2023年1月6日
V4.0.3 2023-1-6
1. 客户转供应商、客户相关、供应商相关等相关功能优化
客户转供应商，供应商转客户，增加弹窗填写说明与提醒，额外增加差异字段处理为单据备注。
客户、供应商视图-提醒助手，撞单客户点击整个链接进客户视图查看撞单情况。
客户成交的（有订单），客户视图，客户名称右侧提取下客户 已成交的状态。
客户视图、供应商视图中间的待办任务、提醒助手，增加一个整体的展开收起（存储记忆，仅针对客户视图当前人员有效），全屏等按钮，满足无待办提醒的客户，收起信息查看数据的需求。
客户新建页面，客户名称录入客户撞单提示信息单独浮窗显示，不混在工商信息底部显示，方便查看更直观。
客户/供应商/合同单/采购单/项目单视图中部分摘要金额，描述上增加金额的计算规则提示。
客户视图转移、共享、放弃客户池，客户公海池客户分配，供应商转移与共享，可选自动推送消息告知被转移人、被共享人、原所有者、分配对象等。默认是自动勾选，可选取消不勾选提醒，如果选择的人员是多个人的，每个人都推送一次信息。
供应商列表，选中供应商后，底部增加“供应商合并”功能。
2. 财务首页、应收应付、预支预付、分析账等相关功能优化
财务栏目增加一个“应收应付汇总”，提取客户与供应商应收应付相关金额摘要，兼顾解决的是客户兼做供应商，相互往来交易的场景。
财务首页，收支统计页面，增加一个收支合计，各数据占比，直接显示下占比比例。方便查看更直观。
财务首页各账户资金余额，用表格显示账户名称，资金余额，金额占比，底部显示合计总金额。
财务--分析帐--产品销售统计，增加【列设置】，支持显示列自定义。
财务-应收/应付款列表中，参考集中回款逻辑，增加集中记账，集中记账收入后，自动形成集中回款记录。
财务-收支记账列表中，增加”调整账目分类“批量操作。
预支预付列表增加集中支取功能，参考费用报销集中支付逻辑处理，形成一笔支出关联多笔预支预付申请。
预支预付功能优化，预支预付进行销账时增加“报销明细”，保存到预支预付单据中 。销账页面支持上传附件。销账费用纳入费用报销统计。
收支分类，一次输入多个（回车换行），保存后，形成多个分类名称，支持批量添加分类名称。
3. 合同订单、回款、开票、退货退款等相关功能优化
回款记录列表加一列，区分预充值回款与常规回款、集中回款。
合同回款记录，选客户后出现：合同额-回款冲销额、发货额-回款冲销额、开票额-回款冲销额。另外提取客户 充值余额供参考。
采购付款记录，选供应商后出现：采购额-付款冲销额、入库额-付款冲销额、收票额-付款冲销额，另外，额外提取供应商充值余额供参考。
回款记录新建页面，已经回款完毕的合同订单，浏览选择合同订单页面，不需要回款的合同订单，显示为禁用选择效果，关键字搜索的，显示禁用灰色样式，代表已回款完毕或无需继续回款。
集中回款/集中开票/集中付款/集中收票，新建/编辑操作时，支持可以选择添加一行（只出现当前客户的未完成款票的合同/采购单），方便临时或额外补充单据。
合同订单是否含税字段纳入合同订单的表单设置，是否显示，是否含税可以设置默认项。用户可选是否显示，设置了启用的，可选是否含税的默认项，默认项包括含税、不含税。
合同订单列表批量操作，增加批量结束功能，可对于没有自动结束的任务，进行批量结束。
批量更改合同下属单据所有者，加入退款记录。
合同单视图中，右上角摘要区域，增加“发货产品成本”的统计数据。
退货单新建页面，可选快捷生成退款记录或者退款转预充值（自动形成充值记录，无需额外做退款记录）。
合同订单新建收货人地址，整体优化，支持单位地址与个人收件人组合作为收件信息，支持设置默认收件人，可选收件人是否同时作为客户联系人。
合同订单金额摘要、采购单视图金额摘要，增加费用金额，提取下属费用报销金额。
合同视图金额摘要中，增加一个“回款坏账&减免”，提取回款冲销金额-回款金额的差额。
合同视图顶部没有显示所有者与协作人一行，增加合同协同人功能，参考客户视图客户共享逻辑，共享人按权限可查看合同与下属相关单据信息。
合同订单-成本利润页面，成本价格微调位置单独加一列退款，目前是显示在回款内的，将退款列入成支出项，回款只提取回款记录（回款金额）或消费记录的消费冲销金额。
合同订单视图的金额摘要，已发货量，调整为提取合同订单关联的发货单，发货状态为已发货或者是已签收，发货单状态为待发货的不再提取。
合同新建页面-回款计划新建页面，提取下回款计划已生成合计金额，待生成的金额，方便参考是否需要继续生成回款计划。新建合同的时候已生成金额=合同总金额-回款总金额，编辑的时候回款总金额里会算上子单据里以前新建的回款。
合同订单新建页面，产品明细右侧，产品概要-展开页面，增加 已定出未交付量。
合同订单销售出库后退货，不再涉及发货，回款和开票了，合同订单的状态判定为自动结束。合同未回款金额、未开票金额差额都自动标记为0。
4. 表单设置相关、多模板列表字段、单据编号、内置字段改名等相关功能优化
单据表单设置-产品明细组件，具体明细构成列是否必填，可以加一个必填，允许用户选择，参考其他字段的必填是否启用标记。
表单设置-高级组件-员工选择，增加默认人员，可自定义设置默认人员，或设置动态人员（登录人或成员为空）。
多表单单据-单据编号支持独立编号规则。
（1）默认是开启单据编号，不允许重复，编号按照单据类型表头+日期+员工标识+编号位数（默认3位）
（2）选择开启编号规则，有多表单的，可选单据编号规则是本单据独立编号，还是同类单据统一编号，默认是本类单据独立编号，不含多表单的独立单据，也是这个编号规则。
（3）关闭单据编号规则的，则编号为输入单号模式。开票记录、发货单默认编号规则是关闭。
表单设置-电话号码，增加符合条件才能保存的判定，可选号码判定为：手机号、手机号和固话、仅固话、不限号码类型。
表单设置增加电话、邮箱、网址、定位组件后，原用户录入的四类数据，均升级覆盖支持链接跳转或快捷操作。
表单设置页面，产品明细、子表单明细，加上设置明细列的提示。
表单设置中，金额类型字段，增加一个币种符号的设置。新建/编辑时，文本框前面显示出设置的币种符号。
单设置页面，字段改名后，表单设置页面，能显示字段原名，是否系统内置字段，还是自定义字段。
5. 审核相关优化、审核效力与细节规则等相关功能优化
批量审核优化。列表直接显示复选框，选中后进行审核通过、审核拒绝、审核转交。不支持批量审核的单据对应的复选框为禁用效果。
开启了审核的单据，单据列表增加‘审核节点’，方便在单据列表能查看单据当前的审核进度和节点。
编辑操作中，如果存在审核状态， 并且当前人有权撤回，则增加“撤销审核”的操作。
6. 采购相关优化，增加采购换货单、优化采购细节相关功能优化
采购单增加“采购换货单”，支持同种产品产品换货。包括：独立采购换货单权限、采购换货单列表、采购单视图包含采购换货单、采购换货单联动采购单产品明细等。
采购单如果关联的合同订单，复制采购单，按照新建采购单方式处理，不含复制原关联合同订单与客户。
采购设置如果存在到货日期，增加一个“取消提醒”的操作。
7. 产品列表、产品明细、库存功能、单据产品明细导出相关功能优化
产品信息页面，在线裁剪、左右移动，设为主图等。
产品资料中，增加字段”采购状态“ 。采购单中的产品明细，选择产品时，禁止出现”停止采购“的产品。
系统内置单据、自建表单，单据列表导出数据，导出候选项增加“产品明细“，支持单据产品明细导出。
新建单据时（例如合同订单）批量导入产品明细，导入页面增加”允许同一产品重复导入“、增加”导入产品不存在创建为新产品“。
用料与库存对比增加提取待处理采购申请量。
库存类型单据，“产品明细”单据编辑和表单设置中，增加“参考库位”的定义和显示。
隐藏系统设置-“产品预设价格改名”，在表单设置中通过“字段改名”实现。
产品信息列表状态栏增加主规格与子规格产品图标、序列号（BN）与批次号(SN)图标。启用了序列号、批次号的产品，点击产品操作栏更多-查看在库SN/查看在库BN，可以跳转到序列号列表、批次号列表。
库存汇总情况中，显示出 ”产品种数，库存数量“。
产品库存列表增加”滞留天数“：提取最近一次的入库单类型为 ”入库、生产入库“2个类型的单据入库日期。产品有库存的情况下，滞留天数按当前时间-产品采购最后入库时间计算（只判定入库类型为“入库、生产入库”2个类型的单据，排除其它“盘点入库、销售退货”等入库类型），供参考。不分别提取分段入库时间与出库时间计算的分段滞留天数。
各种单据添加产品明细的时候，增加回车光标自动跳转功能，例如输入单价后，然后回车后自动跳转到数量，提高输入效率。
产品信息里价格类的字段（零售价格 、预设价格、成本价格）更新只对新单据生效，不对历史单据生效，之前已经产生的单据中，显示的成本价格、零售价、预设价格，不提取最新价格作为参考价格。
剩余库存列表增加是否显示库存为0的产品，按用户查询数据习惯记忆。
8. 手机端：高级查询、产品明细页面、待办任务看板等相关功能优化
手机端客户视图-详情增加提取客户归属历史，保持和PC端数据规则显示一致。
手机端新建工作报告，增加“调入明日任务”功能，与电脑端保持一致。
手机端消息-待办任务，增加任务看板图标，点击进入待办任务数据分析页面。
9. 系统设置规则优化、工作台细节优化等相关功能优化
系统设置--自定义数据--菜单设置--创建分组时，增加快捷选择上级菜单功能。
表单模板列表，增加表单模板复制的功能,不限制只有多表单模板的才可以复制，独立单据的也支持能复制。
考核目标设置中，增加“人员和岗位角色”的支持。使用考核目标的， 工作台、绩效考核列表、工资单中，进行相应的处理。
日周月报提交规则适用范围，选择人员，增加动态岗位角色。允许设置岗位配置提交要求规则。新进入这个岗位的人员自动适配。
审核流程设置列表，同一类审核规则放一起，显示一类单据有多少条审核流程，支持快捷切换查看审核流程。
系统设置菜单与岗位权限页面权限名称显示优化，无效权限菜单删除，方便更好理解。
删除权限：
提醒设置=》工作台设置
自定义数据=》单据编号
改权限名称：
自定义数据（查询区显示设置）=》高级查询区显示设置
提醒设置（汇总推送设置）=》推送简报设置
增加权限：
产品设置=》产品明细默认价格
客户/客户池设置=》客户回收规则、客户池领用规则、客户保有量、客户联系方式权限
系统设置--菜单设置，调整为一行展开，方便查看，编辑，拖动等。
工作台右侧待办总数、待审批总数加数字角标，方便快速查看了解待处理任务数，审核增加审核节点进度。
工作台显示栏目设置，左侧增加“重置”，能配置恢复到初始化配置的模块与栏目。
工作台提醒数据，客户与采购，额外增加提取提醒数据。
客户：应收款客户数、退货未退款客户数。
采购：应付款供应商数、退货未退款采购单数。
10. 若干细节、布局样式、UI细节等相关功能优化
单据内的附件可以增加可以支持批量下载，下载后为压缩包格式。
项目视图参照旧版增加 协作客户/供应商，决策联系人。
项目视图提取下阶段推进历史
系统登录页面，登录位置，扫码登录还是账号登录，优化为默认记住当前人员最后一次选择的方式。
单据打印页面，设置分享单据链接可设置时效性，超过时效后，单据链接再无法打开，单据链接打开页面，能显示单据打开时效性提示弹窗。
日周月报查看页面，增加“分享”功能。
增加单据的“主题、单号”的一键复制功能。在单据列表、视图页面，“主题、单号”最右侧增加“复制”按钮，点击即可实现一键复制。
存草稿的单据，在列表上提示下有存草稿的单据，一方面方便快捷进入，另一方面避免遗忘做重复。
视图页面数据摘要审核效力显示不同审核状态数据分布的图标，优化为直接外漏显示，并兼顾不同分辨率下显示美观问题。
客服控制台提取的客户信息，提取 ”所有者 和 种类“2个字段内容，增加”客服记录、投诉记录、联系人、待办任务“4个单据的快捷新建操作。
知识库新建页面的公开范围，可选公开、部分公开、不公开，选项。选择了部分公开的，才需要选择人员。如果新建页面，没有选公开范围，默认是全员公开，有知识库权限的人员均可查看。
报价单、合同订单查看视图中，产品明细设置增加 ” 预估毛利、预估毛利率“ （有产品成本才可以看到，否则无法看到）。
时间线类型的视图，顶部增加“下属单据新建”按钮（PC端）。
存在多模板的列表，支持针对不同模板设置不同的列表显示设置，默认继承全部列表设置。 切换到具体模板表单列设置的，只出现当前单据模板的字段，不出其他模板的字段。
SFA序列，执行页面， 增加单独的联系人选择页面，方便按条件检索联系人加入。