2023年11月2日
v4.9.02023-11-2
1 优化签到签退规则
1.1 功能场景
管理业务人员外勤的工作,向来是一件令人头痛的管理工作,有道是道高一尺,魔高一丈。
有随机抽查的,管理人员提前去客户方蹲点或是事后电话回访客户的;
有在线取证的,让业务人员发送现场图片、实时定位;
但这两种方法,不仅大量消耗管理人员的时间和精力,还会让销售员产生不被信任的感觉。
客户跟进过程中,借助金智CRM的签到签退功能,能协同高效、人性化进行销售外出考勤的管理。
1.2解决方案
1、满足一个客户多个地址,比如一个客户多个项目,围绕项目签到,签到地址不等于客户资料输入地址,允许异常地址依然签到。
2、增加签退可选开关,开启后,客户签到后,需要进行签退,避免走过场拜访,要签到与签退时间符合设置时间,才能算正常完成签到,开启了签退后,没有完成签退的,签到记录页面,标记异常(缺少签退),签退时,签退时间-签到时间少于停留时间的,无法保存。
1.3使用逻辑图
1.4操作步骤
1.4.1系统设置
序号 | 功能 | 说明 | 图示 |
1 | 允许签退 | 允许签退,可控制显示签退 | 
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2 | 停留时间 | 拜访用户签到后,至少停留多少分钟,方可再次进行签退,有签到无签退,将标记为异常签到。 | 
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3 | 签到超时 | 签到后在多少分钟内未签退,则标记为“签到超时” | 
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4 | 时长过短 | 签到与签退之间耗时小于多少分钟,则标记为"时长过短” | 
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1.4.2日常用法
序号 | 功能 | 说明 | 图示 |
1 | 手机端签到 | 手机端-人事-签到记录 手机端点击签到记录,新建签到,可选择对应客户,显示签到地址和客户登记地址的距离。 也可上传图片(拍照)、备注等信息。 |  

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2 | 手机端签退 | 打开签到视图 拜访客户结束后,点击签退,表示离开客户处。 签退成功页面会显示停留时间。 | 


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3 | 签到列表 | (1)签到列表上会显示异常标签:“新设备签到”“签到异常”“时长过短”“签到超时” | |
4 | 签到视图 | 显示签到情况 也显示签到设备 并显示签到设备的使用时间等信息。 |  |
5 | 附近客户 | 签退后,可查看当前所在位置的附近客户,利用剩余时间拜访其他规划外的客户。 | |
2.新增拜访路线功能
2.1功能场景
销售外勤人员需要拜访客户,通常会提前安排好客户清单,按照客户地址集中或同类型客户按顺序拜访等,客户多了后,是否都拜访过了,有无遗漏,需要提前做工作规划。
拜访路线的设置,也可以满足主管提前了解员工工作计划,这个工作计划通过文字、工作计划填写,不太直观。
也可以通过主管配置拜访路线,安排员工执行拜访签到,有计划,有执行对比。能清楚知道安排的拜访计划是否实际完成。
单纯只有签到签退,只能由员工自己根据经验临时安排拜访,是否合理高效率,员工还需要用其他工具辅助,或者通过导出数据后,根据经验配置。或者到了一个客户了,临时查看附近客户,贸然拜访客户等。效率不高,客户体验不好。
2.2解决方案
拜访路线功能,可提前置顶拜访路线上的数家客户,提交给领导审批,防止路线规划不合理;
拜访路线-客户地图,可调用地图功能,查看客户分布情况和实际距离,更好的规划路线;
导航功能,可直接查看客户距当前位置,按照距离远近进行逐个拜访;
周边客户功能,拜访客户结束后,可临时查看本人周边客户,拜访最近的客户,提高工作效率。
2.3使用逻辑图
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2.4操作步骤
序号 | 功能 | 说明 | 图示 |
1 | 拜访路线 | 电脑端增加拜访路线功能 新建拜访路线,指定拜访时间、拜访客户列表、执行人员。 支持提交审批。 | 

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| 手机端也可操作新建拜访路线。 人事-拜访路线 | 

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2 | 客户地图 | 手机端-客户地图,可查看本次拜访计划的客户,可调用导航功能 | 


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| 电脑端也可实现 | |
3 | 签到、签退 | 外出拜访时可通过手机端进行签到签退. 对应执行人员、对应时间段、对应客户的签到记录,会自动同步到拜访计划视图中 。 | 

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4 | 拜访路线视图 | 电脑端可查看客户签到、未签到情况标签, 也可查看对应签到记录列表。 | 
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| 手机端也可查看签到、未签到情况 |  |
3.其他功能优化
3.1工作台优化
浏览器中,新窗口打开新的页面中,浏览器的页面名称显示“单据类型-单据主题”,比如:合同订单-×××公司购买产品。
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3.2增加关闭网页防丢失信息提示弹窗
若单据填写了信息,但是没有保存,点击关闭浏览器标签页面时,给出弹窗提示,避免用户误操作。
升级前(截图) | 升级后(截图) |


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3.3待处理消息浏览器增加右下角的弹窗提醒
需要处理的任务即时在右下角弹出提醒,更方便直观。
升级前(截图) | 升级后(截图) |

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3.4模板调用标签优化
跟进记录/待办任务:模板调用方案,新建模板页面,提示用户新增标签的方法,提示下说明文字。
升级前(截图) | 升级后(截图) |

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4.PC端、手机端若干UI细节、功能细节优化
工单分阶段执行超时不接单超时提醒优化。
企微版本待办任务企微通知提醒端数据提醒优化。
客户管理列表导入更新客户资料,多模板客户资料导入判定优化。
手机端UI细节处理,字段间距规范,弹窗风格统一,色彩样式优化,icon图标优化,列表显示文字优化等。
PC端UI细节处理,字段间距、字体字号、底色样式、视图风格、按钮样式等统一,细节优化等。