2024年4月24日升级日志
1. 办公类优化
1.1 通讯录列设置，将员工设置自定义增加的字段列入自定义显示列。
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1.2 将短信库与短信模板整合下，系统设置的短信模板属于提前预置审核过的，即时发送完毕。短信库发送会有人工审核，都可能会需要调用。加上规则说明，方便用户理解与切换选择。
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1.3 待办任务同步到（企微/飞书）日程，与钉钉版待办同步到钉钉待办保持规则一致，可选是否开启对接同步。
同步到飞书日历：
1、待办任务表单设置页面，金智CRM飞书版可选待办任务是否到同步飞书日程，金智CRM企微版可选是否同步到企微日程。
2、同步后，飞书日程、企微日程能同步金智CRM待办任务数据。
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2. 人事类优化
2.1 绩效考核-目标月度完成率，不在考核方案内的人员，默认不显示。
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2.2 考勤视图表格模式以及日历模式增加统计显示。
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2.3 日周月报增加一个 导出功能，可导出excel，可快捷勾选：隐藏周六 隐藏周日 。
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2.4 工作报告统计页面，可选是否隐藏周末，可选：隐藏周六、隐藏周日，默认是不勾选，用户可选勾选是否隐藏，勾选后，存储记忆，下次进入按照上次勾选项。
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3. 产品类优化
3.1 产品视图，采购数据增加分析数据。
增加提取：累计采购量、累计采购金额。对于无成本价格权限的，无法查看采购价，无采购单权限的，自动隐藏累计采购量、累计采购金额。无权限用户相关金额数据自动隐藏。
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3.2 产品视图增加产品销售与毛利统计分析数据。
增加提取：累计销售量、累计销售额、平均毛利率、平均毛利额。对于销售毛利率、毛利额，无成本价格权限的用户，自动隐藏。无合同订单权限的，销售量与销售额也自动隐藏。
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3.3 产品信息列表增加列：销售数量、销售总额、采购数量、采购总额，可选列显示。
销售数量与销售总额受控合同订单查看权限，采购数量与采购总额受控采购单权限。
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3.4 序列号出入库历史，高级查询，增加客户/供应商名称、状态、出入库确认时间、出入库经办人查询项。
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4. 客户类优化
4.1 客户、联系人、供应商与联系人，手机号增加提取号码归属地。
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4.2 周边客户地图模式，顶部提取下当前选的基准客户名称与地址，周边客户提取下与基准客户的距离（米或千米），提取下客户所有者姓名，将地址换行放右侧空白位置铺满。
同理：
周边工单也提取下基准工单信息，周边工单与当前基准工单的地址距离。
按照客户视图地图展开，也按照这个模式处理下。
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5. 合同类优化
5.1 发货单新建页面，提取下合同订单参考摘要数据。
摘要数据参考：合同金额、已发货金额、未发货金额、合同已回款金额、合同未回款金额。
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6. 库存类优化
6.1 出库单入库单高级查询优化，增加关联工单、生产单、采购单筛选查询。
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6.2 手机端，增加‘借货单’和‘还货单’，功能规则与PC端借货单、还货单规则一致。
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6.3 库存产品列表左侧增加上产品分类，可以展开收起。
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6.4 库存流水账左侧增加产品类别筛选。
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7. 工单类优化
7.1 工单回访评价，调整为允许由内部人员来进行评价，不再限定只能在线回执评价。
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7.2 工单回访评价，统计数据中，增加工单评价汇总。
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7.3 工单新建页面，按照工单阶段规则设置的规则，能超链接显示当前工单接单、派单规则，也可以临时快捷修改（如果有权限），方便新建工单时能知道保存后，将派单的人员与规则。
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7.4 工单视图右上角增加金额摘要，含工单总费用、已回款、未回款、已开票、未开票、费用报销、产品成本。
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7.5 增加工单利润页面，工单毛利，工单毛利=工单回款-工单产品配件领用量成本（非工单页面产品成本）-开票税金-费用报销金额-退款=工单毛利。
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8. 通用操作类优化
8.1 高级查询，客户筛选项，统一扩充，可选：包含下级。
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8.2 表单设置：字段彻底删除，增加弹窗提醒+输入确认规则，避免误操作删除，形成数据不可回退后果。
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8.3 表单设置：子表单字段没有添加组件和选项字段设置了必填但未配置选项内容，给出弹窗提示。
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8.4 表单设置：选项类（单选、多选）选项值，增加选项中间可以插入选项。
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8.5 表单设置：多行文本，默认显示几行，调整为用户自由设置。
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8.6 表单设置：多选模式下，可选开启限制选项数量，不开启是不限制，开启了，不输入数量也是不限制。
产品明细，子表单内也有限制选项,子表单增加错误提示弹窗（只有当前行有数据符合条件才会验证）
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8.7 表单设置：目前单据所有者组件，以及内置单据的所有者（负责人）字段，增加 允许选择客户所有者、供商所有者，区分销售类单据、采购类单据，增加一个默认提取客户所有者、供应商所有者。
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8.8 表单设置：增加数字型字段，设置了数据范围，并且增加了计算公式，不允许员工编辑，当计算得出的数据不符合数据范围时，不允许保存单据
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设置了计算公式的字段再设置数据范围，计算结果超出设置的数据范围仍可以保存 |
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8.9 表单设置：字段属性-不常用，设置按钮隐藏。
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8.10 高级查询选项类，增加一个：全选，反选，清空，提高选项效率。
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8.11 视图内时间线查询：“单据范围和时间范围”直接平铺外露出来。
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8.12 视图内的复制链接，鼠标移动上，弹窗出现一个页面， 加上链接场景说明提示
提示文字：
分享给团队/企业成员：
团队与企业成员访问该链接需要登录系统，如果登录过系统，则可以直接打开该页面。
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8.13 客户地图、工单地图模式查看附近客户、附近工单，提取基准与附近信息。
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8.14 客户视图、工单视图等地址组件打开地图页面，加上附近员工、附近客户选项。工单是附近员工、附近工单。供应商视图是附近员工、附近供应商。
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8.15 新建包含产品明细的单据，展开页面，增加能快捷点击查看详情，而不需要返回产品概要或批量选产品列表查看。
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8.16 手机端新建包含产品明细的单据，快捷筛选产品，增加快捷筛选项，满足快捷筛选产品。
规则要点：
销售类单据：报价记录、合同订单、发货单、工单、出库单等单据。快捷筛选项增加：全部、热销Top、库存充足。
热销top：按销量排名的产品明细。
库存充足，剩余库存大于0的产品和不计算库存的产品。
采购类单据：采购申请、采购单、入库单等单据。
快捷筛选项增加：全部、供应商报价产品、库存不足
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9. 其他优化
9.1 单据打印模板，设置word格式的模板，增加搜索框，支持搜索通配符。
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9.2 市场活动的地址，参考其他客户单据的地址，支持和地图定位链接，可以选择地图上输入地址定位回填。
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9.3 员工部门设置页面，在职状态：增加一个选项“即将离职 ”，左侧岗位角色分类：分别提取包含的人员数量。
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9.4 单据打印模板-佣金单，增加能读取结佣对象相关信息的通配符。
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