2023年10月9日
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2023年10月9日

1 办公相关类

1.1 提醒信息优化

（1） 添加提醒能选择单据动态人员，不单纯是选择具体人员；
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（2） 可选将提醒是否转为待办任务，方便同步到待办任务到期提醒。
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2 产品相关类

2.1 产品信息优化

库存预警（库存上下限）可选是否勾选分仓库设置预警，不勾选是产品所有仓库库存预警，勾选后，可以对每个具体仓设置分别的预警库存上下限。
（1）库存提示列表，增加分仓库产品的提示；
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（2）分仓库的库存预警通过工作通知推送，提醒负责人。
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2.2 新建页面产品显示列优化

"选择产品"能自定义提取产品信息列，部分字段需要新建单据时用于参考。通过增加一列排序号，顶部小齿轮放列设置。
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2.3 产品视图优化

物料清单列表，加显示”预估成本单价、审核状态。
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2.4 产品分类优化

产品信息页面分类底部，增加一个”分类设置“的操作按钮，窗口模式(或者侧边栏)打开产品分类页面。
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3 客户相关类

3.1 客户视图细节优化

签到记录卡片模式增加提取显示：签到地址、距离客户地址的范围（多少米内）、图片，签到备注展示，以便用户看到更实用的信息。
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3.2 侧边窗口打开模式

客户视图、供应商视图，对待办任务、提醒助手，增加侧边栏窗口打开模式，侧边栏窗口打开，可以提取显示更多信息，一个页面看到更多内容，方便用户查看到提醒的数据来源。
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3.3 客户视图细节优化

联系人纪念日卡片模式增加显示信息
（1）提取截止下次提醒剩余多少天，用户查看起来更直观方便；
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（2）增加给客户联系人发送定时短信、设置待办提醒 2个快捷操作，方便用户快捷发送短信、设置待办 。
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3.4 客户列表地图模式问题优化

（1）将客户名称顶部提取显示，方便用户参考；
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（2）点击具体地址后，右侧地图要按照具体地址所在城市地图，而不是全国地图（切换地址中心点，地图中心放大）；
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（3）客户打标，搜索选择地址和手动点击标记，需要显示一个位置标记。
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3.5 周边客户优化

点击查看附近员工与附近客户时，右侧有列表展开能查看搜索的结果，可以展开收起，避免附近员工或附近客户，地址挨得太近看不清楚。
客户视图、供应商视图中右上角的”客户地图“，要按照“详情中- 单位地址”打开的显示效果显示，可以查看周边客户、周边员工，满足查看周边员工、周边客户的情况。
（1） 将“客户地图” 更改为 “单位地址”打开的地图窗口效果；
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（2）增加“附近员工、附近客户/供应商” 的搜索结果，显示到右侧区域的效果（浮窗，可收起和展开）。
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3.6 客户开票信息优化

增加审批流程，审核通过锁定单据，防止员工随意修改数据。
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3.7 客户视图细节优化

跟进记录快捷筛选项，增加 跟单时间筛选，方便员工筛选对应时间的跟进记录。
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4 销售相关类

4.2 重要单据增加关注功能

销售机会视图、项目视图增加设为关注或取消关注（区分商机重要与非重要），列表能看到商机是否重要的标记，商机高级查询能筛选。
（1）单据列表中，增加“关注”的重要标记，方便用户后期筛选重点商机、重点项目；
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（2） 销售机会视图、项目视图，右上角增加提取：标记关注、当前阶段名称、当前阶段停留天数  3个数据。
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