2024年7月10日升级日志
信息
所有文章
所有文章
2024年7月10日升级日志
1. 人事类优化
1.1 日周月报新建页面，跟单轨迹增加待办任务tab菜单，显示本人未开始待执行的待办任务。新建日报-计划-增加可选调入明日任务，调取结果提取“主题+客户名称”。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
跟单轨迹：
调入明日任务：
| 跟单轨迹：
调入明日任务：
|
1.2 新建签到记录，扩充“关联单据类型”（包含：合同订单、采购单、跟进记录、销售机会、报价记录、项目跟单、工单）和“关联单据”字段，满足用户需关联单据做签到、签退的需求场景。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
1.3 新建拜访路线-地图选择客户增加“按基准地址附近范围内选客户”功能。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
2. 产品类优化
2.1 产品视图-下方tab菜单栏-下属关联单据切换为列表模式时，支持自定义调整列宽。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
2.2 工作台首页-滞销产品，排除天数不限制在工作台顶部的筛选月份内，按所有时间累计产品信息查看滞销品。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
3. 客户类优化
3.1 客户-客户对账单-对账周期设置-高级查询筛选项扩充“客户编号”、“客户名称”、“所属员工”三项。
注：此处受客户管理-高级查询开启项同步控制。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
3.2 新建客户开票信息-抬头类型选择个人时，不再需要填写“纳税识别号”字段。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
3.3 客户对账单右上角列表设置，增加对账方式的切换，不同的对账方式支持独立设置不同的列显示。
每种对账方式各有一数量列为必选项：按下单明细数量对账-【数量】、按仓库确认量对账-【仓库确认量】、按已发货量对账-【已发货数量】、按交易流水对账-【数量】
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
4. 跟单合同类
4.1 销售机会-推进记录，状态为失败时，无需填写“预计签单日期”。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
4.2 针对同一个客户、同一个项目多次报价的，报价记录视图tab显示“历史报价”，如果之前没有报价过，则tab菜单不显示；新建报价记录，参考摘要数据提取“上次报价日期”、“上次报价人”、“上次报价金额”、“累计报价次数”。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
4.3 合同订单列表，增加“已出库金额”和“未出库额”，方便对比合同已出库金额和已发货金额是否一致。有出库单查看权限用户能查看到已出库额、未出库额。导出数据列同步处理，可选导出两项数据。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
4.4 合同订单表单设置-表单属性-审核效力规则如果勾选“审核通过后，才可进行关联（新建下属单据）”，合同订单新建页面隐藏“同步出库”按钮，需合同订单审核通过后单独新建出库单；如果未勾选此规则，合同订单新建页面，勾选“同步出库”，保存后根据规则自动生成出库单。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
4.5 合同订单-高级查询-采购状态的筛选项将“已转采购单”按照合同产品明细与转采购单明细的数量拆分成“部分转采购”和“全部转采购”两种情况。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
4.6 合同订单、采购单列表-高级查询，扩充“含税”的筛选项，可进行单据是否含税的筛选操作。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
4.7 合同订单存在退货/合同意外终止时，视图右上角增加“有退货”、“意外终止”红色标签，清晰明了订单特殊情况。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
合同终止：
有退货：
| 合同终止：
有退货：
|
4.8 合同订单列表-高级查询-时间类查询条件扩充“本季度”的时间范围筛选项。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
4.9 合同-订单与发货产品-产品发货汇总，底部增加“全部合计”行。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
4.10 佣金单列表增加选中-批量支取功能，满足同一结佣对象多笔佣金单时，一次性支取付款的场景。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
4.11 佣金单右上角快捷搜索增加按对应客户关键字搜索。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
5. 采购类优化
5.1 提醒助手设置-采购单，扩充：到货提醒。按照采购单到货提醒时间，按设置的提醒天数，到期未到货（未入库确认），进行提醒消息推送。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
5.2 采购-采购汇总/提醒-采购到货提醒列表底部增加“批量编辑”功能，支持对“到货日期”批量编辑修改，方便对多产品同时到货的情况快捷操作。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
5.3 付款记录勾选已收票，必须关联已有收票记录或新建收票记录，否则保存会弹窗提醒“状态为已收票，需要关联已有收票记录或者新建收票记录！。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
6. 库存类优化
6.1 产品需交付与库存对比-点击产品对应的需交付量-溯源数据查看列表增加该笔订单关于本产品的“需交付数量”数据显示列。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
6.2 库存流水账-导出，数据字段增加“库存确认时间”字段。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
7. 生产类优化
7.1 生产-质量检验单据扩充打印功能，支持后台设置打印模板，按需打印检验单。
注：此功能为新增加权限，如需使用，请进入岗位设置开通质量检验-打印权限。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
8. 系统设置类优化
8.1 工作流程设置增加“联系人管理”和“供应商联系人”的流程设置项，支持对客户联系人和供应商联系人做单独的审核流程配置。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
8.2 员工设置-数据转移，操作时增加转移文字说明，提醒操作人数据转移风险及注意事项。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
8.3 产品明细、子表单组件，支持在其中添加人员、部门组件，满足客户需要使用子表单记录不同成员/部门特殊数据展示的需求。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
8.4 单据打印模板，存在子表单中增加了金额、数字字段的，合计行字段下扩充金额合计和数字合计的通配符供调取。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
8.5 单据打印模板，通配符【审核日志】如果审核流开启了 "手写签名" 则取审核时的手写签名；如果没有开启 "手写签名"则调取员工设置中的 "个人签章"。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
8.6 单据打印模版设置页面可以自定义调整通配符的字体、字号显示效果。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
9. 操作体验类优化
9.1 移动端和独立APP端，消息-提醒助手，右下角同步PC端操作，增加一键已读按钮，快速对消息类信息一键已读（执行类消息需要操作执行才可消除）。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
9.2 自定义搭建的表单， 表单配置后返回刷新即显示单据，无需重新登录。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
9.3 员工登录软件期间，调整岗位设置权限，修改保存后，相应岗位下的在线员工权限直接生效，无需再重新登录授权生效。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
升级前调整权限后，在线员工需重新登录系统，权限生效。 |
|
9.4 存在审核流程的单据，有删除权限的用户，对于未开始审核的单据，支持直接删除；审核中、审核拒绝的单据需要撤回审核后操作删除；审核通过的单据需要数据解锁人解锁后操作删除。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
9.5 新建单据、单据审核填写审批意见、备注框多行文本字段在输入时，按照段落换行录入的，保持新建与打开查看一致的视觉效果显示，均按照换行显示。
升级前（截图） | 升级后（截图） |
|
|
本篇目录
预约演示
升级建议
BUG反馈
在线客服
预约演示
*
姓名
*
手机号
*
验证码
*
公司全称
*
公司人数
*
预约时间
请谨慎选择预约时间，客服会在这个时间准时联系您
*
感兴趣的模块（可多选）
CRM业务流程
系统设置
财务管理
工单管理
生产管理
呼叫中心
BI报表
进销存
升级建议&使用感受
*
使用感受 (非必选，可多选)
√功能很强大
√细节设计用心
√服务很专业
√界面UI友好
√操作较复杂
√功能不严谨
√系统bug多
√更新不及时
*
选择附件
*
您的电话
*
怎么称呼您
BUG反馈
*
企业名称
*
提交人姓名
*
联系方式
*
Bug描述
*
发现时间
*
选择附件