项目的新建
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项目的新建

1、用途

多人协作，含有一个负责人，多个项目成员。可关联多个协作单位及公司人员关系，有售前售中售后的全过程；项目涉及金额多，一个项目可能产生多期需求、产生多笔订单。

2、操作

1.方法1（1）PC端：【销售】-【项目管理】-【项目跟单】-右上角【新建】

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方法2（2）PC端：【客户】-【客户管理】-【客户视图】-右上角【下属单据新建】-【销售】-【项目跟单】

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2.手机端：【功能】-【销售】-【项目跟单】-右下角【+】
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3、说明

（1）PC端：销售-项目管理-项目跟单-新建：需要填写主题、手动关联客户/联系人，可以将负责人/项目成员/预计金额/可能性/项目阶段/项目预计签单日期等信息进行完善，保存即可。
（2）PC端：客户-客户管理-客户视图-时间线-全部-销售-项目跟单：不需要手动关联客户/联系人，可以将其他信息进行完善。

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