销售机会赢单、失败、搁置等标记
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销售机会赢单、失败、搁置等标记

1、用途

销售机会管理：客户产生购买需求，对公司而言就是一次销售机会，就有可能会转化为订单，通过记录销售机会，便于了解销售机会的分布情况与转化率等。
销售漏斗汇总您权限范围内可以看到全部的销售机会，便于了解有公司有多少销售机会在跟进，不同的机会成交可能性与合计的预测金额有多少，方便评估售前环节的销售质量。部门主管级领导可以查看下属人员客户未来预期收益及所处于关键阶段的客户给予指导沟通。
销售机会列表点开主题，同样进入销售机会视图，可以添加销售机会沟通记录，相关合同、订单、回款等信息。

2、操作

（1）状态选择：【销售】-【销售机会】-编辑【销售机会】-状态（跟踪、成功、失败、搁置）

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（2）根据状态筛选销售机会：【销售】-【销售机会】-【高级查询】-点击对应的机会状态，可以进行筛选。


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3、说明

（1）可以在销售模块点击销售机会，进入销售机会列表；
（2）如果有机会的状态变化，可以点击【操作/状态】栏，选择【编辑】；
（3）可以修改销售机会的任一信息；
（4）状态有修改，可以在销售机会/销售漏斗通过【高级查询】进行条件筛选。
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