2024年1月10日升级日志
1. 首页工作台
1.1 简报看板
简报看板增加“项目数量”，可以查看不同时间新增项目数量。
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1.2 提醒消息优化
工作台-提醒消息，同一单据类型的不同提醒，右侧增加消息分类的tab显示。
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2. 办公相关类
2.1 跟进记录优化
卡片模式优化如下：
（1）左侧卡片显示摘要信息，
（2）右侧展开只显示详细信息。
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2.2 提醒列表优化
增加一个“新建”，满足查看提醒信息时，快速新建提醒。
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2.3 手机端审核列表增加审核状态tab菜单
（1）顶部审核tab状态，保持和审批中心一致。方便快捷审批切换，需要我审批的信息。
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（2）将批量审批按钮，调整到审核列表右上角，满足批量快捷审批。默认显示:待我审批，可切换其他。第一个tab增加上：全部，显示现在的数据。
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2.4 审批信息页面增加审核可选上传附件
审核信息支持上传附件（可选）。
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2.5 部分单据扩充增加列设置自定义显示列
推送历史、手机短信、提醒信息、抄送信息都加上列设置，方便设置显示排序。
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2.6 审批流程设置规则扩充动态人员选择
发起人自选建议增加人员选择（若选择了指定人员，单据提交人只能选择审批流程设置的指定人员之一审批。不选择指定人员，则可根据需求选择组织内人员）
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3. 人事相关类
3.1 签到异常优化
（1）增加异常标记，点击可以查看了解原因；
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（2）是否解除异常预警，可以进行操作。
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3.2 异常签到签退
签到记录增加统计数据，提取显示签到但未正常签退的异常数据。
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3.3 考核目标优化
查看考核目标页面，左侧增加部门组织结构，支持切换查看到部门合计目标数据，单独查看特定某个部门；
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3.4 工作报告列表优化
顶部筛选项，增加：我已阅读、我未阅读的、我评论过的、给我评论的，用于筛选日周月报数据。
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3.5 签到备注扩容
签到记录的备注字段调整到600字上限，方便部分用户使用。
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3.6 签到记录优化
签到统计页面，将员工签到统计调整到左侧；右侧增加客户签到统计，提取客户签到统计次数、签退次数、异常（设备异常）次数等数据。满足用户统计签到信息查看需求，也可以进行导出。
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3.7 考勤视图优化
增加考勤相关统计，顶部增加一行合计数据，提取人次计数，并增加超链接溯源效果。
全部、 缺勤、 请假、 出差、 全勤、迟到、早退；
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4. 产品相关类
4.1 增加产品图片批量上传功能
增加产品图片的批量上传功能，支持按产品编号-图片数，对图片编号后，批量浏览上传导入图片，不需要挨个编辑产品信息上传图片。
一个产品仅上传一张图片的，也需要按照产品编号-1，进行统一格式编号命名后上传。
同一个产品多次上传图片的，将按照图片覆盖效果，后面上传的图片覆盖产品之前已有的图片。
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4.2 产品视图、供应商视图供应产品优化
（1） 产品视图tab菜单增加上：供应商，读取产品信息中设置的“产品供应商”
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（2）供应商视图 tab菜单上的“供应产品” 功能调整。
供应产品：时间线模式的 “新建”操作，修改为 “关联”操作，和列表显示模式中的“关联”操作一样.
供应商产品列表的底部，增加“添加供应说明”的操作按钮，弹出供应产品列表，填写说明该产品当前供应商供货的一些说明情况，保存的信息，后面在产品视图中的“供应产品”、产品视图中需要出现。
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4.3 序列号出入库流水优化
最新的数据显示默认在第一页。
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4.4 产品视图优化
下属tab菜单单据中，增加显示下关联了本产品的自定义单据。
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4.5 批次号序列号批量导入
当产品开启批次号/序列号后，在批量导入产品明细的表格里加上”序列号/批次号“列，方便用户一次性导入。
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4.6 产品视图增加库位显示信息
产品视图增加上产品库位信息显示，增加关键字搜索库位信息。
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5. 客户相关类
5.1 客户地图模式可选精确地址客户显示
周边客户列表顶部增加可选项，勾选后只显示有详细地址的客户，不勾选则显示全部权限内范围的客户。
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5.2 对账单进入页面优化
（1）初次进入客户对账单、供应商对账单，增加预留格式与字段，选客户前无具体金额信息，选客户后，要提取金额信息。（预置上，不需要用户单独配置单据打印模板）参考对账的数据，方便理解；
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（2）对账单分享页面，增加二维码分享；
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（3）增加“按交易流水”对账方式。
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6. 销售相关类
6.1 项目列表增加可选显示最后跟进列
项目列表增加一列最新跟进记录，方便用户列表直接查看项目的跟进情况。
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6.2 推进阶段页面提取阶段与金额
销售机会、项目，新建阶段推进时，默认提取单据上一阶段的阶段与预期金额作为参考，支持修改阶段与预期金额。
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6.3 报价单视图增加毛利数据
报价记录增加预估毛利和预估成本的数据显示，方便单据审批时针对这两项数据，判断报价是否合理。
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7. 采购相关类
7.1 付款计划扩充支持集中关联采购单
支持一个付款计划可以关联多个采购单，方便对一个供应商的多笔采购单集中提醒付款。
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8. 库存相关类
8.1 出入库列表优化
入库单、出库单列表增加显示列“单据类型”，用户可选开启或排序。
（1）入库单的单据类型有：常规入库、采购入库、销售退货、生产入库、生产退料、工单配件退回；
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（2）出库单的单据类型有：常规出库、销售出库、采购退货、生产领料、工单配件领用。
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8.2 拆装记录视图优化
拆装记录转采购申请后，拆装记录视图增加显示对应采购申请单，方便直接查看数据去向。
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9. 财务相关类
9.1 应收款优化
（1）应收款列表增加审核判断，未审核不能记账；
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（2）应收款-记账，浏览选择CRM款项，只出现当前客户的，未记账的回款记录，防止选错。
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9.2 工资项目设置页面公式配置显示优化
运算基数与公式编辑，整合汇总到一个页面显示，方便使用人理解规则。
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9.3 分期账目增加收支盈亏合计显示
分期账目，增加“序号”列，底部加上收支、盈亏的 全部合计行。
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10. 工单相关类
10.1 工单执行备注增加编辑、删除功能
工单执行备注填写后，上传文件或是图片，增加编辑、删除操作按钮。
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10.2 工单列表增加开始时间列可选显示
增加一个开始时间提取，支持开始时间导出。
完成时间提取的提取以开始时间为准开始计算。
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10.3 工单执行备注输入字数上限扩充
工单执行备注类型调整格式，增加字数输入上限。
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11. 系统设置
11.1 智能统计-库存流水账扩充数据统计项
增加成本单价、单价、单价总计、成本单价总计，方便进行数据统计。
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11.2 生产单增加多模板表单
生产单增加多模板功能。
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11.3 阶段推进器提醒人员增加动态人员
阶段策略下的提醒人和执行人建议增加一个维度，按单据的所有者、所属部门通知执行。
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11.4 增加可选系统初始化功能
系统设置增加菜单：系统初始化，给予系统超级管理员身份批量彻底清空数据，操作清空数据前，再次给出弹窗提示，并需要输入本人确认清空数据。用户清空数据重新使用系统，可选全部数据或部分数据清空。
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11.5 提醒助手增加跟进记录提醒设置
增加跟进记录的提醒设置。
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11.6 管理首页显示人数
系统设置-管理首页显示增加已添加人数： 授权用户数： 已启用户数： 剩余用户数： 方便用户随时查询。
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11.7 跟进记录地址组件可选控制手机端是否必填
跟进记录手机端建立时会有一个跟进地址，该地址字段增加受表单设置控制，允许设置必填，方便管理员工跟进客户。（电脑端新建跟进记录不显示该字段）。
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11.8 费用报销表单设置费用日期默认项扩充
费用日期增加支持用户自定义是默认当日、空。
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11.9 市场活动表单设置日期格式统一
市场活动-活动日期字段，从时间格式（2024-1-1 18:00）改为日期格式（2024-1-1）
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11.10 公式编辑扩充提取产品售价字段
表单设置-公式编辑，增加计算字段：零售价。可以实现产品零售价相关的计算。
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11.11 审核控制打印优化
（1）表单设置增加单据审核通过后才能打印勾选后，可选针对全部模板或当前模板，不再限制控制打印次数；
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（2）表单设置页面上显示的打印导出文字，调整为打印，取消导出两个字，避免用户理解为单据列表导出。
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升级前为“审核通过后，本单据才可进行打印导出”，容易误导用户误以为单据审核控制单据的列表导出。 |
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11.12 视图显示列页面增加恢复默认
速建菜单设置、高级查询显示项设置、 视图中的显示明细项设置、工具-打印产品明细设置，四个页面增加：恢复默认。方便用户频繁设置后感觉不合适可以恢复到初始状态。
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12. 操作类优化
12.1 产品明细必填优化
包含产品明细的单据，如果有必填项未填写保存时给出红色提示，方便用户快速定位到具体产品进行补充信息。
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12.2 OCR提醒弹窗增加不再提醒按钮
文字识别的提醒，在有充值次数数量的情况下，增加【不再提醒】按钮。
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12.3 费用报销视图增加快捷支取操作
如果有财务模块-支出权限的，在费用报销、预支预付视图页面，可以快捷支取，并显示支取状态：已支取、未支取、部分支取。
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12.4 审核页面增加快捷进入下一条审核按钮
办公-数据审核，单据审核填写审核意见的页面下方增加"确定并审核下一条"。
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12.5 手机端推进器细节优化
（1）手机端阶段推进器增加上传附件；
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（2）手机端增加重启按钮。
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12.6 出入库单批量导入产品优化
（1）导出中的价格相关列调整为：成本单价、数量、成本总价；
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（2） 填写了成本总价时：成本单价=成本总价 / 数量 ， 至少保留4位小数（如果工具-产品设置的价格位数大于4，则以设置为准）；
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升级前无此功能 | 工具-产品设置的价格位数小于等于4位
工具-产品设置的价格位数大于4位
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（3）未填写成本总价，但填写了成本单价时：成本总价=成本单价*数量；
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升级前无此功能 |
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（4） 成本单价和成本总价都未填写时，自动提取产品设置中的成本单价。
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升级前无此功能 |
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12.7 调用草稿箱单据时重新判定参考数据优化
单据（含客户、供应商、合同、采购单）未提交存储草稿箱后，再次编辑草稿箱中的单据，参考数据要自动重新计算，以当前时间的数据为准，刷新此前新建合同订单时的历史数据。
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12.8 日期信息增加支持手动输入
单据里的日期增加支持手动输入，同时，依然可以通过日历牌选择日期。
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12.9 调拨产品选产品页面产品显示
新建库间调拨，选产产品，增加勾选项，只显示库存充足的产品。
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13. 显示效果优化
13.1 产品概要扩充支持非限定客户
新建单据(例如合同订单、采购单、工单），产品明细-概要展开页面，能查询到这个产品卖给哪些客户，默认是现在当前客户名称，可浏览选择其他客户，如果有权限就可以看到，方便对照参考数据。如果没有选择客户则显示所有的数据，选择了客户则锁死右侧的客户。
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13.2 统计浮窗优化
合同订单视图、客户视图-摘要信息、工作台的统计悬浮窗图标改为单据有开启审核规则，鼠标移动到特定的摘要栏、列表栏后再显示。未开启审核工作流程的单据无此浮窗。
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13.3 视图摘要数据，增加毛利百分比
合同订单视图-更多摘要数据，毛利增加加百分比显示，方便用户了解利润率。
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13.4 单据视图顶部优化
（1）费用报销、预支预付打开左侧显示“申请人”，右上角增加摘要：申请金额、支付金额、未支付金额、实际销账额；
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13.5 打印导出页面图片缩放优化
表单设置内插入图片字段，打印模板导出时，增加下等比例压缩效果。
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13.6 供应商兼做客户视图增加提取摘要数据
供应商与客户视图，额外增加2组摘要数据，“合同额-采购额”“已回款-已付款”，方便用户查看客户兼做供应商有往来业务后，实际差额数据。
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13.7 首页查询人员是2人以内，显示人员姓名
工作台顶部筛选范围，选员工的时候显示的是“一个人”，优化未显示员工姓名，更直观方便。
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13.8 同步出库/入库提示优化
同步出库、同步入库增加提示，
如果有仓库确认权限：形成一条出库单+出库状态为已出库；
如果有仓库查看权限：形成一条出库单+出库状态为未出库
如果没有仓库权限，操作时，提示无仓库权限，无法选择具体仓库。
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13.9 项目视图优化
项目视图的摘要信息增加数据的百分比显示
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13.10 联系人列表百家姓支持展开收起
左侧的百家姓查询，增加收起功能，，收起后联系人信息左移，方便显示更多数据。
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13.11 客户放入客户池扩充可选提醒对象
客户从客户列表放入客户公海池，页面底部增加提醒。
如果是本人操作所属人为自己的客户放入公海池的，底部显示“当前客户属于自己，无需推送“的提示；
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13.12 生产单视图库存量不足显示文字优化
生产单视图，库存量和可售量不足时改用红色文字显示，更醒目。
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13.13 新建页面提示文字
表单设置-规则提示改为：制单提示 ，方便用户理解是新建单据时填写的提示。
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13.14 岗位权限页面放宽权限功能区列宽
左侧分类列宽放宽，右侧权限范围改为下拉切换效果，将中间权限区放宽，优化视觉效果，
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13.15 单据打印页面优化
单据打印导出页面，提取单据类型名称和主题。
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