对于出货量较大的企业而言，跟单人员、库管员、发货员的工作量相对较大，跟单人员需要逐个确认销售人员的合同订单转成出库申请，库管员需要逐个确认完成出库扣减库存，发货员需要到物流公司例如顺丰、三通一达等官网进行发货，随后回填单号到CRM系统中，工作量大、步骤繁琐、极易出错。金智CRM推出的电子面单功能，可以有效的解决以上场景。

1.2 解决方案

增加合同订单批量转出库申请功能；

增加出库单批量转发货单功能；

对接第三方物流公司（支持1500家国内外快递公司物流查询、45+快递公司面单打印、10+家快递公司寄件下单，9家主流电商平台打单），直接下单到物流公司打印电子面单（需预先充值电子面单条数、购买打印设备）。

1.3 功能价值

合同订单批量转出库申请功能，减少跟单人员的工作量；

出库单批量转发货单功能，减少库管员的工作量；

对接第三方物流公司，简化发货程序，减少出错率，极大的提高发货效率；

1.4 功能逻辑图

1.5 操作步骤

一、购买打印设备和充值条数
序号	功能	介绍	图示
1	购买电子面单植入模块	从金智CRM购买电子面单植入模块	费用请咨询金智实施顾问。
2	购买打印机	具体请咨询实施顾问购买；或者自行联系快递100官网，购买指定型号打印机（KX100L-A）
3	充值电子面单条数	具体请咨询实施顾问；费用和快递100官网价格一致。	预充值（电子面单与云打印、订阅与查询）价格参考：按年模式/按量模式
二、系统设置
1	设置快递方式	通常系统有内置的快递方式（顺丰、德邦、三通一达等），一般需要用户单独设置。
1	设置快递方式	注意需要填写用户公司的账户号，例如常用圆通快递，则填写员工的账号号（该账户需要在快递公司官网进行注册）
2	设置电子面单参数	【系统设置】-【自定义数据】-【物流快递方式】
		【电子面单模板设置】-右上角【新建面单模板】
		选择物流公司
		选择模板码（模板码是内置好的，供选择）
		部分物流公司（例如顺丰）需要选择产品类型。有的物流公司无需选择。
3	电子面单寄件人设置	【电子面单寄件人设置】-右上角【新建寄件参数】
		选择仓库（标准版无需选择仓库），寄件人的姓名、电话、地址信息。注：电话、地址必须是真实的、详细的信息，否则无法成功生成电子面单。
		输入打印设备码注：设备码在硬件设备说明书或者设备底部标签上可以找到。
三、使用步骤
（一）进销存版
合同订单批量转出库申请
1	合同批量转出库申请	【合同】-【合同订单】-选中多个合同订单-【转出库申请】
1	合同批量转出库申请	选择对应仓库
注：	新建合同订单时，请务必保证合同订单的收货地址填写准确、详细。否则会导致快递电子面单下单失败、或者发错地址。
出库单批量出库/批量发货、生产电子面单
1	批量确认出库/发货	【库存】-【出库单】-选中多个出库单-【确认出库/发货】注：只有该仓库对应的库管员才可以操作
2	选择电子面单	如果选择“否”，表示不需要生成电子面单，直接生成发货单即可。
		如果选择“是”，表示生成发货单的同时，会自动同步生成一条电子面单（下单给快递公司）
		转成发货单后，页面停留提示：电子面单打印成功、失败。（注意发货单实际已经生成了，可到【合同】-【发货单】列表中查看）
3	结果展示	打印效果参考
4	注：	失败原因： 1、发货人信息（含姓名、电话、地址）不全； 2、收件人信息（含姓名、电话、地址）不全； 3、未充值面单条数； 4、打印面单未设置成功；
（二）标准版
发货单直接生成电子面单
1	发货单转成电子面单	【合同】-【发货单】-选中对应发货单-【生成电子面单】
	发货单转成电子面单	选择快递公司和模板
	结果展示	打印效果参考
2	注：	失败原因： 1、发货人信息（含姓名、电话、地址）不全； 2、收件人信息（含姓名、电话、地址）不全； 3、未充值面单条数； 4、打印面单未设置成功；

2 其他功能

2.1 合同相关类

2.1.1 合同订单列表

增加“发货提醒”显示列，对于合同最晚发货时间不足或逾期未发货，给出醒目提示文字，鼠标放上去显示悬浮窗，可查看核心数据。

升级前	升级后

2.2 客户相关类

2.2.1 联系人兼做收货人功能

联系人可以设置兼做收货人、也可以取消兼做收货人。联系人兼做收货人的，合同订单、发货单等选择收货人时可选联系人，如果取消兼做收货人，则合同订单、发货单选择收货人时，不会出现该联系人。

升级前	升级后

2.3 采购相关类

2.3.1 供应商视图优化

供应商视图供应产品：该供应商存在过采购单的产品+产品信息页面选择过该供应商的产品，优化为供应商视图-供应产品tab菜单，支持关联批量选择关联的产品，选择后，对应的产品信息，供应商将出现该供应商名称。

用于通过供应商视图查看当前供应商可以提供的产品信息，所提供的产品是否购买过，通过列表“最近采购价”区别，有最近采购价的是采购过的产品，没有最近采购价的是供应商可以提供，但未购买过的产品。

升级前	升级后

2.4 财务相关类

2.4.1 工资表显示效果优化

工资单新建页面、工资单打开页面进行了部分细节优化，对于工资相关数据查看、信息维护，避免误操作等细节进行了优化。

升级前	升级后
新建页面，不分区显示增项、减项，不够直观	新建页面。区分工资增项、工资减项，更清晰明了
视图页面，不显示已发、未发工资	工资视图，可查看工资总额、已发总额、未发总额
发放页面显示所有工资项目，信息较多，影响查看效率。	发放页面，不显示具体工资项目，只显示总额和发放、未发放金额

2.4.2 员工付款账号信息优化

升级前	升级后
升级前文字为“付款账号信息”	改为文字“员工银行账号”，避免歧义
升级前有批量编辑功能	取消批量编辑功能，员工银行账号无需批量编辑，避免误操作。

2.4.3 打印/导出优化

（1）在”员工工资明细“中增加显示工资明细项，加导出

升级前	升级后
升级前无导出功能

（2）个人工资，增加 打印/导出

升级前	升级后
升级前个人工资不支持打印

2.4.4 工资字段实现拖动排序效果

工资构成项显示的先后顺序，在工资单新建页面，从左往右显示，通过工资项目列表，列设置，拖动工资项目显示先后，设置后，新建工资单、工资单打开工资项目显示的先后顺序，按照工资项目设置排序的先后顺序显示。

升级前	升级后
升级前，工资项目不支持拖动排序	升级后，工资项目支持拖动排序

2.4.5 增加银行代发和单人发放效果

工资发放升级支持分多笔分人发放后，进一步升级，兼顾银行代发工资场景，企业公户支付一笔支出流水，员工分别收到对应工资收入，满足系统内形成一笔总额支出流水。

如果是分别发放，每个员工单独发放一次（非银行代发），则可以分别选中员工，点击发放工资，形成多笔支出流水。

实现实际银行支出流水与财务栏目支出记录保持完全一致。

升级前	升级后
升级前无此功能	选择银行代发，多个员工一起发放，生成一条支出流水单
升级前无此功能	选择单人代发，多个员工一起发放，则生成多条支出流水单

2.4.6 发放页面优化

（1）已经发放完工资的员工，点击发放，直接过滤掉，不再显示。

（2）倘若只选择了1个员工，且已经发放完毕，不显示发放按钮。

升级前	升级后
升级前无判断

2.4.7 工资看板-工资项目构成图标优化

调整为2个统计饼状图 "工资构成项- 增加项"、"工资构成项- 扣减项"

升级前	升级后
升级前无此功能	升级后，增项、减项工资分开展示，更清晰明了

2.5 系统设置类

2.5.1 表单设置优化

表单设置细节优化，增加上一步下一步回退快捷操作、增加表单预览、清空操作，清空是清空自定义增加的字段，不清空系统内置字段。

字段顶部增加提取所有字段。

升级前	升级后

2.6 操作体验类

2.6.1 人员组织结构选择人员页面优化

（1）人员部门选择页面，左侧部门结构，右侧列表显示员工姓名列表。

优化场景：

对于公司人员较多，存在同名同姓或新入职员工多，不能记住或区分姓名的，通过列表模式图文结构，可以快速选择人员，提高人员选择效率。

增加人员排序，支持姓氏相同、岗位相同、部门相同等情况的人员放在一起筛选。

人员图像支持放大，可以放大图查看详情图像信息。

升级前	升级后

（2）列表模式提取的信息项依然支持关键字搜索，关键字、联系方式均可搜索。

升级前	升级后

（3）列表模式支持升降序排序，保持和列表其他排序逻辑一致。

升级前	升级后

(4)人员选择页面，人员姓名前面加上图标图片，如果上传过图片，鼠标移上去，能看到图片效果放大效果，人员没有图像的，用示意图占位（效果图中有灰色图标代表）。

升级前	升级后

（5）人员选择后，顶部人员显示框右侧，增加一个“清空”按钮，可以快捷清空选择的人员。

升级前	升级后

（6）人员如果选择多，超过顶部一行宽度后，点击展开的方式显示其他更多的人。

升级前	升级后

2.6.2 表单设置必填优化

表单设置页面，单据标题组件未提前设置必填，保存时给出提示，并无需切回字段属性页面，直接在表单属性页面勾选必填即可。

升级前	升级后

2.6.3 编辑生产单优化

编辑生产单页面，可批量添加下属物料

升级前	升级后

2.6.4 搜索框优化

单据列表右上角的关键字搜索框，当字段组件非常多时，支持搜索功能，无需上下拖动选择。

升级前	升级后

2.7 显示效果类

2.7.1 手机端优化

单据列表右下角+，优化为蓝底色按钮

升级前	升级后

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