2024年5月30日升级日志
1. 工作台优化
1.1 滞销产品扩充例外与排查项
1.1.1 工作台首页-产品分析-滞销产品排行榜列表增加提取字段：产品图片、产品编号、单位名称、产品签单次数、累计销量、最近签单日、可用库存。
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1.1.2 滞销产品排行榜列表增加设置滞销天数、例外和导出功能。
支持设置滞销天数：默认是90天，用户可选设置，弹窗页面，输入设置天数即可，可选择库存为0产品不纳入滞销排行，设置保存后即刻按新规则显示滞销产品。
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设置例外：有些产品是不销售的，设置为例外后，不再视为滞销品显示。
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数据导出：支持导出excel，用于数据分析。
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1.2 工作台首页右侧-提醒，增加：“超期欠款客户”数据参考。
1.2.1 新增的“超期欠款客户”数据参考增加提示说明：提取客户资料页面设置过客户信用账期天数，在信用账期日未回款完毕的客户。点击展开客户列表。
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1.2.2 超期天数红色标识。
（没有超过信用账期天数的客户不显示，已回款完毕的客户也不显示。）
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升级前无此功能 |
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1.3 工作台首页，财务看板，摘要数据，增加：应收款客户、应付款供应商，优化下方摘要数据。
1.3.1 收入构成的显示摘要：记账总收入、收支盈亏、账户余额、待入账收入款。
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1.3.2 支出构成的显示摘要：记账总支出、待入账支出款、待支取费用、待支取预支付。
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1.3.3 应收款的显示摘要：应收款单数、回款执行中计划额（提取新建过回款计划且到期时间是筛选时间内的回款计划额）、应收款总额。
应收款单数：提取财务栏目，应收款单数，点击进入财务栏目应收款列表。
应收款总额：现有规则数据，还是进入应收款列表。
执行中计划额：按照顶部筛选时间，按照回款计划日期，提取回款计划未回款完毕的回款计划金额的合计。点击进入回款计划列表，显示未回款完毕的回款计划。
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1.3.4 应付款的显示摘要：应付款单数、付款执行中计划额（提取新建过付款计划且到期时间是筛选时间内的付款计划额）、应付款总额。
应付款单数：提取财务栏目，应付款单数，点击进入财务栏目应付款列表。
应付款总额：现有规则数据，还是进入应付款列表。
执行中计划额：按照顶部筛选时间，按照付款计划日期，提取付款计划未付款完毕的付款计划金额的合计。点击进入付款计划列表，显示未付款完毕的付款计划。
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2. 客户类优化
2.1 客户视图、合同视图，更多操作，增加：信用查询，点击弹窗显示具体客户的信用额度、信用账期，显示剩余信用额度、信用账期剩余天数，客户应收款额、预收款余额数据作为参考。如果有信用天数的，可以显示到期日期，剩余天数。
需求场景：现在合同新建页面、审核页面都有超过信用额度、信用账期天数的提示了。但是需要查看信用额度剩余额度（信用额度-未回款额度后剩余的金额）却无法查看，需要自己手动计算。
信用额度：提取客户资料页面设置的信用额度、合同未回款额、信用余额（信用额度-未回款额度后剩余的金额）。
信用天数：提取客户资料页面设置的信用天数（告知多少天）、信用到期日（按信用天数计算得出的到期日）、剩余天数（信用额度计算的到期日-当前日期后剩余天数，是动态的）。
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3. 合同类优化
3.1 对于选择了客户或供应商的，现在产品售价为0，又没有标记为赠品的，会提醒。历史提醒文字“警告数据”改为：“检测预警”。该页面额外扩充一些预警提示规则。
将警告数据文字改为：检测预警，检测的数据不一定是用户错误的数据
相同客户相同产品，本期售价低于上期售价提示。同理，相同供应商，相同产品，本期采购价高于上期采购价提示。文字信息提取上次与本次对应的价格。
合同订单产品库存可用量不足的提示，产品可交付库存不足当前合同订单数量产品提示（仅提示），提取商品数量与库存数量，差值数量信息。
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预警侧边弹窗顶部加上合计数据，让用户知道合计多少条数据警告问题。
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3.2 新建合同订单，选择产品，产品图片分开一列单独显示。
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4. 财务类优化
4.1 财务-发票-增加一个：发票汇总，对发票进项税发票、销项税发票，提取单数、金额、税金，发票可以区分是否有产品明细的发票提取简要数据汇总。
若在财务-发票菜单下面没显示“发票汇总”菜单，可能是您的系统设置过菜单自定义，可进入系统设置-自定义菜单设置，配置菜单显示项是否显示与显示位置，刷新即可。
销项开票记录与进项收票记录，按照发票记录页面的发票类型，分类型提取不同类型的发票合计税金、税额与发票张数。
发票分析提取开票记录，按照发票有无产品明细，发票正常、红冲、作废类型提取发票金额、张数、税金数据。
进销项发票对比提取按时间跨度的发票进出发票张数、金额、税金。
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4.2 应收款项操作记账时，点击记账，如果客户下有充值余额，可以选择根据充值余额快捷进入消费记录页面，节省操作步骤。
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5. 库存类优化
5.1 出库单高级查询增加“发货状态”筛选条件。
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6. 生产类优化
6.1 生产单导出，读取下属的物料明细。
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7. 系统设置类
7.1 考核目标方案设置、完成率深度优化，扩充更多考核条件与规则。
7.1.1 考核目标设置列表页
考核目标设置列表上方tab栏根据考核项目分类，支持参数设置，可开启或关闭不同的考核项目，开启的才显示，不开启的不显示。
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支持在列表进行方案的启用/停用。
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7.1.2 新建考核目标
7.1.2.1 基本信息
考核内容人员相关，在原基础上增加2个指标：合同毛利额、工单接单数。
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考核开始时间和结束时间，支持设置任意月份数。
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7.1.2.2 设置方案规则
可根据去年同期数据计算上期考核目标，去年同期数据自动提取，本年目标和倍率自动互算。计算得出后可根据计算结果分配考核目标。当完全分配无剩余后无超出后，才可保存。
上期完成数据提取实际完成数据，用于按照实际完成数据与本年计划同比设置本年目标，本年目标也可以支持输入。
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根据算选考核对象，显示表。可根据对象平均分配，或按上期数据比例分配。分配后也可再修改。
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表内展示：适用对象、上期同期数据、本年/季度/月目标合计（输入或分配）、待分配额（剩余未分配的）、每个月份内的去年同期数据、本期目标（输入或分配）、绩效工资设置。
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点击绩效工资一栏设置，出现弹窗。也可统一设置绩效工资规则。增加按非等比例设置奖罚绩效工资。
增加：按完成度 非等比例奖罚：可添加多条，可删除。分比例设置奖罚；
按完成度 等比例奖罚：如 100%完成=绩效工资 360元/月，按等比例进行奖罚；
达标 奖励工资：完成任务目标，奖励360元/每月；
未达标 扣除工资：未完成任务目标，扣360元每月。
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可选是否显示上期数据，关闭后，表内提取的关于上期数据不显示，包括数据的单元格也不显示。
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7.1.3 考核目标方案查看页面优化
考核目标打开方案页面，优化为摘要字段信息在上，明细表格列在下模式，数据展示区域扩大。
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考核目标打开方案页面，展示考核字段，使用对象，上期完成数据，本年目标数据信息，可选关闭显示上期数据，关闭的，上期数据列隐藏。
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7.1.4 具体人员考核方案页面优化
一个考核项一个栏目块，多个考核项多个栏目块，栏目块按照通用页面栏目块边距、间隔效果布局，显示更加清晰明了。
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去掉上半年、下半年和四个季度数据，按设置月份提取数据内容。
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7.1.5 绩效考核-考核查看页
7.1.5.1 考核查看-月度目标完成率
增加全年合计数、差值（完成值-目标值）、同比增长率（去年的相同月份比）、环比增长率（和上个月比）。
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顶部扩充一行，可选是否显示差值、是否显示同环比。差值负数为红代表未超过考核目标，正数为绿代表超过考核目标。
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升级前文字上下多行显示的标题文字，优化调整为左右一行铺开显示效果，信息列多了后，底部左右滚动条滚动。
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7.1.5.2 分析页面排行榜数据详情完成率
增加一列：差值，与月度目标完成率页面的差值逻辑一致。
差值：完成值-目标值，负数为红代表未超过考核目标，正数为绿代表超过考核目标。
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7.2 开票记录、收票记录增加内置字段： “凭证类型”字段，用户可选启用或停用，凭证类型是：电子发票、纸质发票可选，不需要用户自己自定义字段添加设置。
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7.3 表单属性-唯一性校验规则下面增加：查重处理规则，可选：“提示重复项，不允许保存数据”或“提示重复项，允许保存数据”。
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7.4 佣金单打印模板设置，增加“剩余支取金额”的通配符，费用报销单打印模板设置，增加“未支取金额”的通配符，打印时可以进行提取。
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8. 通用操作优化类
8.1 通用列表与新建单据包含子表格、产品明细列的，鼠标移动到特定行，原来底色太浅了，看起来比较吃力。本期优化为更深些，更加醒目。
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8.2 选择产品明细页面，可售量不足（为负数）的保持和库存剩余库存不足，用红色文字显示效果，醒目提示，也保持和我们通用逻辑细节一致。
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8.3 下拉展开弹窗放高放宽，保持和字段宽度一致，高度更高，可以看到更多信息，提高信息选择效率，减少在有限区域上下滚动条操作时间。
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8.4 ”创建人、创建时间”2个字段，支持的单据都可以导出。 “审核状态、最后一次审核时间、审核进度、审核人“4个字段，支持审核的单据都支持导出。
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8.5 回收站增加“采购申请单”单据，可以选择恢复和彻底删除。
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