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定位微调

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客户共享

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公共池间客户转移

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客户回收方案

批量导入客户进公共池

公共池新建客户

放入客户池

批量客户任务

查看执行汇总

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批量客户任务开启

批量客户任务新建

批量导出跟单记录

批量导入跟单记录

手机端拜访签到

跟进记录新建

待办任务执行、结束

待办任务手机端查询

待办任务查看汇总

待办任务推送

给他人分配待办任务

待办任务新建

销售机会与项目管理区别

销售机会赢单、失败、搁置等标记

销售机会点评互动

销售漏斗查看

销售机会新建

项目缺货

项目盈亏

项目漏斗查看

项目成功、失败、搁置等标记

项目决策关系

项目协作客户/供应商

项目的负责人和项目成员

项目的新建

报价记录转合同订单

报价记录的导出

报价记录的高级查询

报价记录的查询

报价记录打印、导出

复制报价记录

新建报价记录

客户对账单

客户对账单

销售合同订单

合同订单流程与功能简介

以销定采流程

以销定产用法

合同订单字段说明

合同订单的批量导入

合同订单的新建

赠品规则

合同订单的导出

合同订单的高级查询

合同订单的常用查询

店面单用法

合同订单的状态

合同订单毛利计算说明

退款记录的新建

回款记录的新建

集中回款

客户消费

客户预充值

财务添加收入反向形成回款记录（植入财务）

回款记录关联回款计划

回款计划新建

回款计划提醒、查询回款计划汇总金额

回款计划转回款记录

无需开票

开票记录的新建

集中开票

回款与开票统计

回款开票统计

发货退货换货

合同订单退货转预充值

合同订单退货转退款

合同订单退货

合同订单换货管理

出库/发货单

电子面单

同步出库

合同订单发货提醒

物流查询

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合同订单转发货单

出库确认

合同订单转出库申请

查看考勤统计

请假/外出

日常考勤用法

对接考勤机与设置考勤驱动程序

考勤方案设置

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培训记录

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按地址查询周边客户

查看员工位置、行动轨迹

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工作报告的暂存（电脑端）

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员工日志

进销存管理

产品可见范围

产品信息的采购状态

产品信息的产品状态

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子规格产品添加与单位换算关系

产品信息批量编辑

产品批量的导入

产品信息的添加

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仓库添加、库存初始化

仓库初始化

仓库信息设置

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供应商信用名单功能

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供应商的高级查询

供应商的查询

上下级供应商

供应商的撞单提醒

供应商的工商名录对接

供应商兼做客户

供应商批量导入

供应商的添加

供应商报价

供应商报价产品

供应商报价

采购申请单

一个采购申请转多个采购单

出库缺货产品转采购申请单

出库单整单转采购申请单

生产用料缺货转采购申请（植入生产模块））

销售缺货转采购申请

合同订单转采购申请

常规采购申请单的新建

财务添加支出反向形成付款记录（植入财务）

付款计划转付款记录

供应商预付款的消费

采购预付款

集中付款

付款记录

付款计划的新建与查看

生产缺料转采购单

销售缺货转采购单

采购申请单转采购单

采购退货单的确认

采购退货单的申请

采购单的导出

采购单的高级查询

采购单的查询

采购单的复制

常规采购单的新建

集中收票

单笔收票

入库单多模板

同步入库

入库申请的确认

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采购的入库申请

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拣货单流程

借货单/还货单

还货单

借货单

库间调拨

盘点记录的完成

盘点记录的添加

拆装记录的确认

拆装记录的新建

拆装方案

库存台账的导出/打印

库存台账的查看

库存流水账

库存流水账的导出

库存流水账的查看

产品需交付与库存对比

缺货产品转生产申请单（植入生产）

缺货产品转采购单

缺货产品转采购申请

需交付产品与库存对比查询

内部公告

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单发短信

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充值短信

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费用报销的新建

知识库

协作任务添加、认领、执行、完成、取消

新建协作项目、归档

工单模板设置

工单的表单设置

工单流程与派单规则设置

工单新建-接单-完成流程

工单完成或关闭

工单认领或退回

人工抢单&系统派单&指定接单

工单流程结构图

工单新建

工单回款、开票、费用报销

工单的费用报销

工单开票

工单回款

工单配件领用、退回

工单配件退回

工单配件领用

工单地图用法

工单地图用法

工资项目设置

收支类别设置

帐户设置

收支账户转账

其他收支流水添加

回款记录/付款记录-记账/不记账

常规收支流水的添加

财务端费用报销

费用报销的部分支取、重复支取（植入财务模块）

费用报销的集中支取（植入财务模块）

财务端打印费用报销单

费用报销的支取（植入财务模块）

财务端费用报销的新建

预支预付的销账（植入财务模块）

预支预付的支取（植入财务模块）

预支预付的新建（植入财务模块）

预支预付的新建（办公）

应付款付款的冲销

应付款付款计划

应付款的形成

应收款回款的冲销

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应收款的形成

开票记录、收票记录

收票记录的新建

开票记录的新建

工资记录的打印导出

工资记录的汇总查询

工资记录的发放

工资记录的新建

看账审账

供应商价值表

客户价值表

产品销售统计

同比数据分析

经营报表

生产管理流程与功能简介

对应的岗位关系

常见流程

物料清单的原料替换

物料清单的复制

物料清单的批量导入

物料清单的新建

出库缺货产品转生产申请单（植入生产模块）

出库单整单转生产申请单（植入生产模块）

按产品查看生产申请

销售缺货转生产申请

合同订单转生产申请

常规生产申请的新建

生产缺料转采购单

加工费

生产入库的确认

生产入库的申请

质量检验

完工记录

生产退料的确认

生产退料的申请

生产领料的确认

生产领料的申请

派工单

生产单的导出

生产单的打印

生产单的查询

生产单的物料编辑

生产申请转生产单

常规生产单的新建

生产用料与库存对比

生产缺料转采购单

生产缺料转采购申请

查看生产用料情况

序列号/批次号

开启关闭序列号/批次号

补录历史批次号

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关闭序列号/批次号

开启序列号/批次号

序列号/批次号的入库

入库增加批次号

入库增加序列号

序列号/批次号的出库

出库关联批次号

出库关联序列号

序列号/批次号的查询

序列号、批次号替换

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试用期间可以演示吗？

可以试用进销存版吗？

可以试用多少天呢？

软件著作权20230905

可以出财务报表吗？

标准版和进销存版的区别

呼叫中心怎么收费？

租用服务器

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支持私有化部署吗？

服务器分配多少空间呢？

金智CRM怎么收费呢？

数据存储在哪，如何保障安全？

售后服务实施是否收费？

正式启用系统需要如何实施？

正式用户授权到期前有无提醒？

到期不续租数据如何处理？

服务方式有哪些，能否提供上门服务？

2025年升级日志

2025年4月10日升级日志

2025年3月25日升级日志

2025年3月17日升级日志

2025年3月10日升级日志

2025年3月3日升级日志

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2025年1月2日升级日志

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2024年升级日志

2024年12月26日升级日志

2024年12月19日升级日志

2024年12月12日升级日志

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2024年10月23日升级日志

2024年10月10日升级日志

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2024年6月26日升级日志

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