备注列优化
单行文本替换为多行文本，增加自动换行显示效果。
附件上传优化
上传附件页面，增加复制粘贴能上传附件的操作方式，提高上传速度。
卡片模式优化
时间线卡片等，扩大热区范围，点击都可以打开单据，增强实用性。
字体设置
可设置大号字体（默认14号，大号字体默认20号），可设置颜色风格，服务端存储当前登录人员设置记忆。