2024年4月9日升级日志
1. 客户类优化
1.1 客户视图-提醒助手-客户撞单，打开页面设计：取消撞单提示，恢复撞单提示。
规则要点：原规则判定客户下属联系方式存在重复，内置按照撞单提示，不可取消提示。升级后，内置判定规则不变基础上，增加可选取消撞单提示标记。
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1.2 客户联系人导入模板里边扩充国家、省份、城市的字段。
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2. 合同类优化
2.1 订单产品锁库升级
场景：订单产品锁库用于大单、急单需要保障出库需求的订单，提前申请产品锁定库存量，避免出库发货时库存被其他订单出库造成无法库存不足无法出库。
操作流程与判定规则：
合同订单视图-右上角更多操作-添加锁库申请，确定要提前锁定库存的产品与数量，对应仓库信息。
库存-锁库产品列表或合同视图订单锁定tab菜单，操作，确定锁库，锁定库存。锁定后，超期自动解锁，也可操作解锁库存。
出库判定：库存量-库存锁定量=剩余可以出库量逻辑。
新增出库单时，如果是非申请订单产品锁定客户，则剩余库存按照扣减锁库量后的库存量判定。如果新增出库单选择的是申请订单锁库的客户，则剩余库存量按照当前实际库存量判定。
订单申请产品锁库后，如果订单意外终止的，锁库申请产品自动失效，不再锁定。
2.1.1 岗位权限增加：库存权限中增加一个“产品锁库申请”权限。
规则要点：
产品锁库申请：查看、编辑、删除权限、导出、锁库确认。
具有合同订单新建权限用户，进入合同视图就可以添加订单产品锁库申请。
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2.1.2 订单视图-更多操作，增加：申请锁库，添加订单产品提前锁库申请。
规则要点：
如果订单产品已经出库完毕，申请锁库按钮变为灰色不可操作效果。
如果订单申请锁库后，未被库管确认锁库，不会形成正式锁库效果。
如果申请订单锁库，库管确认锁库，但超过锁库申请有效期未出库，产品锁库效果也自动失效。
申请锁库产品数量最多不超过订单产品数量。
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升级前无锁库功能 |
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2.1.3 库存下属菜单增加：锁库产品列表，用于库管确认锁库或解锁。
规则要点：
锁库产品列表也可以搜索产品信息，整体结构参考剩余产品库存列表。
通过操作栏展开：确认锁库，弹窗提示是否锁定，确认后锁定。锁定后，可以解锁。参考库存确认与解除确认，打开视图也能有撤销锁库按钮。
锁库产品失效或未生效规则：
锁库列表增加一个：锁库失效 ，增加：失效原因说明。有以下情况之一时，订单产品申请锁库失效：
申请锁库的日期超期未出库，因超期而失效。
申请锁库产品的订单已出库，因出库完成而失效。
申请锁库产品的合同意外终止，因合同终止而失效。
申请锁库产品删除或锁库产品列表未锁定、锁定后解除锁定，属于申请锁定产品删除、申请锁库状态未变更为锁定而未生效。
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升级前无锁库功能 |
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2.1.4 产品在其他出库单出库确认时，程序判定当前产品是否存在锁库，如果存在，给出弹窗提示。
规则要点：
如果剩余库存扣减锁库数量后，剩余库存数量大于需出库数量，则不需要弹窗提示。
如果剩余库存扣减锁库数量后，剩余库存数量小于等于需出库数量，则需要弹窗提示，无法完成出库。
如果是出库单对应的客户为申请锁库客户，且剩余库存可以支持出库的，不出现弹窗提示，可以完成出库。
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升级前无锁库功能 |
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2.1.5 原来的产品剩余库存列表的：订单锁定，按照开发后的锁库数据数据提取。
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2.2 增补扣减合同、业绩分配升级优化
2.2.1 增减单也纳入到合同下属单据逻辑。
规则要点：
合同订单表单设置后-审核效力：审核通过后，才可进行关联（新建下属单据），扩充到合同增补合同、扣减合同。
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升级前无此功能 |
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2.2.2 岗位权限未开启增补单和扣减单，不再显示增/减合同tab菜单。
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2.2.3 回款添加过回款金额分配后，考核目标，回款金额增加溯源链接。
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升级前溯源链接点击无数据。 |
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3. 产品类优化
3.1 产品信息内产品编号停用后，开启多规格位置的产品编码，取消显示。
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3.2 多规格产品纳入允许单独设置库存上限和库存下限。
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4. 采购类优化
4.1 采购单列表-意外终止的采购单，未付款金额请自动为空（不用0显示）,视图也处理下，并加上提示。合同订单同理处理判定。
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5. 库存类优化
5.1 出库单和入库单高级查询，增加总成本筛选字段。
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6. 通用操作类优化
6.1 菜单的展开与收起建议增加记忆功能，再次登录读取之前的设置。
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6.2 表单设置，自定义关联单据的显示字段样式选择：字段名+内容，或只显示内容（内置关联单据字段不支持）。
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6.3 表单设置，关联表单字段显示效果，改为一行一个，并增加先后顺序拖动操作。
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6.4 表单设置-数字字段，当设置了最大值和最小值时，新建页面给出悬浮提示。
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6.5 表单设置-数字字段，当数字字段拖到子表单、产品明细中时，支持设置合计、平均、不合计。
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6.6 表单设置--员工多选，字段属性默认值可选岗位角色，按角色对应人员显示。
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6.7 表单设置-包含产品的单据可以将高级字段“图片”放在产品明细框组里面 。
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6.8 包含产品明细列显示库存数据的，加上弹窗提示产品库存分布。
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7. 其他优化
7.1 首页摘要数据候选项扩充提取工单的数据。
规则要点：
包括：新增工单数、待接单工单数、已完成工单数、已关闭工单数、进行中工单数，纳入摘要数据候选项可选显示。
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7.2 合同订单打印的通配符里把客户的开票信息相关字段也加上。
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升级前没有对应的客户开票信息通配符
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会提取最新的开票信息
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7.3 单据打印模板建议增加排序号功能，模板较多时，可以设置排序号，调整前后显示顺序。
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7.4 提醒助手提醒规则，增加：项目状态改为‘成功’提醒。
规则要点：
将项目与机会，按状态纳入是否开启提醒，对成功、失败、搁置可选推送提醒。规则保持和提醒助手规则一致即可。
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