2024年6月12日升级日志
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1. 客户类优化
1.1 个人客户模版预置到客户管理模板中，新用户默认显示客户多模板：企业客户、个人客户，旧版客户升级新版的用户数据匹配继承。
1.1.1 个人客户新建页面，保存后，同时形成1条联系人信息（将个人相关字段的内容同步生成到联系人中，个人客户生成的联系人，初始默认为”主联系人“）。
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1.1.2 个人客户列表批量编辑客户名称，联系人联系方式的，能同步自动更新个人客户对应的联系人名称和联系方式。
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1.1.3 个人客户唯一性默认按照个人客户名称+手机号预置唯一性，用户可选修改唯一性规则。
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1.1.4 报价记录、合同订单、采购单、联系人纪念日等包含选择联系人的，优化调整为：如果选择客户时，主联系人优先显示，其它的再按添加顺序显示
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2. 合同类优化
2.1 存在产品明细或金额流转的单据，修改关联单据，造成产品明细不符或关联单据金额不符时，给出判定提示。金额类单据，有流转形成关联单据的，联动单据编辑金额判定是否一致，给出提示弹窗（默认流转金额必须一致，修改后自动同步反向修改关联单据金额），用户可选确定，然后自动更新关联单据金额。
举例：
合同预充值形成回款记录，回款记录修改金额，要判定需要与预充值金额一致，检测到回款记录金额与关联预充值金额不一致要提示。同理，预充值回款形成后，编辑预充值金额的，也要判定与下属关联回款记录金额是否一致，不一致要给出提示：存在关联的回款记录，金额修改后关联回款记录金额也同步更新，是否同步更新？
回款记录已记账，修改对应的充值记录，不允许修改
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合同预充值转回款记录
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回款记录转收入
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采购预充值转付款记录
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付款记录转支出
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费用报销转财务费用支出
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预支预付转财务预支支出
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佣金转支出
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2.2 系统字段“计业绩金额”，默认值增加允许设置数据联动，用户可自选是否启用。
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2.3 合同订单意外终止，增加“取消终止”功能，支持填写终止原因，抄送对象。同理，采购单意外终止，也可以选取消终止。恢复到之前的状态，满足部分用户继续沟通后，合作继续的情况。
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3. 采购类优化
3.1 旗舰版新增：采购单增减合同
温馨提示：采购增补、扣减采购单为金智CRM旗舰版特有功能，灰度共创期间，限免使用，限免截止日期为2024年8月31日，升级前无此功能。期满后，如有需要继续使用，欢迎联系实施顾问升级至旗舰版。
采购增补单、采购扣减单适用场景：
采购订单产生后，进入审核或审核通过后，后续增补产品采购，未到货入库前减少采购产品数量等，包括采购差异品换货，无增补扣减采购单的情况下，只能解锁已有采购单编辑产品明细，无法控制采购过程，分别的采购金额，分别的审核规则，以及解决采购差异品换货管理等场景，升级扩展该功能后可解决此类需求场景。
适用于：采购周期长，采购产品多，审批规范管理的企业。
3.1.1 增补采购、扣减采购作为主采购单下属单据，仅可在主采购单视图下新建，无其他入口。
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3.1.2 主采购单全部产品入库完成后，新建采购扣减单的，给出弹窗消息：“当前采购单已经入库确认完毕，需退货请操作退货！”。扣减采购产品数量需要小于等于采购单未入库产品数量。
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3.1.3 主采购单视图，添加下属单据，有新建增补采购单、新建扣减采购单按钮，如果采购单有多模板表单，新增增补采购单、新增扣减采购单也会有多模板表单。
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3.1.4 增减采购单有自己的独立视图，但是无下属单据。
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3.1.5 增补采购单可添加新产品；扣减采购单内的产品选择只能是已经存在的，不允许更改单位，扣减采购只能修改数量，添加备注。
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3.1.6 采购单列表增加：增补采购数、扣减采购数，两列，显示数量，超链接跳转采购单视图tab定位到相关增减采购，增补、扣减采购单不单独出现在采购单列表，金额汇总到主采购单后显示。
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3.1.7 高级查询增加，能快速搜索到存在增减采购的主采购单。
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3.1.8 增减采购单表单设置、权限等继承主采购单规则。
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3.1.9 独立的采购单视图采购总金额拆分下，拆分为：原采购额、增补采购额、扣减采购额、实际采购额。
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3.1.10 采购单入库时，按照主采购+增采购-减采购产品明细计算，扣掉已入库的，剩余的作为默认未入库的明细。
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3.2 采购申请单打开，显示产品明细，可选显示：已入库量，提取关联采购单的产品，流转到已入库确认的数量。
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4. 产品类优化
4.1 产品概要页面销售价格，销售价格，能选择只看当前客户历史价格，还是可以查看权限内其他客户相同产品最近的售价，方便供参考决定本期当前客户售价是否合适。如果选择查看各客户的，增加一列，提取显示客户名称。如果选择只看当前客户的，也显示下当前客户的名称再页面中间区域。
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5. 系统设置类
5.1 提醒助手增加一个：产品 相关的提醒助手，产品的新建、编辑、删除、产品滞销，可以配置提醒助手规则。
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6. 通用操作优化类
6.1 表单设置页面，增加“视图布局设置”，用户可以对视图打开页面显示项自定义设置，满足用户对显示页面提取本公司高频数据查看的需求。表单设置后，所有人都按照设置的风格显示数据，无权限栏目自动隐藏。
6.1.1 由具有系统设置-视图页面设置权限用户控制设置，开启了该权限的用户，进入表单设设置-视图页面设置进行配置，无视图设置权限的用户，进入表单设置不显示视图页面设置入口。
温馨提示：新增功能默认无权限，如需配置权限，进入岗位设置-系统设置-自定义数据-勾选开启视图页面设置，未勾选权限的，可以点击顶部：全选，勾选上新增的规则权限。配置权限后，退出系统重新进入后，视图设置权限生效。若浏览器访问，少数浏览器重新登录依然未能显示视图设置的，可清理浏览器缓存后重新进入操作。
6.1.2 整体操作习惯参考工作台显示项自定义逻辑，左侧与右侧内容不能互换位置，左侧内容可以控制上下顺序，右侧内容可以控制右侧的上下顺序，通用组件支持放在左右两侧任意位置，支持设置非必要项不显示。
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6.1.3 视图摘要页面显示字段设置，由在“表单属性”位置设置调整到“视图布局设置”统一管理。
视图页面摘要整体组件宽度在视图页面设置控制，摘要内字段显示列宽，通过表单设置，字段属性列宽控制。
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6.1.4 视图布局设置可以快速通过拖动排序方式，控制数据摘要、视图摘要、工作流程等数据自定义显示项与先后顺序，表单设置右侧支持设置字段的布局列宽。
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6.1.5 视图预览页面不支持拖动表单固定区域，例如客户管理视图左上角顶部区域。
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6.1.6 视图区域设置效果设有说明提示，比如右侧组件全部删除后，会出现提示文字：如果未添加右侧组件，在视图将隐藏右侧列表。
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6.1.7 参考选项设置颜色自定义，对摘要数据的颜色，允许用户自定义，满足用户自己视觉喜好需求。
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6.2 统一所有单据打开视图，顶部都增加：下属单据新建 入口，tab菜单显示项配置为每个人独立设置先后单据顺序，按存在数据的单据显示tab菜单。
升级前客户视图、合同视图等大单据视图，有顶部下属单据新建。回款记录、投诉记录等小单据无下属单据新建，直接tab菜单切换新建。
升级前大视图无tab菜单设置先后顺序控制页面，小视图有设置tab菜单顺序，升级后，所有视图统一均支持自定义设置tab菜单，为满足不同岗位工作习惯数据需求，tab菜单采用每个人独立设置单独生效规则设计。
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6.3 回收站进入菜单结构参考我们主菜单逻辑，支持上下级菜单顺序，找菜单更快捷些。
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