2023年3月7日
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2023年3月7日

v4.1.0 2023-3-7

1 办公相关类

1.1 日周月报优化

手机端点击工作报告-日周月报，进入视图，摘要数据增加点击上方的摘要可以查看统计来源。
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1.2 预支预付

新建/编辑预支/预付页面，即使销账明细字段设置了开启，新建/编辑页面也不需要显示、不能填写，只能在新建销账页面进行填写，保持数据显示和销账属于预支预付保存后的后续操作逻辑一致。
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1.3 手机端-手机短信

通过PC端手机短信-推送到手机端发送的短信，加上“等待调用发送"的状态，在手机短信列表上加“等待调用发送”的状态标记。
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1.4 团队协助-协作任务

当协作任务新建时选择了执行人，前面的操作按钮就去掉领用按钮。调整为只有执行人是空的时候，无执行人的，才出现领用按钮。
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2 合同相关类

2.1 合同订单的 高级查询优化

（1）合同订单高级查询-货款情况改为回款情况。
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（2）货款情况增加“超额回款”查询项，满足实际回款超过合同货值的情况筛选诉求。
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（3）删除基础分类里的未尽回款
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2.2 赠品规则

增加规则，新建报价记录、合同订单时，加了赠品标记的产品，默认单价为0，不能修改单价。如果需要修改单价点击了这里，则给出提示客户取消赠品标记，不支持赠品产品单独计算价格。
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升级前无此功能，赠品也可以修改价格
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3 生产相关类

3.1 生产派工单状态优化

（1）如果生产全部入库确认完成后，对应生产派工单状态自动变化为完成。
（2）生产派工单列表左侧状态也加一个状态图标。
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3.2 生产单据的产品明细字段

生产：质检、完工、加工费3个单据，更改为 “派工单明细的方式”，改独立一行一个产品明细结构（支持一个单据，添加多条明细），默认提取剩余数量作为实际数量, 数量可以修改。
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4 系统规则类

4.1 产品明细独立控制

多模板的产品明细表单设置独立控制(包括新建、查看、导出3个界面)，支持不同的模板不同的产品明细显示列，比如合同订单产品明细项与店面单产品明细显示列不同等。
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5 表单设置类

5.1 表单设置优化

单选型字段/多选型字段，如果字段选项有重复，在保存表单设置时，提示重复的选项。
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5.2 表单设置

单选、多选字段的选项， 可以设置选项颜色，选项下拉模式可以自定义设置颜色，默认是字段一致的黑色效果。
选项颜色仅在单据新建、打开查看时区分颜色效果，高级查询、列表导出等字段选项依然按照默认颜色效果显示。
功能场景：
用于特殊情况下，部分用户希望通过选项文字颜色区分提醒，方便制单与查看时更醒目。
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5.3 增加内置字段

销售的换货单，加上对应项目字段；采购换货单，加上对应项目字段。
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5.4 数据标题类型扩充

表单设置-数据标题，扩充可以选择流水号类型的字段组件。
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5.5 增加创建人字段

客户、公海客户、供应商 增加创建人字段，支持查询和导出。
创建人字段是内置字段，按照第一次新建单据时的人员姓名提取，不因为后续客户转移、员工离职等而变化。
客户所有者、共享人字段是根据客户归属，可能与客户创建人不一致。
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升级前没有创建人字段
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5.6 开票记录

表单设置中加上【回款记录/计划】内置字段。
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5.7 附件控制功能

表单设置中，增加表单的“附件”功能控制，将单据的附件权限可以放到具体每个单据中，比如客户单据有附件权限，回款记录无附件权限，或附件只给查看权限，无编辑权限，精确控制到具体单据，而非所有单据统一一个附件查看/上传、编辑、删除、下载权限。（调整到放到表单设置-表单属性页面-附件属性设置）。
功能场景：
比如销售人员创建合同后，希望销售人员知道是否采购，给了销售人员采购单权限，没有给销售人员成本价格权限与供应商信息权限，销售人员是只可以查看到采购的基本信息，但是如果销售人员有附件权限，采购单下属附件可能会包含这部分信息，通过附件权限拆分到具体单据，可以不给销售人员采购单附件查看权限，保障商业数据更加安全。

5.8 增加物流组件

功能场景：
比如希望增加采购单的到货物流，希望增加工单的发货单等，可通过自建单据，拖拽物流组件满足物流查询的诉求。
以及部分用户，希望一个发货单混合发货，记录2个或多个物流公司，则可以拖拽多个物流组件记录信息。
解决方案：
组件设置，增加“物流组件”，该组件为额外付费组件，用户可配置到自己需要的单据中，物流查询为按查询次数收费组件，详情可咨询服务顾问。
物流组件调用后，可通过内置的完成了对接的物流公司，选择您公司需要使用的物流公司开启作为物流组件的物流公司即可。
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升级前无此功能
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5.9 新增标签功能

增加标签功能，允许单据在新建、编辑、视图、列表中添加、查看标签，做醒目标识。
功能场景：
对于需要醒目快速了解的信息，区别于详情字段页面显示，需要单独查看，可以对重要信息标记，纳入标签处理方式。打开单据页面顶部醒目区域可以查看到标签，标签支持颜色自定义，支持快捷操作。满足查看其他信息时，能随时查看标签参考信息。
操作要点：
① PC端设置标签：单据新建页面-表单设置-标签组件启用-右侧属性区进入标签设置，添加标签分组，添加具体标签设置标签颜色。保存形成标签，满足一个单据支持多个不同分组的标签类型。比如客户定性定级定量，则可以设置标签分组，每个分组可添加具体属性，比如客户大中小规模、合作标的额的大中小、合作意向的高中低等。
② 使用标签：新建单据页面可选标签，打开单据页面顶部标题区下方，可编辑修改标签。单据列表支持批量编辑标签。
③ 查询标签：单据列表与高级查询支持设置标签显示列与查看筛选标签。
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升级前无此功能
1、表单设置中增加标签组件（一个表单只能增加1个标签组件）
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2、表单设置中，点击表单设置，随后新增分组、标签信息图片.png

或者系统设置-其他设置-标签设置中新增分组、标签信息图片.png


3、新建单据时选择标签

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4、视图可以查看、修改
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5、列表可以查看、（电脑端）批量修改
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6、支持查询

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6 操作体验类

6.1 导入导出优化

导出客户对账单，文件名自动带着客户名称，方便不修改文件名称下载文件后，能区分查看文件。
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6.2 采购申请单的“申请人”字段

要默认提取创建人，但是要允许可选其他人，取消之前只能是当前人员的限制。
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6.3 客户供应商标签

当单据可以对应供应商也可以对应客户时，标签区分，方便快速理解当前客户是否有兼做供应商身份。
（1）参考数据下拉选项增加【客】【供】【兼】标签用于区分
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（2）选择单据是客户或供应商的，比如费用报销选对象，新建页面点击右侧三个点之后，顶部加两个切换页，可以切换客户、供应商
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6.4 销售退货转预充值默认数字判定优化

销售退货单标记转预充值，无需实际退货的，原金额默认空白，改为默认0，同时，默认新增的充值记录，冲销金额默认=退货金额。代表不需要退款给客户，对应金额自动转为预充值余额，同时，没有形成一笔额外的充值记录对应的回款记录（无实际充值回款）。
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6.5 看账审核账

“日期”字段支持排序，保持和其他列表列升降序排序规则一样。
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6.6 表单模板显示

自定义数据-表单模板，增加展开和收起按钮。
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6.7 增加操作按钮

付款计划，当状态是未转的时候，加上转付款记录的按钮，满足快捷操作。
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升级前无此按钮

付款计划列表，更多操作，增加转付款记录按钮图片.png



付款计划视图，右上角增加转付款记录按钮图片.png


采购单视图，付款计划tab-列表模式下-更多-转付款记录图片.png


供应商视图，付款计划tab-列表模式下-更多-转付款记录图片.png

6.8 高级查询优化

字段较多的，右侧上下滑动，左侧的菜单固定显示，不要跟着右侧一起上下滑动，方便点击左侧菜单快速定位字段选项。
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7 显示效果类

7.1 工作台显示效果优化

工作台初始进入无数据的，改用修饰图形图标占位，方便页面整体初始化更美观。
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7.2 显示效果优化

深色模式下，顶部的搜索框和图标文字，改用白色底色，更醒目清晰。
点击输入框展开的，底色是白色样式，输入文字看的更清楚。
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7.3 显示效果优化

手机端内部公告的已读人数，优化一下显示的头像和姓名。
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7.4 回款记录优化

去掉冲销金额字段文本框里的提示文字，仅保留字段后弹窗提示。
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7.5 采购单到货日期优化

采购单产品明细中的【到货日期】，一行显示。
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7.6 财务-账簿首页

按钮优化，未达到记账条件前，比如未审核通过或审核中，操作按钮按照禁用效果显示。在符合条件后，自动变化为可操作性按钮效果显示。
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7.7 数据审核类

（1）办公-数据审核-高级查询，金额/单号，分开为两个字段进行显示。
（2）有两个重复的【审核】【审核状态】，保留1个【审核状态】，删掉【审核】。
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7.8 字段修改

账户间转账，表单设置中是“支出金额”，改为“转账金额”，方便保持与主题单据含义一致。
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7.9 补录批次号

录入在库BN，“出库仓库”改为“入库仓库”字样 ，方便更好的理解是入库仓库。
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7.10 手机端审批中心

单据金额，无论是整数还是小数，都保留2位小数。例如100.1元，也要保留100.00的样式。
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升级前，整数不显示小数后.00
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7.11 产品可见范围

功能场景：
产品权限分组是用于控制都有产品信息查看权限的人，不同的人查看不同的信息。比如生产型企业，希望销售人员查看到销售成品信息，采购人员查看到物料原料信息，不希望销售人员查看到原料，不希望采购人员查看到成品信息等，便可以借助产品可见范围，设置产品权限分组进行控制。
解决方案：
产品信息的权限分组改为“可见范围”，能快捷选择，能浏览选择，浏览选择页面可快捷设置权限分组，权限分组人员可选人员、可选部门、可选动态角色。
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升级前只能允许选择人员，不能按照部门、角色选择，使用不便
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7.12 手机端应收应付

支持时间范围与负责人范围筛选，能提取出按数据。顶部增加上关键字搜索，支持按关键字搜索客户或供应商查看数据。
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7.13 合同订单导出表格优化

（1）合同订单数据导出产品明细，已出库和未出库字段分开显示列，方便筛选数据。
（2）增加退货数量列。
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7.14 手机端供应商报价产品

以产品为主显示产品卡片
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7.15 绩效考核优化

金额类数字，前面加上金额符号，保持和工作台摘要金额类数据显示逻辑一致，如果金额超过万元，显示万元单位。
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7.16 新建销售退货单参考数据增加

新建销售退货单：合同数据参考增加‘已开票金额’
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升级前无此参考数据
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