项目拓展流程
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项目拓展流程

常见流程

① 进行项目立项——② 确定项目单位、决策人——③ 进行项目跟进——④ 创建销售机会——⑤ 进行项目报价+主管领导审批——⑥ 签订具体订单+主管领导审批——⑦ 收回款项+主管领导审批——⑧ 记录项目开销——⑨ 了解项目统计

对应软件操作

  • 项目主管：创建新项目，分配项目成员。

  • 项目主管：新建协助单位，创建联系人。

  • 项目成员：进行项目跟踪。

  • 项目成员：创建销售机会。

  • 项目成员：创建报价记录。

  • 项目主管：审批报价。

  • 项目成员：新建订单，管理合约信息，附件上传合同文本等。

  • 项目主管：审批订单。

  • 项目成员：新建回款记录。

  • 财务主管：审批回款。

  • 项目成员：新建费用。

  • 企业领导：查看项目统计漏斗。

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