2025年3月3日升级日志
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2025年3月3日升级日志
1. 工作台首页优化
1.1 工作台-产品分析-报价产品、发货产品、销售产品右侧排行榜-展开更多，table里增加“占比”列，用来统计产品在总数据里的占比。
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1.2 工作台首页客户看板-遗忘客户的统计图像优化为空心圆比例图展示，进行视觉优化与统计图形样式统一。
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1.3 工作台首页-提醒-合同&采购增加摘要数据“意外终止合同”&“意外终止采购”。
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2. 人事类优化
2.1 签到记录导出增加“签到设备”和“ip”，满足管理核对数据需求。
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2.2 考核目标完成率页面，将"目标完成率"改为"完成率"，同时，列表前面增加序号，方便知道排名。
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3. 客户跟单类优化
3.1 客户视图、供应商视图顶部，增加“未联系天数”。
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3.2 待办任务-填写执行情况：增加提醒人员选择：创建人、执行人(显示执行人姓名)，默认选中“创建人”。
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3.3 销售漏斗：漏斗中增加成功，失败，失效的数量；项目漏斗：漏斗中增加成功，失败，失效的数量。
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3.4 合同订单主题放宽字段限制为150个字符。
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3.5 个人客户，个人供应商。同步生成联系人的说明文字，取消独立占用字段位置，变更为放到顶部提示问号说明方式。
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4. 采购类优化
4.1 采购申请-缺货申请点击弹窗页面，左侧增加选择列，没有选择的时候，显示序号，方便移除产品，也能知道具体每个产品的序号。
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4.2 新建采购退款记录，关联采购单，提取“采购单数据参考”，避免重复制单、提供制单参考数据。
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4.3 采购添加退货单选择退货退款，保存后编辑退货单，增加退款记录关联，显示 ”金额、日期、审核状态“，点击可查看对应退款记录视图。
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5. 库存类优化
5.1 新建/编辑还货单时，产品明细中增加“借货未还量”列。
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5.2 入库单批量导入表格中增加“序列/批号”列，录入格式为“号码(数量)”，录入实例：xxx1(30)、xxx2(10)、...多个批次号用顿号隔开。
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6. 财务类优化
6.1 应收款项列表-记账，增加"冲销金额"字段，满足部分特殊回款情况，例如应收款100元，实际回款金额90元，但需要冲销100元。
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7. 生产类优化
7.1 物料清单BOM、生产单内物料信息里面增加“图纸”图片上传功能，生产人员可以根据物料查看对应图纸信息。
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8. 工单类优化
8.1 工单回执页面优化
（1）工单回执页面左上角提取工单主题名称+工单单号。
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（2）工单进展动态文字优化，取消“调用工单进展动态”文字显示。
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（3）将原工单回执客户端图片上传入口禁用方式改为直接屏蔽入口，客户端不存在向这个位置传输图片。
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（4）工单回执客户端，备件与服务项目明细中销售单价、数量取消批量编辑按钮，此处无需顾客编辑。
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（5）验收结果由下拉模式优化为平铺显示。
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（6）付款方式字段优化为用户可选方式。
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9. 设置类优化
9.1 自定义数据-国家省份，增加“更新省市区数据”功能按钮，手工可以更新最新的覆盖以前的省市区名称，对于区县合并，程序识别原名称与更新后的名称，对录入的客户数据，按照最新的省市区，自动同步更新。
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9.2 客户池设置增加“是否清除共享人”，客户自动回收客户池时，自动回收时，如果设置了清除共享人则会把共享人字段的数据清除。
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9.3 客户与公海池规则扩充“其他设置-回到公海池时原因/备注填写”是否必填规则设置，如勾选必填，客户放入公海池时，备注需必填，否则无法保存。
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9.4 工作流程设置增加：数据日志，提取工作流程增删改的情况。
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9.5 表单模板列表右上角增加“到期时间：**年**月**日 自建表单数：*/* ” 显示；统计图表设置右上角增加“到期时间：**年**月**日 自建统计表数：*/* ” 显示。
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9.6 员工设置页面，增加快捷进入管理后台设置-“可见范围设置”链接，点击进入管理后台可见范围，对于部分人员读取不到通讯录，方便知道是可见范围设置问题，开快速跳转设置。
可见范围规则：组织管理员可设置应用可见范围，默认是全员可见本应用，设置了部分部门/人员为可见范围的，非可见范围人员信息不会读取到金智CRM员工信息列表以及不会出现金智CRM应用图标。
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9.7 SFA方案设置页面操作优化：点击设置时，使用新的侧浮窗放置事件明细内容（显示方案名称、启用状态、执行事件明细），再点击事件编辑，弹出事件详情设置界面。
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10. 通用类优化
10.1 支持多模板的单据-列表高级查询增加“模板名称”筛选项，多模板单据支持分模板筛选、导出。
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客户管理为例：
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10.2 系统消息包括系统到期提醒，模块变更提醒，续费提醒，升级公告，升级预告等，提醒消息小铃铛增加“系统消息”推送（仅提醒给管理员用户）。
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10.3 列表提示的关键字搜索，部分文字看不到，优化为鼠标移动上去，显示提示文字方式，方便新用户理解规则提示。
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