批量导入客户
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批量导入客户

表格导入客户资料

1、用途

可以将批量的客户，通过excel表格快速的进入录入，提高客户录入效率。

2、操作

PC端：【客户】-【客户管理】-【新建】旁边的【更多】-【导入】页面，下载客户Excel导入模板，打开模板表单添加或导入客户资料，保存。最后通过批量导入客户页面，【上传】-【导入数据】批量导入客户资料即可。


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3、说明

（1）请选择要导入的单据模板，请选择企业客户或者个人客户等模板；
（2）请选择要导入的方式，

  • 添加新数据是导入新的资料，

  • 更新现有数据是对已有的客户信息进行下载、修改、上传更新；

（3）导入数据选项，

  • 模板中录入的客户和联系人，在系统中已经存时，不输出“已存在”的错误提示

（4）上传xls格式文件
（5）导入结果

  • 导入成功

  • 导入失败，下载错误报告，查看错误原因

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