2023年11月2日
v4.9.02023-11-2
1. 优化签到签退规则
功能场景
管理业务人员外勤的工作，向来是一件令人头痛的管理工作，有道是道高一尺，魔高一丈。
有随机抽查的，管理人员提前去客户方蹲点或是事后电话回访客户的；
有在线取证的，让业务人员发送现场图片、实时定位；
但这两种方法，不仅大量消耗管理人员的时间和精力，还会让销售员产生不被信任的感觉。
客户跟进过程中，借助金智CRM的签到签退功能，能协同高效、人性化进行销售外出考勤的管理。
解决方案
满足一个客户多个地址，比如一个客户多个项目，围绕项目签到，签到地址不等于客户资料输入地址，允许异常地址依然签到。
增加签退可选开关，开启后，客户签到后，需要进行签退，避免走过场拜访，要签到与签退时间符合设置时间，才能算正常完成签到，开启了签退后，没有完成签退的，签到记录页面，标记异常（缺少签退），签退时，签退时间-签到时间少于停留时间的，无法保存。
2. 新增拜访路线功能
功能场景
销售外勤人员需要拜访客户，通常会提前安排好客户清单，按照客户地址集中或同类型客户按顺序拜访等，客户多了后，是否都拜访过了，有无遗漏，需要提前做工作规划。
拜访路线的设置，也可以满足主管提前了解员工工作计划，这个工作计划通过文字、工作计划填写，不太直观。
也可以通过主管配置拜访路线，安排员工执行拜访签到，有计划，有执行对比。能清楚知道安排的拜访计划是否实际完成。
单纯只有签到签退，只能由员工自己根据经验临时安排拜访，是否合理高效率，员工还需要用其他工具辅助，或者通过导出数据后，根据经验配置。或者到了一个客户了，临时查看附近客户，贸然拜访客户等。效率不高，客户体验不好。
解决方案
拜访路线功能，可提前置顶拜访路线上的数家客户，提交给领导审批，防止路线规划不合理；
拜访路线-客户地图，可调用地图功能，查看客户分布情况和实际距离，更好的规划路线；
导航功能，可直接查看客户距当前位置，按照距离远近进行逐个拜访；
周边客户功能，拜访客户结束后，可临时查看本人周边客户，拜访最近的客户，提高工作效率。
3. 其他功能优化
工作台优化
浏览器中，新窗口打开新的页面中，浏览器的页面名称显示“单据类型-单据主题”，比如：合同订单-×××公司购买产品。
增加关闭网页防丢失信息提示弹窗
若单据填写了信息，但是没有保存，点击关闭浏览器标签页面时，给出弹窗提示，避免用户误操作。
待处理消息浏览器增加右下角的弹窗提醒
需要处理的任务即时在右下角弹出提醒，更方便直观。
模板调用标签优化
跟进记录/待办任务：模板调用方案，新建模板页面，提示用户新增标签的方法，提示下说明文字。
4. PC端、手机端若干UI细节、功能细节优化
工单分阶段执行超时不接单超时提醒优化。
企微版本待办任务企微通知提醒端数据提醒优化。
客户管理列表导入更新客户资料，多模板客户资料导入判定优化。
手机端UI细节处理，字段间距规范，弹窗风格统一，色彩样式优化，icon图标优化，列表显示文字优化等。
PC端UI细节处理，字段间距、字体字号、底色样式、视图风格、按钮样式等统一，细节优化等。