2024年5月22日升级日志
1. 人事类优化
1.1 日报导出，表格字段内容优化为同一水平线显示，更加规整、清晰。
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2. 客户类优化
2.1 客户信息判重提醒优化为直接提示告知重复字段及具体重复内容，减少人为排查的步骤。
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3. 产品类优化
3.1 制单页面-产品明细选择页面，产品选择关键字下拉展开效果，保持和产品信息列关键字展开效果一致。
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3.2 产品明细选择、浏览单据选择页面，精简页面布局，满足查看更多信息。
产品图片使用缩略图，避免独立一行高度过高，造成显示产品信息条数少。
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将弹窗放宽放高，上下左右位置拓宽，方便显示信息区域更多。
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对平铺一行的项目整合到第一行，节省一行位置显示产品信息。之前选客户页面下拉选效果也是移植到顶部一行节省为止，列表顶部的位置用于后面显示外漏列表显示项，保持和通用列表规则一致。
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3.3 产品多规格多单位优化
3.3.1 产品启用了多单位管理，将不再支持同时启用序列号，系统内置互斥判定，操作时给出弹窗提示，否则单位换算对应的序列号存在无法转化的问题。
比如一箱啤酒（产品仅为举例）9瓶，采购箱序列号001编号1箱，002编号1箱，后续流转为瓶有18瓶，2个序列号无法分配到18瓶的产品下。
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无互斥判断 |
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3.3.2 多规格多单位的换算关系优化为允许填写多对多数据，程序能提取计算，设置时更简单，流转判定数据处理规则与现有线上规则保持一致，避免四舍五入小数位出现，造成剩余库存、产品视图库存、库存台账数据不符的情况。更新后，原来历史用户数据，按照新规则计算规则显示。
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3.3.3 产品视图-产品采购与销售数量、产品库存情况，按照默认单位显示库存数量，鼠标点击悬浮窗显示多个单位分别对应的库存数量，悬浮窗底部折合库存后剩余“折合库存后剩余”数量按照基本单位+辅助单位模式显示。
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升级前未按基本单位+辅助单位模式显示 |
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3.3.4 新建包含产品明细单据页面，包含基本单位与辅助单位换算的，悬浮窗也提取折算库存数量，产品库存列表对于多单位换算的，也保持同样显示效果。
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升级前悬浮窗未提取折算库存数量 |
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4. 合同类优化
4.1 退货单、退款金额数据对比判定提醒
合同退货单提取参考金额增加：已退货款金额、已退款金额，参考金额按照本单据制单以前已有数据提取数据参考。
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关联销售退货单建立退款记录时，如果退款金额超过退货金额退款的，给出弹窗提醒，但不限制不可保存，用户可选忽略提醒。
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升级前无此功能 |
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采购退货单提取参考金额：采购单金额、已付款金额、未付款金额、已退货款金额、已退款金额，参考金额按照本单据制单以前已有数据提取数据参考。
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关联采购退货单建立采购退款记录时，如果退款金额超过退货金额退款的，给出弹窗提醒，但不限制不可保存，用户可选忽略提醒。
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升级前无此功能 |
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4.2 合同订单时间线卡片中，增加“物流”查询按钮。
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4.3 发货单打印导出序列号/批次号产品，后面带有（正常）的文字，优化为显示不同序列号/批次号的产品数量。
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4.4 新建回款计划，按照未回款+未添加回款计划金额判断，如果未完成回款计划额>合同单未回款金额保存单据时，给出弹窗提示，以免用户误操作或重复添加。
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4.5 合同订单-表单设置-产品明细项，增加“成本总价”字段设置是否显示。
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5. 采购类优化
5.1 采购单列表和合同订单列表保持一致规则，点“转入库单申请”，提取所有未入库的采购单下入库单。
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6. 财务类优化
6.1 费用报销、预支预付单据增加内置“收款账户”字段，用于提取员工收款账户信息，供财务按申请人提供的账户做费用支取。
员工设置页面，员工账户信息优化为“收款账户”格式，支持一个员工添加多个账户：银行账户、微信账户、支付宝账户及其他账户。
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费用报销、预支预付单据表单设置增加内置字段“收款账户”，用户可选是否启用，启用后，建立费用报销、预支预付时，可以选择对应申请人的账户。
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升级前无此功能 |
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费用报销、预支预付新建页面，打开查看页面，按照新建单据对应的申请人，提取申请人的账户信息，如果员工设置页面没有添加账户信息，费用报销、预支预付页面提取不到，支持在浏览选择账户信息页面快速新建，建立后，自动归属到该员工员工设置页面账户信息区域，下次新建时可以调用，只提取本单据申请人的账户信息。
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升级前无此功能 |
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收款账户增加默认账户的类型，工资栏目的付款账户只提取“默认的收款账户” （每个员工只允许设置一个默认账户）
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升级前提取员工信息的账户、银行、开户行 |
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6.2 财务模块-应收款项、应付款项，集中记账时，根据订单含税情况、单据下发票情况，自动读取发票状态。
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| （1）订单选择不含税，集中记账提取发票状态无需开票
（2）订单选择含税，且下属无发票记录，集中记账提取发票状态为未开票
（3）若部分订单已开票，部分订单未开票，集中记账提取发票状态未开票，可以单独手动修改
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7. 工单类优化
7.1 工单视图下增加采购单，可以实现速建采购单操作，提取工单配件明细，作为采购明细。
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8. 系统设置类
8.1 员工数据转移，增加自定义转移员工所属单据功能，可选一个或多个单据类型，选中转移给特定人员；剩余的支持继续操作数据转移给其他人员。
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8.2 右上角头像位置的‘续费/升级’ 增加权限判定，满足部分企业限定特定人员进行软件续费的需求。
“续费/升级” 功能增加判定，只有超管或者超管所在岗位的其他管理员显示，其他普通员工无系统设置权限的不显示该按钮。
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8.3 表单设置，彻底删除自定义字段操作，优化为判定有"岗位角色设置-系统设置-单据表单设置"权限的人员就可以删除，不限定只能超级管理员做字段彻底删除。
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8.4 岗位设置-工具-单独提出“上传附件管理”权限设置，增加权限范围（本人/本部门/本部门及下级部门/全公司）设置。
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9. 通用操作优化类
9.1 高级查询包含产品查询增加“产品明细备注”查询项，支持查询筛选单据。
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9.2 核心单据增加最后修改人、最后修改时间，纳入列设置与高级查询项。
客户、供应商、项目、销售机会、合同订单、采购单、工单 增加“最后修改人、最后修改时间”
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9.3 手机端视图，关联客户单据，详情底部增加查看关联客户和联系人的联系方式查看。
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9.4 审核列表可以对选定单据，增加批量修改已提交单据审批人功能，修改审核人后，仅针对选择的单据审核人替换，并不改变原审核流程规则的审核人。
适用场景：例如员工请假、出差等特定情况下，不方便进行单据审批，但该人员是当前单据审核人的，可以由具有审核流程配置规则人员，临时将特定单据转其他人审批，后续新增的同类单据，依然由审核流程设置的审核人员审批单据。
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