跟进记录新建
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跟进记录新建

1、用途

用于记录跟踪客户过程中每一次已经发生的事务。

2、操作

（1）PC端：【办公】-【跟进记录】-右上角【新建】；


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（2）PC端：【客户】-【客户管理】-【点击客户名称】-进入【客户视图】-右上角【下属单据新建】-【跟进记录】。


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（3）手机端：【办公】-【跟进记录】-右下角【加号】-新建跟进记录

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3、说明

（1）PC端：在菜单栏点开【办公】模块，找到【跟进记录】；
（2）右上角【新建】，在“主题”栏填写沟通记录，同时可以关联下客户、联系人等信息。
（1）或PC端：在菜单栏点开【客户】，找到【客户管理】；
（2）需要跟进哪个客户，直接点击客户名称，进入客户视图；

（3）往下滑动至时间线，点击右上角全部，新增跟进记录。

（4）新增跟进记录时，电脑端和手机端可以快速调用模板，模板调入后可以修改，节约输入时间。

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