做好的业务单据需要打印存档、打印文件邮寄给客户查看、或者分享一个链接给客户查看等,则用打印、分享功能。
以报价记录为例
PC端:【销售】-【报价记录】-点击报价记录的主题-【打印或导出】
(1)打印导出的效果需要后台自定义设置,具体见【单据打印模板设置】手册,一个单据可以设置多个打印模板效果,可以切换用;
(2)支持直接打印、导出Word、Excel、pdf格式的文件;
(3)支持分享链接、下载二维码、短信发送给客户三种方式
(4)链接支持设置有效期,缩短时效或者长期有效。
(5)倘若选择通过短信发送客户,需要预先充值短信条数。
且收信人会自动提取,提取规则如下:
①优先提取本单据对应的客户联系人;
②次之提取单据对应客户/供应商的主联系人;
(6)打印导出的次数会有记录,且支持查看详细的操作时间、操作人,方便追溯回看。