2023年4月19日
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2023年4月19日

v4.3.0 2023-4-19


1 新增阶段推进器组件

1.1 使用场景

标准化工作流，分阶段执行，多人协同执行工作，不同客户重复启用相同推进方案等，可启用阶段推进器组件。例如：销售商机分阶段推进，实现标准化跟单，快速标记任务推进情况，逾期未推进系统推送提醒等。
通过阶段推进器组件启用，新建单据时选择推进方案，打开单据后执行工作记录与协同流转，提高团队工作执行效率，工作过程进一步标准化规范化。

 1.2 解决方案

在表单设置中增加推进器组件，有需要推进器功能的表单（例如客户、销售机会、项目、工单等表单），管理员可设置表单，选择增加推进器组件，并设置推进器方案，使阶段清晰明了、执行人分工明确，信息流转畅通无阻。

1.3 功能价值

推进器功能，能使销售过程标准化、重复工作模式化。
需要多人配合、工作协调的任务配置成阶段推进器，可选在自己需要的单据中启用，满足快速记录信息，协同流转工作执行，防遗忘提醒等。
常见的有销售机会阶段推进、项目视图工作拓展、客户跟单推进、售后服务推进等。

1.4 功能逻辑流程图


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1.5 操作用法

1.5.1 设置推进器组件

序号
步骤
图示
1
系统设置-自定义数据-表单模板-找到对应单据点击编辑

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2
左侧组件库中选择“阶段推进器”，
注：一个表单中最多增加1个“阶段推进器”组件
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3
选中阶段推进器后，设置字段属性，包含字段名称、审核后修改、宽度

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1.5.2 设置推进器方案

序号
步骤
图示
1
点击“阶段流程设置”-新建模板

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2
第一步：推进器方案流程
1、方案名称
2、阶段流程，可设置多个阶段，并设置完成比例（即赢单比例），比例不能超过100%
3、设置属性，包括可见范围、允许跨阶段、允许退回阶段、允许转派等；

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3
第二步，设置各阶段的任务
1、设置任务名称，也可设置必填、完成标准；
2、设置本阶段的备注框；
3、阶段策略设置，包括该阶段的执行人、阶段停留时间、逾期提醒人等；

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4
第三步，设置完结阶段。
1、完结阶段是默认自带的，分三种状态，不可取消。
2、状态名称可自定义修改，例如销售机会的状态名称可以改：赢单、输单、搁置；项目的状态名称可以改：完成、失败、搁置。

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注：如果在销售机会、项目中开启了阶段推进器，阶段推进器是独立的，和机会漏斗、项目漏斗功能无关联。

1.5.3 推进器PC端使用

序号
步骤
图示
1
新建单据时选择对应阶段推进器（以销售机会为例）

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2
打开单据视图，执行阶段推进器。

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3
执行本阶段的任务
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4
跳转阶段
（1）推进器设置了允许跨阶段时，允许跳过若干个阶段进行跳转阶段；
（2）本阶段已经开始的情况下，如有必填任务，不可以跨过；
（3）中间阶段有必填任务时，只要阶段未开始，可以直接跳过；
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5
转派
（1）阶段推进器设置了允许转派时，可以转派其他人处理
（2）处理人须有销售机会的查看权限，否则即使转派后，也无法打开销售机会进行处理

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6
推进器结束
各阶段完成后点击完结阶段，选择赢单、输单、失效等状态。

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7
查看阶段推进历史

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1.5.4 阶段推进器手机端使用

序号
步骤
图示
1
新建单据时选择对应阶段推进器（以销售机会为例）

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2
打开单据视图，执行阶段推进器。

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3
执行本阶段的任务
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4
跳转阶段
（1）推进器设置了允许跨阶段时，允许跳过若干个阶段进行跳转阶段；
（2）本阶段已经开始的情况下，如有必填任务，不可以跨过；
（3）中间阶段有必填任务时，只要阶段未开始，可以直接跳过；

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5
查看阶段推进历史

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2 新增出库拣货单

2.1 使用场景

待出库产品到完成出库的过程，即为拣货的过程，多数软件未考虑出库拣货过程，只有最后的确认出库的执行操作。对于出库单多，待出库产品多，产品分散存放等情况时，仓库人员执行拣货，缺少待拣货产品信息参照，库管人员容易出现反复往返仓库拣货，中途有其他事项耽搁暂时中断拣货后，继续拣货需要反复核对已完成的拣货与未完成的拣货情况，部分仓库人员不方便携带手持终端或移动端设备时，拣货缺少纸质凭证参照，需要反复打开单个出库单核对信息，拣货效率不高。
金智CRM增加的拣货功能，充分考虑待拣货产品存放位置，支持图文方式拣货、列表方式拣货，支持按库位排序相同库位产品一并拣货，支持中途暂停后，继续拣货，也支持一键完成拣货。拣货完成，不需要再次操作出库确认，自动标记为出库完成。

2.2 解决方案

增加拣货单功能，对同一个仓库的多个出库单（未出库状态的）进行集中拣货，生成拣货单，对应产品明细汇总显示，方便库管取货。

2.3 功能价值

方便库管人员集中取货，防止遗漏，防止重复取货，提高工作效率。

2.4 功能逻辑流程图

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2.5 操作方法

电脑端使用
序号
步骤
图示
1
电脑端-库存-出库单列表，选中多个（未出库状态）出库单-点击拣货
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2
查看所有货物的信息

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3
确认生成拣货单，同种产品信息进行合并，方便查看数量

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4
可暂存，不确认出库

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5
拣货完成，同时完成出库单，扣减库存数量

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手机端使用
序号
步骤
图示
1
出库单-点击“拣”

image.pngimage.png
2
拣货完成
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3 工资管理优化

3.1 使用场景

人事部门提交工资表后需要由财务部门录入和发放，既要参考上月的基础信息例如基本工资、职位补贴等相对固定的工资项，又要计算本月销售人员的提成、考核奖罚、考勤奖罚等非固定的工资项，信息繁杂工作量大。

3.2 解决方案

优化金智CRM财务模块的工资管理，增加工资计算公式、导入工资、打印、消息/短信提醒，分次发放、工资看板功能。

3.3 功能价值

可以高效的提取销售提成、考核奖励、考勤奖罚等非固定项，也可以用表格导入工资方便快捷；工资完成后可以发送提醒信息通知员工，也支持分次发放和汇总查看。

3.4 功能逻辑流程图


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3.5 操作方法

3.5.1 设置工资项目

序号
步骤
图示
1
PC端：财务-财务设置-工资项目-右上角新建

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2
选择类型

  • 增加项：表示直接增加工资的数目，例如基本工资、岗位工资、高温补贴、加班工资等；

  • 扣减项：表示直接扣减工资的数目，例如公积金代扣、个税代扣、五险代扣等；

  • 运算基数：表示不直接参与工资增减的、但是通过运算影响其他增加项、扣减项的信息，例如工龄、加班天数、请假天数等；

运算基数
例如工龄、加班天数、请假天数等，直接选择运算基数后，填写项目名称即可，如下：

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增加项

  • 普通的增加项，例如基本工资、岗位工资，直接填写名称即可


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  • 有经过运算的增加项，例如工龄工资，需要设置公式，如下：工龄工资=工龄*200


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扣减项

  • 普通的扣减项，例如公积金代扣、个税代扣、五险代扣，直接填写名称即可


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  • 经过运算的扣减项，例如请假扣减工资，需要设置公式，如下：请假扣减工资=请假天数*150


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3
工资项目其他设置

  • 可以选择删除工资项目(未用过的工资项目）

  • 可以选择停用工资项目（已经用过的工资项目）

  • 可以选择编辑，修改工资项目的信息（修改后不影响历史工资单据）


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3.5.2 新建工资表

序号
步骤
图示
1
PC端：财务-工资管理-工资记录-右上角新建

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2
选择对应部门

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3
填写标题、选择对应月份

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4
填写工资：

  • 手动填写方式

  1. 手动填写对应金额（增加项、扣减项）；

奖罚单、销售提成、绩效考核会自动计算，不可手动填写。

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也可批量导入，下载模板，填写完成后导入数据

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5
检查无误后保存即可，也可查看工资视图

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3.5.3工资发放
序号
步骤
图示
1
可列表发放:财务-工资管理-工资记录-左侧操作栏-发放

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也可在工资记录视图-选择员工/全选员工-发放工资
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2
发放方式可以全部发放，也可以部分发放（部分员工、部分金额）
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3.5.4 通知员工和员工确认

序号
步骤
图示
1
选择ding通知员工（对接钉钉版本）

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2
员工手机端可确认本人工资
image.pngimage.png

3.5.5 工资看板

序号
步骤
图示
1
可查看工资摘要金额

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2
可查看各部门工资占比
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3
可查看工资排名
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4
也可查看员工工资趋势图
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4 其他优化

4.1 客户开票资料

增加批量导入客户开票资料功能。
升级前
升级后
升级前无导入功能

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4.2 采购单导出优化

增加：供应商所属员工, 入库金额, 退款金额。
升级前
升级后

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4.3 采购单视图优化

采购单视图，单独增加一行，左侧显示所有者，右侧显示采购日期、到货剩余时间。
升级前
升级后

image.png		image.png

4.4 工单视图优化

增加新建下属单据：手机短信。
升级前
升级后

image.png		image.png

4.5 发货单规则优化

（1）发货单表单设置，增加发货规则是否允许超量发货、是否允许发货明细与合同明细不符的选项。勾选的，不允许，未勾选前，允许。
升级前
升级后
image.pngimage.png
（2）如果发货单发货的产品明细超过合同产品明细，或者存在发货明细与合同产品明细不符的，添加发货单时，给出弹窗提示，方便用户理解原因。
升级前
升级后
升级前无此功能

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4.6 增加模板单独删除功能

超级管理员可以在自定义数据-表单模版-操作删除表单，如果存在多个模板，删除时会提示下选择转移到哪个模板下面，否则转移到剩余的1个模板中。仅剩余1个模板时不可删除。
升级前
升级后
升级前无删除功能

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4.7 收支记账的经办人

优化为可以设置为空，允许设置指定人。
升级前
升级后

image.png		image.png

4.8 产品明细备注列优化

单行文本替换为多行文本，增加自动换行显示效果。
升级前
升级后

image.png		image.png

4.9 附件上传优化

上传附件页面，增加复制粘贴能上传附件的操作方式，提高上传速度。
升级前
升级后
只能单机选择或将文件等拖动到附件页面

image.png
可以直接复制粘贴过来
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4.10 卡片模式优化

时间线卡片等，扩大热区范围，点击都可以打开单据，增强实用性。
升级前
升级后

image.png		image.png

4.11 字体设置

可设置大号字体（默认14号，大号字体默认20号），可设置颜色风格，服务端存储当前登录人员设置记忆。
升级前
升级后
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