退款记录的新建
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退款记录的新建

销售退款记录

1、用途

企业在经营过程中，不可避免会有客户/订单终止合作出现退款给客户的情况，此时需用退款记录功能。

2、操作

方法1、PC端【合同】-【退款记录】-右上角【新建】

注意关联客户、关联合同订单即可

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方法2、在合同订单视图中，顶部【下属单据新建】-【退款记录】

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方法3、合同订单退货时，直接一并转成退款记录，点击【生成退款记录】，然后点击左上角导航栏退款记录【+】

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3、说明

（1）必须选择对应客户、对应合同订单；

（2）注意填写回款日期、回款金额、冲销金额、计业绩金额、回款方式等信息；


  • 退款金额：客户实际支付的款项金额；

  • 冲销金额：用于冲抵合同订单未回款金额的款项金额；

                 注：如果客户已经完成退货了，则退款记录的冲销金额=退款金额。

                        如果客户没有退货，仅做退款，则冲销金额要填写0。

（3）若植入了【财务模块】，则退款记录会同步到财务-CRM款项中，财务人员记账后，减少账户余额。

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