序号	功能	说明
1		日工单接单上限可设置不同人员工单接单上限数量。超过接单上限后，工单就不能接单，若超过上限再接单时，给出提示。
2		适用员工 1. 每个员工只能有一个日工单接单上限。不存在一个员工2个标准。 2. 给该员工设置标准后，再次添加上限标准提醒用户规则重复，无法保存成功。 3.如果选中了全部员工，再给全部员工里面的员工单独设置标准，择该员工适用单独设置标准。
3		选择适用员工选择员工页面支持：按照部门、角色选人按照部门选人：可以选择一整个部门的员工、或者整个公司的员工按照角色选人：可以同时选择具体相同岗位的员工。
4		包含指派本人工单若选择是：上限是10，那指派给该员工的工单+该员工自己接的工单上限一共是10 若选择否：上限是10，那指派给该员工的工单不包含在10个里面，该员工可以自己接工单的上限是10

1.2 工单流程设置（扩充）

工单流程设置针对不同的工单模板，可以配置。配置后，新建具体工单模板的工单，只显示适配本模板的工单流程(未指定对应模板的流程设置 则适配所有模板)，没有关联关系的，新建工单页面，不需要出现工单流程。

工单流程执行的阶段操作可以有差异，选择关闭的，工单视图不需要出现这方面的按钮与页面信息。

不同的工单模板与工单视图，显示的工单视图进度节点可以不一样。

工单流程设置页面，可选是否开启暂停/继续按钮，可选是否开启 回执按钮，可选是否开启 回访。关闭了的节点，工单视图就不再出现，可针对不同的工单模板分别设置。

操作区：基础规则设置，对每一个阶段进行控制：包括工单接单距离，实时拍照，设置超时提醒时间。

1.2.png

序号	功能	说明
1		1.工单进度节点流程不可更改的点击弹出提示：系统内置，不可更改 2.新增：暂停/继续；回执/收款；回访/评价工单流程节点
2		操作完成后操作完成后有操作完成的标志
3		派单规则 1.依次轮流派单：按照添加该阶段执行人的顺序依次派单 2.工作量最小优先:派送给工作量最小的执行人 3.有权限人员自行抢单：分配给有权限的执行人，他们都可以抢单
4		操作-基础规则设置可以设置距离设置、拍照设置、时间设置
5		距离可以设置米、千米
6		时间可以设置：小时、分钟、天
7		新增的流程可以进行编辑、删除、复制
8		新增流程查看显示该流程的基本信息，节点流程信息，阶段设置信息

1.3 工单收款设置（新增）

开启支付功能后，可进行收款账户设置（提供3种方式）：

支付宝收款码（支持更换操作）
微信收款码；（支持更换操作）
银行账户收款：账户名、开户行、账号，可新增多个

1.3.png

序号	功能	说明
1		开启收款设置，外链表单、工单分享等单据页面，可选让用户查看本公司付款账号信息时使用非在线直接支付仅用于收款账户信息展示用
2		支持上传微信、支付宝二维码，更换二维码
3		添加多个银行账号、删除银行账号

1.4 提醒助手（扩充）

提醒助手-工单提醒扩充项：增加暂停、重启、回执、评价。支持设置提醒助手，符合特定条件后，触发推送提醒。

可以选择提醒人：创建人、收单人、执行人、协同人、上一阶段执行人、下一阶段执行人

1.4（1）.png

1.4（2）.png

2 工单管理

2.1 工单列表优化（优化）

工单列表取消泳道看板模式

增加列表模式区分左侧分类，右侧数据，默认进入是全部工单，可以切换具体分类，点击具体分类后，可以再切回全部数据。

左侧的条件与高级查询条件是叠加条件查询关系 (点击的全部数据，就是高级查询条件的全部数据)

点击一个特定分类后，右侧工单可以批量选择，选择后，可以选择批量执行。

左侧分类可以收起展开，收起展开可以存储个人的操作习惯记忆。

2.1.png

序号	功能	说明
1		工单列表顶部的菜单按照“工单模板”分类，可以切换查看每一个工单模板下的工单
2		左侧菜单栏分类按照交付时间，完成状态来分类，方便快速查看工单的分布情况并且根据不同的状态可以批量对工单进行操作待接单：接单、转派、关闭已接单未开始：开始、转派、关闭进行中：转派、完成、暂停、关闭暂停：恢复、关闭按照个人习惯可以进行折叠收起
3		选中后点批量接单，若不符合规则的工单则进行提示
4		可以根据列表、地图、日历查看工单的情况

工单列表地图模式（新增）

工单地图仅显示有工单地址的工单，可以对工单的具体位置在地图上进行查看，搜索位置附近的工单，设置距离进行查看，并且可以在地图上对工单进行操作。

地图1.png

序号	功能	说明
1		地图模式列表显示的工单是有地址的工单，勾选地图模式仅显示未完成的工单，列表就会仅显示未完成的工单
2		可以根据工单创建人进行筛选查看工单所在位置
3		工单列表上显示工单的详细信息，客户名称+工单状态、工单地址、工单主题、联系人与联系电话、约定交付日期。也可以批量选择工单对工单进行接单、转派、完成等操作
4		点击地图上的工单位置显示工单详情的卡片，显示工单的具体信息客户名称+工单状态、工单地址、工单主题、联系人与联系电话、约定交付日期。可以查看该工单附近员工，该工单附近的工单电话可以一键拨号（如果有呼叫中心）
5		查看该工单的附近员工，查看员工的详情卡片可以查看员工的详细信息；最新位置、最后时间、地址、服务区域、标签、以及单量情况可以查看该员工附近的工单也可以将该工单直接转派给该员工
6		根据地点搜索该地点附近设置距离的工单

工单列表日历模式（新增）

日历模式仅显示按工单约定交付日未完成的工单，用于按工单约定最晚交付日期，用日历显示，默认显示未完成工单，包括待结单、进行中、逾期未完成的工单，不包含已完成、已关闭的工单

日历1.png

序号	功能	说明
1		支持按工单接单人、工单状态、时间月份搜索
2		默认显示工单主题，鼠标移动上去，显示：提取工单主题+工单状态(未开始、已接单、进行中、逾期未接单)，第二行提取客户名称，当前阶段，阶段状态，附件数量、当前阶段执行人。
3		代表周三 26号，有2个工单绿色代表正常，红色代表异常
4		点击全部工单的数字查看全部显示当天未交付的所有工单的详细信息、以及每个工单是否逾期逾期多久，还有多久到交付时间的情况

2.2 工单新建（优化）

2.2.png

工作流程：按工单流程设置中的序号显示，只有1个时，默认选中

工单选客户，默认读取客户地址，作为默认的工单地址。有需要可以修改，点击地图提取地址所在地地图，有需要可以修改重新定位。

序号	功能	说明
1		新建工单选择收单人- 按照列表选人（单选）可以查看最后距离最后时间
2		可以按照地图查看地图上的位置选择收单人
3		根据公司组织架构或者职位角色选择收单人

2.3 工单视图（优化）

工单视图页面工单地址，点击地址会在地图模式显示；

工单操作功能新增暂停，暂停填暂停原因，显示在视图上；

工单详情时间线新增执行备注，催办功能，用户可以对工单每一个阶段进行催办、备注；

工单每一个阶段的异常情况也会在阶段后给出原因显示。

2.3.png

序号	功能	说明
1		工单操作按钮点击可以对工单进行操作
2		工单暂停填写原因显示
3		鼠标移动到阶段上显示催办，点赞，评论，执行备注功能，默认不显示执行备注一个阶段可以填写一个或多个，用于阶段的补充说明，一个阶段分几个步骤完成情况说明，或者多人协同完成，多人各自填写情况说明。工单阶段备注填写完毕后，显示在工单动态下面，默认提取备注内容、填写人员姓名、时间、地址（若有）。
4		阶段后面新增该阶段工单异常情况接单超时：创建单开始该阶段的执行时间内未接单停留超时：该阶段执行中点击暂停后，超过工单流程设置超时限制里面：工单暂停后超过设置时间未继续执行，提醒执行人恢复执行时间完成超时：接单后该阶段执行时间超过工单流程设置中该阶段执行时间暂停超时：接单后该阶段执行时间超过工单流程设置中该阶段执行时间
5		工单视图顶部提取工单的"约定交付"时间，如果当前时间+剩余阶段完成的预计时间，会超过约定交付时间，则交付时间显示为黄色。如果已经逾期了，则约定交付时间显示为红色。如果提前完成了，则约定交付时间显示为绿色。如果暂无异常，则约定交付时间显示为黑色。最晚交付时间可以直接修改，不需要进入编辑工单基本资料修改。支持快捷编辑约定交付时间，可选是否通知工单负责人。

2.4 回执收款（新增）

工单回执多用于工单完成后，需要客户进行确认、付款、发送给客户电子版单据等场景。

工单流程设置规则如果开启了工单回执收款的，则工单视图出现回执/收款按钮，如果没有开启，则不出现。

开启后，点击工单回执收款，打开新页面。

2.4.png

序号	功能	说明
1		点击新建按钮到新建工单回执的页面
2		工单基本信息自定义：可以设置显示用户查看的的字段可以勾选部分信息不显示，仅内部查看。
3		工单分享的动态：（工单动态）可选部分显示，默认是全部显示，选择部分显示的，只有选择的内容可以显示。
4		工单收费项：在工单分享页面可添加。包括备件明细、服务明细。默认提取工单视图中配件明细与单价作为分享页面的配件明细与单价，可以修改（独立，不会联动更改）。服务项目默认无，可以选择不计算库存的产品信息，作为服务项目。
5		付款方式：可选微信支付、支付宝支付、银行卡支付、预充值、线下转账
6		客户签名：是手写签名，分享给用户端后，才能签名，配置页面不能签名，分享给用户端后，用户可以在PC端、也可以在手机端签名。
7		保存新建的工单回执后，可以分享给客户确认，或者线下和用户沟通完成点击完成免确认
8		分享客户确认：可以保持与后面的单据分享页面一致，支持二维码与短链接分享，可以设置有效期或不限制时间。
9		完成免确认：不需要客户回执，直接完成回执，代表得到客户授权或同意后，内部人员自行完成回执记录。

用户通过分享的链接或者二维码打开回执收款，点击立即查看，查看工单回执详情

回执1.png

序号	功能	说明
1		点击立即查看到回执收款详情的页面
2		客户可以对该工单确认后进行签名回执、确认并付款的确认
3		工单回执页面：选择是否对该工单进行通过还是驳回，如果是驳回工单的话注意项需要必填可以通过pc端或者手机端进行签字确认
4		工单收费项：在工单分享页面可添加。包括备件明细、服务明细。默认提取工单视图中配件明细与单价作为分享页面的配件明细与单价，可以修改（独立，不会联动更改）。服务项目默认无，可以选择不计算库存的产品信息，作为服务项目。
5		完成并付款页面，显示应付金额，选择支付方式，可选微信支付、支付宝支付、银行卡支付、预充值附件必填项
6		付款成功后弹出提示信息，工单视图页面的工单回执列表显示该回执进度以及收款信息，收款详情。

2.5 回访评价（新增）

工单回执多用于工单完成后，与客户确认对该工单的满意度的调查。

工单流程设置规则如果开启了工单回执收款的，则工单视图出现回访/评价按钮，如果没有开启，则不出现。

开启后，点击工单回访/评价，打开新页面。我们建立对用户回访/评价的记录在列表工单回访评价列表里查看。

1		新建工单回访评价里有用户满意度的调查，分享给用户后用户可以进行填写
2		保存新建的工单回执后，可以分享给客户确认，或者线下和用户沟通完成点击完成免确认
3		分享客户确认：可以保持与后面的单据分享页面一致，支持二维码与短链接分享，可以设置有效期或不限制时间。
4		完成免确认：不需要客户回访，代表得到客户授权或同意后，内部人员自行完成回防记录。

用户通过分享的链接或者二维码打开回执收款

收款1.png

序号	功能	说明
1		点击立即查看到回访的页面
2		客户可以对该工单确认无误进行签名回访
3		工单回访的弹窗，可以填写满意度，上传附件，确认后进行签字保存

工单回访评价列表

所有的工单分享评价，都汇总在工单回访评价菜单中。

评价1.png

序号	功能	说明
1		点击新建按钮，选择需要回访的工单进行新建回访编辑
2		列表里根据满意度不同的颜色表情：非常满意、满意、一般、不满意、非常不满意
3		客户确认回执后，列表里操作栏会显示确认回访反馈的标志
4		列表回访的视图详情，查看回访记录用户反馈，以及对回访记录进行打印等操作

3 工单服务人员（扩充）

工单服务人员分列表模式、地图模式，能切换查看列表模式、地图模式。

工单服务人员列表模式

工单服务人员列表体现人员工单今日完成数量、未完成工单数量，当前地址以及最后获取时间，以及增加服务区域，服务标签，联系方式等信息

扩充.png

工单服务人员地图模式

服务1.png

序号	功能	说明
1		地图模式列表显示的服务人员是在手机端有定位地址的人员在地图模式列表里显示；并且位置是实时的，如果该服务人员的位置发生变化，那列表里的定位也会相应的变化
2		可以根据工单创建人进行筛选查看工单所在位置
3		点击地图的图标该服务人员被在地图上被选中
4		列表上显示该服务人员详细信息最新位置、最后时间、地址、服务区域、标签、以及单量情况电话可以一键拨号（如果有呼叫中心）
5		在地图上查看该服务人员，显示员工的详细信息；最新位置、最后时间、地址、服务区域、标签、以及单量情况可以查看该员工附近的工单电话可以一键拨号
6		点击周边工单，可以查看该服务人员周边的工单
7		部的快捷搜索和列表一致，支持按关键字搜索基准位置搜索附近工单或附近服务员工。
8		新建工单服务人员可以填写服务人员，服务标签，服务区域，备注信息